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市場(chǎng)大跌下私行客戶基金投資及營(yíng)銷(xiāo)技巧

主講老師: 趙奕楠 趙奕楠

主講師資:趙奕楠

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(Marketing),又稱(chēng)作市場(chǎng)學(xué)、市場(chǎng)行銷(xiāo)或行銷(xiāo)學(xué),MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)作為對(duì)管理者進(jìn)行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-19 14:30


課程大綱:

一、市場(chǎng)下行時(shí)私行客戶狀態(tài)及選擇(45分鐘)

1.“向左走,向右走”

1) 套利

2) 把握機(jī)會(huì)

2.“沒(méi)頭腦”和“不高興”

1) 為什么買(mǎi),配置比例

2) 投訴及其原因梳理

3.市場(chǎng)大跌是機(jī)會(huì)還是風(fēng)險(xiǎn)與什么有關(guān)

1) 客戶檔案是否完備及有效

2) 客戶教育及服務(wù)是否完善

3) 理財(cái)經(jīng)理的市場(chǎng)敏感度及服務(wù)意識(shí)

4) 統(tǒng)一投資目標(biāo),防止下行客戶及資產(chǎn)流失(話術(shù)及工具)

二、市場(chǎng)下行起基金營(yíng)銷(xiāo)邏輯(1課時(shí)45分鐘)

1.基金組合方略的有效性評(píng)估

1) 方向及策略(板塊,行業(yè),政策,工具)

2) 配置比例與風(fēng)險(xiǎn)匹配程度

2.組合的調(diào)整=再銷(xiāo)售機(jī)會(huì)

1) “替代”和“交替”(案例)

2) 根據(jù)周期中的有效性調(diào)整組合

3.資產(chǎn)配置的銷(xiāo)售技巧(+案例方式)

1) 定投補(bǔ)倉(cāng)計(jì)劃(固收+定投)

2) 資產(chǎn)二八法則銷(xiāo)售基金

3) “求同存異”銷(xiāo)售基金

4) SWOT選擇權(quán)出讓成交技巧

三、基金銷(xiāo)售全流程思路及演練(0.5課時(shí))

1.理順基金銷(xiāo)售全流程

1) 統(tǒng)一投資目標(biāo)

2) 方略的有效性闡述(周期及周期中有效大類(lèi)資產(chǎn)工具)

3) 下行及變動(dòng)中的調(diào)整方向(SWOT技巧運(yùn)用)

4) 觸及調(diào)整及定期審視

2.演練+復(fù)盤(pán)

 

 

 [本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 

 


 
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