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券商分支機構(gòu)服務(wù)轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)落地

主講老師: 黃芳 黃芳

主講師資:黃芳

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 私募基金是以非公開方式向特定投資者募集資金,并以特定目標(biāo)為投資對象的證券投資基金。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-24 14:37


主講:文方

課時:2天

課程背景:

在金融環(huán)境的變革與發(fā)展下,券商機構(gòu)想要實現(xiàn)破局,必須依靠服務(wù)轉(zhuǎn)型形成破局,從產(chǎn)品銷售向主動服務(wù)轉(zhuǎn)變,為客戶提供一攬子綜合金融服務(wù),通過機構(gòu)業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的有機融合,改善分支機構(gòu)服務(wù)的推送模式,最終提升客戶的投資體驗和資產(chǎn)增值目標(biāo)。

 

課程收益

1、了解行業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型新格局

2、獲得機構(gòu)服務(wù)轉(zhuǎn)型的破局思路

3、學(xué)習(xí)五種核心銷售工具

4、建立分支機構(gòu)業(yè)務(wù)協(xié)同機制

5、兩天沉浸式深度思考和戰(zhàn)略突圍

 

培訓(xùn)對象:分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)總監(jiān)、投資顧問、客戶經(jīng)理及相關(guān)人員。

授課方式:講授+案例分享+模式探索

 

課程提綱:

一、券商財富管理轉(zhuǎn)型新格局

1、財富管理轉(zhuǎn)型模式探索

1.0 銷售目標(biāo)轉(zhuǎn)型

2.0 互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型

3.0 組織架構(gòu)優(yōu)化

2、五大模塊助力財富管理轉(zhuǎn)型

3、財富管理轉(zhuǎn)型核心競爭體現(xiàn)

買方投顧下的客需驅(qū)動

組織架構(gòu)優(yōu)化下的協(xié)同營銷

二、分支機構(gòu)服務(wù)轉(zhuǎn)型的思考

1、零售客戶需求及痛點分析

產(chǎn)品/服務(wù)/科技/渠道/品牌

2、機構(gòu)客戶的五大需求分析

3、解決客戶結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)狀

產(chǎn)品單一化形成的服務(wù)瓶頸

打通客戶服務(wù)的深度和廣度

加強內(nèi)部業(yè)務(wù)間的有效聯(lián)動

4、解決分支機構(gòu)核心競爭力問題

打造專業(yè)投顧團隊三大核心力

培養(yǎng)特種兵團隊

讓服務(wù)競爭力持續(xù)保鮮

加強在區(qū)域內(nèi)的核心競爭力

5、實現(xiàn)分支機構(gòu)轉(zhuǎn)型的兩大目標(biāo)

增強存量客戶的粘性三法

提升AUM的三個解決思路

三、銷售工具在營業(yè)部的落地

1、營銷前的準(zhǔn)備

客戶信息收集三大步驟

客戶KYC及畫像分析

銷售工具使用技巧

2、客戶關(guān)系管理模式

客戶關(guān)系管理目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)管理體系的建立

產(chǎn)品與客戶開發(fā)之間的關(guān)系

3、客戶需求觸探有效互動

客戶投資的痛點分析

用問診的方式做差異化營銷

為客戶的問題找答案

4、熟練掌握營銷工具特性

產(chǎn)品工具具有的真實特性

工具與需求匹配專業(yè)化營銷

四、機構(gòu)客戶服務(wù)戰(zhàn)略與營銷技法

1、自有服務(wù)體系營銷布陣

分支機構(gòu)服務(wù)體系的建立

類金融混業(yè)經(jīng)營帶來的共享時代

與總部建立有效的業(yè)務(wù)協(xié)同

2、綜合金融服務(wù)能力的提升

學(xué)會資源有有效整合

現(xiàn)有資源的相互補充

營銷渠道合作選擇

關(guān)鍵環(huán)節(jié)營銷

3、專業(yè)知識的能力儲備

財務(wù)知識

法律常識

業(yè)務(wù)流程

4、業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

關(guān)鍵人物營銷

商業(yè)談判技巧

專業(yè)知識的綜合運用

5、如何尋找目標(biāo)客戶

內(nèi)部整合挖掘

外部機構(gòu)營銷

案例分析資源整合實現(xiàn)業(yè)務(wù)落地

、一站式綜合金融服務(wù)

1、提升核心客戶的綜合服務(wù)轉(zhuǎn)化

客戶綜合分析要素

制定資產(chǎn)配置建議書

客戶反饋與產(chǎn)品落地

2、打造機構(gòu)自己的明星投顧

打造明星投顧IP及影響力

投顧日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)

產(chǎn)品跟蹤及市場評價糾錯能力

4、客戶資產(chǎn)配置新工具

投行業(yè)務(wù)帶來零售業(yè)務(wù)機會

為高凈值客戶提供大類資產(chǎn)配置

 

 

 

 


 
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