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投資營銷實戰(zhàn)

主講老師: 趙奕楠 趙奕楠

主講師資:趙奕楠

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 市場營銷(Marketing),又稱作市場學(xué)、市場行銷或行銷學(xué),MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場營銷作為對管理者進(jìn)行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-12-19 14:30


課程介紹:

本課程將針對兩年以上理財崗位經(jīng)驗的理財經(jīng)理,將幫助大家在鞏固基礎(chǔ)市場工具和知識的同時,主要提升理財經(jīng)理的銷售邏輯和組合銷售能力,通過專業(yè)資產(chǎn)配置,成為客戶的理財專用銀行及理財經(jīng)理,提升對客粘度,形成循環(huán)持續(xù)的銷售模式。本課程可以作為上接《從宏觀經(jīng)濟到資產(chǎn)配置》的升級課程,落地實用,整理和訓(xùn)練,以及升級投顧和理財經(jīng)理的銷售引導(dǎo)邏輯,促成產(chǎn)品組合式成交。

 

課程大綱:

導(dǎo)語:課程介紹及培訓(xùn)目標(biāo)統(tǒng)一(15分鐘)

第一部分:基礎(chǔ)邏輯和有效點回敲

(根據(jù)當(dāng)下宏觀環(huán)境,市場階段,關(guān)聯(lián)銷售邏輯和思路(2課時45分)

1. 數(shù)據(jù)定位,政策確認(rèn)落地實際投資方向

(1) 關(guān)鍵性數(shù)據(jù)解析及演練(講師引導(dǎo),學(xué)員闡述和演練)

(2) 關(guān)鍵性政策確認(rèn)及演練

(3) 數(shù)據(jù)指引和政策對市場和相關(guān)大類資產(chǎn)工具的影響總結(jié),形成當(dāng)下可以訓(xùn)后直接課用的話術(shù)和思路

2. 大類資產(chǎn)工具和小類資產(chǎn)工具當(dāng)下的投資功銷

(1) 根據(jù)以上“數(shù)據(jù)定位,政策確認(rèn)”辨別資產(chǎn)工具的有效性排序

(2) 小類資產(chǎn)工具間的取舍和調(diào)整要素

(3) 作為投顧的中短期推薦能力體現(xiàn)的要素是“銷售輔助”中的刺激點

3. 給出定期調(diào)整和轉(zhuǎn)換的要素

(1) 短期及風(fēng)險提示

(2) 中期及風(fēng)險提示

(3) 長期策略及風(fēng)險提示

(4) “風(fēng)險提示”很重要,是投顧長期工作有效的根本

(5) 案例和分析

 

第二部分:組合方案及具體產(chǎn)品匹配(2.5課時)

(此部分對于有經(jīng)驗的理財經(jīng)理我們的上法會不同于年資較淺的理財崗位同事,采取先演練再學(xué)習(xí)的順序,來發(fā)現(xiàn)銷售中專業(yè)知識缺乏的部分,解決關(guān)鍵問題)

1. 選取我行各類重點產(chǎn)品1-3支,每組討論并按照上面的銷售邏輯進(jìn)型銷輔設(shè)計和邏輯闡述,小組抽取成員呈現(xiàn)。根據(jù)大家呈現(xiàn)過程中專業(yè)知識點的互相學(xué)習(xí)補充,進(jìn)行以下內(nèi)容加強鞏固(基礎(chǔ)較弱的同事分散穿插在各組)

2. 當(dāng)下市場情況下不同客戶類型產(chǎn)品組合方案落地

(1) 客戶適應(yīng)性評估(風(fēng)險,投資目標(biāo)三要素)

(2) 市場核心配置和衛(wèi)星配置

(3) 給出有效工具輔助(如:數(shù)據(jù)政策的有效性渠道,基金策略挑選工具,及凈值型產(chǎn)品的有效信息來源)

3. 產(chǎn)品細(xì)節(jié)特性中要點,與客戶投資需求配合激活有效方案銷售

(1) 不同產(chǎn)品細(xì)節(jié)特性(股票型基金,寬基,窄基,行業(yè),板塊等)

(2) 結(jié)合宏觀和客戶觀點匹配的落地點

(3) 比例,策略上的選擇及關(guān)鍵觸發(fā)事件策略

(4) 形成有效邏輯和話術(shù)

 

第三部分:投資配置呈現(xiàn)分享(0.5課時)

1. 理財經(jīng)理投資配置與客溝通手中工具

呈現(xiàn)內(nèi)容

呈現(xiàn)思路

2. 投顧的投研方案to理財經(jīng)理的呈現(xiàn)

呈現(xiàn)內(nèi)容

呈現(xiàn)思路

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]

 


 
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