推廣 熱搜: 2022  財(cái)務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營銷  總裁班  安全 

數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下財(cái)富管理轉(zhuǎn)型1+1+N模式

主講老師: 黃芳 黃芳

主講師資:黃芳

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡介: 數(shù)字化轉(zhuǎn)型是建立在數(shù)字化轉(zhuǎn)換(Digitization)、數(shù)字化升級(jí)(Digitalization)基礎(chǔ)上, 進(jìn)一步觸及公司核心業(yè)務(wù),以新建一種商業(yè)模式為目標(biāo)的高層次轉(zhuǎn)型。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-24 13:32


主講:黃芳

課時(shí):2天

課程背景:

通常學(xué)習(xí)和思考,充分認(rèn)知金融大環(huán)境的變革與發(fā)展,以綜合金融服務(wù)視角,探索銀行服務(wù)客戶新視角,由產(chǎn)品思維向客戶服務(wù)思維轉(zhuǎn)變,通過零售與非零售業(yè)務(wù)結(jié)合,打通資產(chǎn)價(jià)值生態(tài)鏈,最大程度挖掘高凈值客戶潛力,實(shí)現(xiàn)客戶投資體驗(yàn)和AUM提升雙重目標(biāo)。

 

課程收益:

1、運(yùn)用環(huán)境分析引出高客服務(wù)思路

2、通過同業(yè)模式激活高客服務(wù)探索

3、獲得一套有競爭力的綜合服務(wù)策略

 

培訓(xùn)對(duì)象:分支營業(yè)部負(fù)責(zé)人、財(cái)富顧問、資深理財(cái)經(jīng)理等。

授課方式:講授+案例討論+模式探索

 

課程提綱:

一、資管新規(guī)下的客戶資產(chǎn)管理新視角

1、金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的思考

資管新規(guī)下的財(cái)富管理現(xiàn)狀

財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的關(guān)系

客戶生命周期管理衍生的金融需求

2、高凈值客戶對(duì)金融服務(wù)的需求升級(jí)

對(duì)服務(wù)人員專業(yè)性需求

對(duì)服務(wù)業(yè)務(wù)廣度的需求

對(duì)服務(wù)方案定制化需求

3、機(jī)構(gòu)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型核心競爭力體現(xiàn)

買方投顧下的客需驅(qū)動(dòng)

組織架構(gòu)優(yōu)化下的協(xié)同營銷

二、銀行服務(wù)轉(zhuǎn)型的行動(dòng)能力突破

1、零售客戶需求及痛點(diǎn)分析

產(chǎn)品/服務(wù)/科技/渠道/品牌

2、突破傳統(tǒng)服務(wù)模式的三個(gè)切換

3、解決機(jī)構(gòu)核心競爭力問題

財(cái)富顧問團(tuán)隊(duì)三大核心力

培養(yǎng)特種兵式的團(tuán)隊(duì)

讓服務(wù)競爭力持續(xù)保鮮

4、綜合金融服務(wù)能力的提升

加強(qiáng)內(nèi)部資源的相互補(bǔ)充

業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

高效溝通的思維互換

三、高客財(cái)富管理升級(jí)戰(zhàn)略 1+1+N模式

1、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的兩大終極目標(biāo)

增強(qiáng)存量客戶粘性三法

提升AUM的三個(gè)解決思路

2、自有服務(wù)體系營銷布陣

分支行專業(yè)服務(wù)體系的建立

打破業(yè)務(wù)壁壘實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部資源融合

綜合金融服務(wù)帶來的渠道合作

3、利用投教深挖核心客戶需求

發(fā)現(xiàn)適合做投教的人

梳理能夠講解的知識(shí)

收集素材的三個(gè)思路

不同渠道的聯(lián)合營銷

4、與總部建立有效的業(yè)務(wù)協(xié)同

專業(yè)知識(shí)的互換

客戶資源的共享

關(guān)鍵環(huán)節(jié)的推進(jìn)

業(yè)務(wù)流程的熟悉

、一站式綜合金融服務(wù)落地

1、解決客戶鏈條式需求能力

客戶綜合分析要素

制定資產(chǎn)配置建議書

客戶反饋與服務(wù)落地

建立一體化服務(wù)模型

2、財(cái)富管理服務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢打造

打造機(jī)構(gòu)自己的明星投顧

基于客戶需求定制產(chǎn)品

明星產(chǎn)品常態(tài)化推送

產(chǎn)品跟蹤及市場評(píng)價(jià)糾錯(cuò)能力

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 


 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0
更多>與數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下財(cái)富管理轉(zhuǎn)型1+1+N模式相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
AI時(shí)代下企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 數(shù)字化時(shí)代下的企業(yè)管理模式 勞動(dòng)用工管理在新形勢下的變革與轉(zhuǎn)型 如何進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型和成為數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)——數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新思考 Tableau 數(shù)據(jù)可視化設(shè)計(jì) 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
黃芳老師介紹>黃芳老師其它課程
基金產(chǎn)品路演專項(xiàng)訓(xùn)練 證券分支機(jī)構(gòu)人才招聘及面試技巧 券商分支機(jī)構(gòu)服務(wù)轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)落地 專業(yè)電話銷售技巧訓(xùn)練 銀行凈值化理財(cái)產(chǎn)品銷售如何破局 券商機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)與圈層經(jīng)營 存量客戶價(jià)值深挖與有效轉(zhuǎn)化 新客戶開發(fā)與產(chǎn)品成交策略
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備11016574號(hào)-25