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新環(huán)境下的有效保險(xiǎn)營(yíng)銷

主講老師: 趙奕楠 趙奕楠

主講師資:趙奕楠

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 市場(chǎng)營(yíng)銷(Marketing),又稱作市場(chǎng)學(xué)、市場(chǎng)行銷或行銷學(xué),MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場(chǎng)營(yíng)銷作為對(duì)管理者進(jìn)行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-19 15:06


課程大綱:

一、新金融環(huán)境下,我們與客戶所面臨的財(cái)富管理現(xiàn)狀(3課時(shí))

1. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整開(kāi)啟后的新環(huán)境

1) 結(jié)構(gòu)的變化(產(chǎn)業(yè),金融,教育,人口)

2) 結(jié)構(gòu)周期變化后,生命周期和客戶群體的改變和轉(zhuǎn)移

3) 客戶需求的變化

2. 政策環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的金融環(huán)境

1) 利率市場(chǎng)化之后有效工具的轉(zhuǎn)移

2) 資管新規(guī)后落地后,再無(wú)“簡(jiǎn)單”的銷售

3) 銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型的中收爭(zhēng)奪

4) 基金,券商,銀行跨金融機(jī)構(gòu)合作及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)對(duì)客戶需求和關(guān)系的要求提升

3. 客戶的工具和選擇轉(zhuǎn)移

1) 客戶需求發(fā)生微妙變化

① ”中堅(jiān)“貢獻(xiàn)客群及其需求發(fā)生轉(zhuǎn)移

② 有效檔案建立助力有效KYC

2) 環(huán)境中需要我們對(duì)客方式的改變

① 產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提供有效解決方案

② “信任”關(guān)系基礎(chǔ)上的顧問(wèn)式金融方案專家角色

3) 工具改變

① 政策影響傳統(tǒng)工具簡(jiǎn)單受限

② 配置大于單一工具

 

二、有效需求挖掘?qū)υ挘?/span>2課時(shí))

1. 有效需求挖掘=會(huì)聊天:有效檔案+有效提問(wèn)+有效傾聽(tīng)

2. “有效”的客戶檔案中需要有什么?

1) 誰(shuí)?性別?年齡?婚姻狀況

2) 行業(yè),職業(yè),工作狀態(tài)

3) 收入支出周期

4) 案例:思考你的客戶檔案的有效性

3. 客戶檔案告訴我們的那些事兒~

1) 什么時(shí)候聊?

2) 聊點(diǎn)啥?

3) 怎么聊?

 

三、銷售思路及邏輯閉環(huán)(1.5課時(shí))

1.銷售邏輯閉環(huán)圈養(yǎng)客戶

“是什么”的專家變成“為什么”的專家

2.環(huán)路一:財(cái)務(wù)目標(biāo)的統(tǒng)一

1) 什么是財(cái)務(wù)目標(biāo)

2) 財(cái)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考量因素

3) 短期的目標(biāo)重點(diǎn)

4) 案例:財(cái)務(wù)目標(biāo)是為了引發(fā)對(duì)方自主思考

3.環(huán)路二:有效的談資

1) “教育”這事兒你聊對(duì)了么?

2) “以房養(yǎng)N”的有效性

3) 制度配套后,“共同富?!钡陌才?/span>

4.解決方案不等于產(chǎn)品

1) 解決方案包含產(chǎn)品

2) 解決方案的銷售技巧(SWOT)

3) 保險(xiǎn)不只是感性的,保險(xiǎn)其實(shí)是理性的選擇

5.“娘娘們”演示銷售思路閉環(huán)

 

四、整體方案清楚規(guī)劃促成交(2.5課時(shí))

1. 規(guī)劃里的定量和變量

1) 定量:自然會(huì)老

2) 變量:曾經(jīng)的傳統(tǒng)變量-偶然會(huì)殘,突然會(huì)病,可能會(huì)離,孩子是“雷”,現(xiàn)在最大的變量-結(jié)構(gòu),周期,環(huán)境

2. 變量的圍擊

1) 財(cái)務(wù)目標(biāo)徹底顛覆的可能性

2) 收入方式和財(cái)富積累途徑方式的顛覆可能性

3) 隔離,養(yǎng)老和傳承理念的改變

3. 解決方案的闡述

1) 廣義財(cái)富保全的工具有哪些?

2) 工具的有效性(壽險(xiǎn),年金,分紅,重疾)

3) 工具伙伴手拉手

4) 家族信托:既是伙伴又是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

4. 成交的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

1) 有效客戶檔案深入梳理

2) 銷售習(xí)慣的轉(zhuǎn)移和變化

3) 顧問(wèn)式營(yíng)銷逐漸取代“簡(jiǎn)單促單”

4) 所有財(cái)富管理工具的合作與匹配

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 

 


 
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