企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃書

【企業(yè)困擾】

？ 忙著忙著，到年底卻沒幾個(gè)利潤

？ 沒得選擇，什么樣的單子都得接，客戶沒辦法優(yōu)化

？ 誰知道疫情會(huì)怎么樣，做計(jì)劃有用嗎

？ 我們一直都是見子打子、埋頭拉車，需要做年度計(jì)劃嗎

？ 我的企業(yè)一直沒有規(guī)范的經(jīng)營數(shù)據(jù)，怎么做

？ 我們干部素質(zhì)太差了，做的來嗎

？ 我們小企業(yè)沒有戰(zhàn)略規(guī)劃，怎么樣做年度計(jì)劃

？ 如何將公司的經(jīng)營目標(biāo)有效地分解到部門、分支機(jī)構(gòu)

？ 企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算如何轉(zhuǎn)化為組織與員工績效評(píng)價(jià)指標(biāo)

？ 如何對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行有效地追蹤與評(píng)估？

？ 公司職能部門指標(biāo)設(shè)計(jì)難，尤其非生產(chǎn)部門

？ 如何將公司戰(zhàn)略績效與經(jīng)營計(jì)劃、薪酬激勵(lì)體系相鏈接

【研究背景】

年度經(jīng)營規(guī)劃的制定與落實(shí)是每個(gè)企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)和難點(diǎn)，“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢?！辈块T年度工作規(guī)劃無論是對(duì)企業(yè)而言，還是對(duì)部門管理者而言，都是重中之重。有些管理者，在談到部門年度工作規(guī)劃的時(shí)候，往往覺得無從下手。他們的理由很多，比如“計(jì)劃不如變化快”、“沒人會(huì)做”、“別的部門都沒做”、“做計(jì)劃就是走形式”。

同時(shí)，管理者經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)部門工作總是一團(tuán)“亂麻”，無從下手;事情總是在做完以后才發(fā)現(xiàn)與當(dāng)初所想的相差甚遠(yuǎn)。究其原因，就是因?yàn)椴块T事先沒有一個(gè)統(tǒng)一的目標(biāo)和工作規(guī)劃。

其實(shí)，年度經(jīng)營規(guī)劃是聯(lián)系企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與具體行動(dòng)措施的橋梁和紐帶，如何確保企業(yè)年度經(jīng)營規(guī)劃的科學(xué)制定、量化分解及高效執(zhí)行，是推動(dòng)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要手段。

如何制定科學(xué)、有效的年度經(jīng)營計(jì)劃呢？

在滿地雞毛的2022年底，我們咨詢團(tuán)隊(duì)特別研發(fā)了這個(gè)輔導(dǎo)包，講述20余年在企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃咨詢及研究的心得與體會(huì)，分享我們做年度經(jīng)營計(jì)劃制定的核心思想、理念、方法與技巧。一起探討你的企業(yè)的年度經(jīng)營規(guī)劃制定的流程、年度目標(biāo)分解方法以及計(jì)劃執(zhí)行的考核與激勵(lì)。

【輔導(dǎo)目標(biāo)】

作為老板、高管，為了率領(lǐng)員工把公司經(jīng)營好，在劇烈變動(dòng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，要準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)將來的變化非常難，我們基于設(shè)定中期事業(yè)計(jì)劃（RMP），同時(shí)制定了精度更高的年度計(jì)劃，不光是銷售額，包括利潤，都要建立明確的目標(biāo)，并用數(shù)字具體地表示。

年度經(jīng)營計(jì)劃（MP）是基于公司整體方針和各事業(yè)部的目標(biāo)，通過自上而下和自下而上的反復(fù)溝通，嚴(yán)格測(cè)算而制定出來的。年度經(jīng)營計(jì)劃是長中期計(jì)劃和月度計(jì)劃的鏈接，是一個(gè)站在未來的高度看現(xiàn)在的邏輯，而不是傳統(tǒng)的參照往年的數(shù)據(jù)來制定2023年的經(jīng)營計(jì)劃。

了解戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計(jì)劃的關(guān)系，學(xué)會(huì)制訂年度經(jīng)營計(jì)劃;

了解戰(zhàn)略目標(biāo)分解的基本前提、管理辦法，學(xué)會(huì)系統(tǒng)解決戰(zhàn)略目標(biāo)分解難題;

理解并掌握戰(zhàn)略目標(biāo)分解的維度及原則;

掌握戰(zhàn)略目標(biāo)分解的方法和流程，學(xué)會(huì)戰(zhàn)略目標(biāo)分解;

掌握戰(zhàn)略目標(biāo)分解的保障體系構(gòu)建技巧;

了解戰(zhàn)略目標(biāo)分解中的一般誤區(qū)及規(guī)避方略。

【客戶收益】

通過我們的細(xì)致輔導(dǎo)，公司管理層將學(xué)會(huì)如何圍繞企業(yè)銷售收入、利潤等經(jīng)營目標(biāo)制定企業(yè)年度經(jīng)營規(guī)劃，能使企業(yè)及部門的工作有計(jì)劃、有效率地進(jìn)行，從而提升企業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)力。

另外，還可以做好部門的定位，將部門的工作與企業(yè)的戰(zhàn)略緊密地聯(lián)系在一起，使本部門更容易獲得高層管理者的重視，使部門和個(gè)人得到更好的發(fā)展。

【輔導(dǎo)內(nèi)容】

第一段：全面了解年度經(jīng)營計(jì)劃書

形式時(shí)間要求：現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)會(huì)議，從老板、高管到部門經(jīng)理、車間主任等，一天，或者聯(lián)網(wǎng)會(huì)議。

主要內(nèi)容:

第一講 年度經(jīng)營計(jì)劃長什么樣子？

2 大型企業(yè)的年度經(jīng)營計(jì)劃結(jié)構(gòu)

2 中型企業(yè)的年度經(jīng)營計(jì)劃邏輯

2 小型創(chuàng)業(yè)型企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃地圖

2 阿米巴經(jīng)營理念與踐行

2 案例解讀

第二講 有與沒有年度經(jīng)營計(jì)劃的區(qū)別

2 經(jīng)典案例分析

2 經(jīng)營方針、策略的指引作用

2 職能部門有方向有力量

2 業(yè)績提升有依據(jù)有方法有支撐

2 利出一孔+力出一孔

2 理想與現(xiàn)實(shí)的鏈接及平衡

2 目標(biāo)不分解，一切是空談

2 戰(zhàn)略目標(biāo)分解是戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的必須前提

2 作業(yè)：你遇到什么樣的困擾？

2 現(xiàn)場(chǎng)管理游戲與研討

2 年度經(jīng)營計(jì)劃怎么樣編制出來的？

第三講 從戰(zhàn)略到年度經(jīng)營計(jì)劃

1、年度經(jīng)營計(jì)劃制訂的三大難題：

2 如何訂計(jì)劃?

2 如何分任務(wù)?

2 如何將計(jì)劃落地?

2、計(jì)劃的前提是戰(zhàn)略——從戰(zhàn)略到年度經(jīng)營計(jì)劃

2 戰(zhàn)略規(guī)劃模型什么樣子？

2 沒有戰(zhàn)略規(guī)劃怎么辦？

2 戰(zhàn)略管理法

3、年度經(jīng)營計(jì)劃的一般要求及范例

2 某企業(yè)的年度經(jīng)營計(jì)劃書

2 模板與個(gè)性化

2 拿個(gè)模板展開，自己做

4、從經(jīng)營計(jì)劃到戰(zhàn)略落地

第四講、戰(zhàn)略目標(biāo)分解的兩大基本前提

2 前提一：清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營目標(biāo)

2 案例：生產(chǎn)部與營銷部的戰(zhàn)爭(zhēng)

2 前提二：明晰的組織結(jié)構(gòu)及運(yùn)營方式

2 案例：你的戰(zhàn)略目標(biāo)為何分解不下去

第五講 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的三三制

2 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的三大機(jī)構(gòu)

2 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的三大原則

2 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的三大維度

第六講 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的具體方法：“四會(huì)兩圖一書一合同”

1、讓戰(zhàn)略和計(jì)劃最大程度的一致：四會(huì)

2 董事會(huì)目標(biāo)確定會(huì)、經(jīng)營層經(jīng)營計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)、董事會(huì)年度經(jīng)營計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)、年度目標(biāo)責(zé)任書簽訂會(huì)

2、將戰(zhàn)略目標(biāo)分解到底：兩圖

2 戰(zhàn)略地圖、魚骨圖

3、將經(jīng)營計(jì)劃書面化：年度經(jīng)營計(jì)劃書

4、將目標(biāo)責(zé)任契約化：年度目標(biāo)責(zé)任書

第七講 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的折線流程

1、戰(zhàn)略目標(biāo)分解的折線流程

2、戰(zhàn)略目標(biāo)分解流程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及注意事項(xiàng)

第八講 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的兩大保障體系及構(gòu)建技巧

1、績效評(píng)估體系及構(gòu)建技巧

2、預(yù)算管理體系及構(gòu)建技巧

第九講 高效年度經(jīng)營計(jì)劃管理七步法

1、步驟一：定目標(biāo)

2、步驟二：找路徑

3、步驟三：做計(jì)劃

4、步驟四：促實(shí)施

5、步驟五：抓控制

6、步驟六：做評(píng)估

7、步驟七：勤激勵(lì)

第十講 后續(xù)的輔導(dǎo)說明與具體行動(dòng)排期

第二段：手把手，扶上馬，一起編制你的年度經(jīng)營計(jì)劃書

在學(xué)習(xí)、了解第一段1天（也可以延長到2天）內(nèi)容后，基本清楚了年度經(jīng)營計(jì)劃的重要性，更清晰了怎么樣寫，如何落地。

那么，具體到自己的行業(yè)、企業(yè)，肯定會(huì)遇到理還亂、層層疊疊的困難，甚至根本就寫不下去，寫完了也分解不下去，……

因此，我們會(huì)提供第二段的貼身輔導(dǎo)，可以進(jìn)駐企業(yè)輔導(dǎo)，也可以網(wǎng)絡(luò)會(huì)議輔導(dǎo)。

具體的內(nèi)容包括（不僅僅包括）：例如，制造業(yè)、工廠的年度經(jīng)營計(jì)劃通常、最基本的要清晰以下計(jì)劃：

1. 全年工作指導(dǎo)思想（方針、路線、政策）

2. 公司全年工作重點(diǎn)（質(zhì)量年、效率年、成本年）

3. 主要工作對(duì)策

4. 公司經(jīng)營計(jì)劃矩陣

5. 生產(chǎn)經(jīng)營主要指標(biāo)

6. 部門、車間行動(dòng)計(jì)劃

7. 績效評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總

8. 業(yè)務(wù)計(jì)劃

9. 銷售計(jì)劃

10. 品種、產(chǎn)量、產(chǎn)值計(jì)劃

11. 市場(chǎng)物資采購計(jì)劃

12. 產(chǎn)能提升計(jì)劃

13. 人員配置計(jì)劃

14. 新增設(shè)備計(jì)劃

15. 設(shè)備大修、改造計(jì)劃

16. 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃

17. 技術(shù)、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃

18. 公司、部門、車間QCD改善計(jì)劃

19. 質(zhì)量成本控制計(jì)劃

20. 制造成本控制計(jì)劃（預(yù)算）

……

服務(wù)業(yè)、酒店旅業(yè)、餐飲業(yè)又有其特性。

萬變不離其宗，其實(shí)都有基本的經(jīng)營哲學(xué)和管理規(guī)律。