| 主講老師： | 鄭文斯 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 開拓：精準(zhǔn)破圈與價(jià)值吸引 通過(guò)高端圈層活動(dòng)（如財(cái)富論壇、私董會(huì)）、跨界資源合作（如律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所）鎖定目標(biāo)客戶，以 “資產(chǎn)保全、傳承規(guī)劃” 等稀缺性話題切入，例如舉辦 “家族信托與稅務(wù)籌劃” 主題沙龍吸引企業(yè)主。首次接觸時(shí)聚焦客戶隱性需求（如子女教育、企業(yè)接班），避免直接推銷產(chǎn)品，通過(guò)提供行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告等增值服務(wù)建立初始鏈接。 經(jīng)營(yíng)：專業(yè)方案與情感滲透 基于客戶財(cái)富結(jié)構(gòu)（金融資產(chǎn)、實(shí)業(yè)股權(quán)等）定制 “保險(xiǎn) + 信托 + 法律咨詢” 綜合方案，例如為高凈值家庭設(shè)計(jì) “大額保單 + 家族辦公室” 組合 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-06-10 13:34 |
《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》課程大綱
第一單元 高凈值客戶客戶需求的精準(zhǔn)把握
1. 高凈值客戶的需求差異
2. 如何挖掘高凈值客戶的隱含需求?
3. 新時(shí)代下客戶的變化：“動(dòng)”or“不動(dòng)”？
4. 疫情后衍生的客戶新需求
5. 不同類型富人對(duì)理財(cái)偏好及產(chǎn)品匹配分析
6. 各類高凈值客戶內(nèi)心的擔(dān)憂與期待的服務(wù)
第二單元 客戶信任建立
1. 快速信任構(gòu)建的3個(gè)主體
2. 價(jià)值傳遞的2個(gè)靈魂
第三單元 識(shí)別最容易成交的客戶
1. 信任特征
2. 需求特征
3. 能力特征
第四單元 高凈值客戶銷售的4個(gè)階段
1. 客戶的初步接觸階段
2. 探尋客戶需求階段
3. 展現(xiàn)實(shí)力階段
4. 獲得客戶成交承諾階段
第五單元 從單一到綜合：組合營(yíng)銷 & 交叉銷售
1. 高凈值人士需求敏感分析與產(chǎn)品偏好
2. 現(xiàn)持產(chǎn)品衍生的交叉銷售機(jī)會(huì)
3. 多產(chǎn)品配置邏輯和常見異議處理
第六單元 轉(zhuǎn)介紹的3元素
- 情、理、利
- 識(shí)別拒絕轉(zhuǎn)介紹的真正原因
第七單元 新時(shí)代客戶經(jīng)營(yíng)和新客獲取
- 社群經(jīng)營(yíng)
- 新時(shí)代的KYC與軟性客戶營(yíng)銷
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