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基于基金健診的基金售后流程重塑

主講老師: 張博聞 張博聞

主講師資:張博聞

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 代為消費者安裝、調(diào)試產(chǎn)品;根據(jù)消費者要求,進(jìn)行有關(guān)使用等方面的技術(shù)指導(dǎo);保證維修零配件的供應(yīng);負(fù)責(zé)維修服務(wù);對產(chǎn)品實行“三包”,即包修、包換、包退。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-07 13:01


課程大綱:

一、基金售后流程重塑

1. 售后服務(wù)的理念與本質(zhì)

2. 售后問題的拆解與分析

1) 投資者本身的“問題”

2) 理財經(jīng)理的“問題”

3) 溝通的“問題”

3. 基金售后流程重塑

 

二、標(biāo)準(zhǔn)化售后流程-六大關(guān)鍵節(jié)點售后工作詳述

練習(xí):制定自己的基金售后服務(wù)流程

 

三、基金健診三部曲

1. 基金健診的意義與功用

1) 為什么要做基金健診

2) 為什么基金健診很難落地?

2. 基金健診三部曲-“邀約”

1) what-健診是什么?健診的目標(biāo)是什么?

2) who-理財經(jīng)理健診中的自我定位

3) when-什么時候做基金健診?

4) how-如何進(jìn)行基金健診的邀約和準(zhǔn)備

3. 基金健診三部曲-“問診”

1) 問診-市場風(fēng)險

① 市場風(fēng)險對基金的影響到底如何?

② 市場風(fēng)險的五維檢查

2) 問診-產(chǎn)品風(fēng)險

① 產(chǎn)品風(fēng)險排查的方法與工具

② 對于風(fēng)險的正確認(rèn)知

③ 定量業(yè)績評價:收益與風(fēng)險、風(fēng)險調(diào)整后的業(yè)績指標(biāo)、擇時能力與選股能力

④ 選出“好基”的十個好用標(biāo)準(zhǔn)

3) 問診-人的風(fēng)險

1)投資理念管理

2)行為風(fēng)險管理

3)投資情緒管理

4) 問診的核心四性-總結(jié)

4. 基金健診三部曲-“治療”

1) 基金換倉

2) 倉位管理與補倉&加倉

3) 止盈&止損

 

四、基金大客戶的投訴處理

1. 客戶投訴分析

1) 投訴的原因

2) 投訴的結(jié)果

3) 投訴的目的

2. 四大投訴溝通邏輯

3. 服務(wù)補救處理流程

練習(xí):不同場景的虧損客戶處理

 

五、建立基金營銷的正確認(rèn)知

1. 正確的策略:資產(chǎn)配置與投資組合營銷

2. 正確的思想:非收益營銷與預(yù)期管理技巧

3. 正確的方法:公募基金的高效銷售模型—4W營銷大邏輯

練習(xí):選擇一款公募基金,運用4W大邏輯設(shè)計營銷話術(shù)

4. 正確的姿勢:如何高概率實現(xiàn)基金投資的盈利

 

 

 

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