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資本市場(chǎng)分析與基金銷售實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)

主講老師: 黃芳 黃芳

主講師資:黃芳

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 2022年,金融市場(chǎng)跌宕起伏,市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯下行,凈值化理財(cái)產(chǎn)品虧損體驗(yàn)加重,一線營(yíng)銷人員的專業(yè)能力經(jīng)受了巨大考驗(yàn),普遍存在基金不敢講,不好賣,不會(huì)服務(wù)的問(wèn)題。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-24 13:44


主講:黃芳       

課時(shí):2天

培訓(xùn)對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理、投資顧問(wèn)

授課方式:講授+案例分析+討論

 

課程背景:

本課程通過(guò)對(duì)資本市場(chǎng)投資邏輯的解讀,幫助理財(cái)經(jīng)理更清晰和立體地感悟市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì),全面提升基金產(chǎn)品服務(wù)的專業(yè)度,實(shí)現(xiàn)專業(yè)營(yíng)銷的閉環(huán)管理,并通過(guò)日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn),增強(qiáng)客戶信任和黏性,達(dá)到長(zhǎng)期有效轉(zhuǎn)化的目標(biāo)。

 

課程收益:

1、理解資本市場(chǎng)投資的長(zhǎng)中短期邏輯

2、掌握不同類型基金產(chǎn)品特性和銷售技巧

3、基金銷售過(guò)程的閉環(huán)管理

4、掌握日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)

5、用專業(yè)的售后實(shí)現(xiàn)持續(xù)銷售

 

課程目錄

第一天 基金銷售專業(yè)能力提升

一、資本市場(chǎng)分析投資機(jī)會(huì)把握(學(xué)會(huì)分析市場(chǎng))

1、資本市場(chǎng)的長(zhǎng)中短期分析

2、市場(chǎng)波動(dòng)與權(quán)益資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)

3、公募基金發(fā)行與銷售節(jié)奏

4、客戶資產(chǎn)管理的核心策略

二、深度把握基金銷售的本質(zhì)(解決買的問(wèn)題)

1、公募基金銷售的核心邏輯

了解客戶需求(為什么買)

提升產(chǎn)品認(rèn)知(買的什么)

管控客戶預(yù)期(怎么去買)

2、客戶投資心理的把握

風(fēng)險(xiǎn)偏好會(huì)隨市場(chǎng)變化

基金投資要考慮的兩個(gè)維度

3、基金投資的四大基本原則

4、生命周期與配置方案的有效性

三、基金專業(yè)銷售的五項(xiàng)必備能力(解決賣的問(wèn)題)

1、產(chǎn)品篩選與風(fēng)險(xiǎn)把握(懂產(chǎn)品)

2、賬戶診斷與問(wèn)題分析(找問(wèn)題)

3、客戶KYC與需求探尋(懂客戶)

4、產(chǎn)品組合與目標(biāo)導(dǎo)入(懂配置)

5、客戶成長(zhǎng)與收益提升(懂服務(wù))

 

第二天 日常的專業(yè)呈現(xiàn)與售后服務(wù)策略

一、日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)(解決服務(wù)的深度)

1、日常報(bào)告呈現(xiàn)的重要意義

2、/月/季報(bào)的編寫邏輯與遞進(jìn)關(guān)系

3、專題報(bào)告的編寫框架

4、日常報(bào)告內(nèi)容的專業(yè)呈現(xiàn)

課后輔導(dǎo):日常報(bào)告的專業(yè)呈現(xiàn)(日、月、季報(bào)及專題報(bào)告)

二、基金產(chǎn)品的售后服務(wù)策略(解決產(chǎn)品的持續(xù)銷售)

1、客戶的收益預(yù)期管理

投資節(jié)奏與資金管理

一次性&分批定投

倉(cāng)位管理與止盈策略

2、產(chǎn)品銷售的閉環(huán)管理

創(chuàng)造投資預(yù)期

管控投資預(yù)期

重塑賬戶預(yù)期

3、核心資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理

4、基于產(chǎn)品利益的跟進(jìn)服務(wù)

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 


 
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