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“專業(yè)至上”私募證券投資基金(陽光私募)銷售實(shí)務(wù)

主講老師: 張博聞 張博聞

主講師資:張博聞

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 市場營銷(Marketing),又稱作市場學(xué)、市場行銷或行銷學(xué),MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場營銷作為對管理者進(jìn)行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-20 11:30


課程背景:

隨著資管新規(guī)的正式落地,剛兌被打破,傳統(tǒng)非標(biāo)固收逐漸退出歷史舞臺,權(quán)益類資產(chǎn)迎來歷史性的發(fā)展機(jī)遇。權(quán)益類資產(chǎn)中,相較于公募基金而言,更加靈活、客制化的私募證券投資基金,在高凈值客戶的資產(chǎn)配置比例中,上升趨勢尤其迅猛。再加上私募基金對高凈值客戶關(guān)系維護(hù)具有重要意義(理財(cái)經(jīng)理與購買了私募的客戶將產(chǎn)生很強(qiáng)的粘合性),可以說,私募基金銷售的好壞將很大程度上影響高凈值客戶的爭奪結(jié)果。但縱觀各家銀行,大部分基本沒有代銷過私募類的產(chǎn)品,小部分有產(chǎn)品在架上、但理財(cái)經(jīng)理完全不知道應(yīng)該如何營銷或者仍是以產(chǎn)品推銷為主的低效行為,結(jié)果便是,高凈值客戶與理財(cái)經(jīng)理、乃至與銀行的粘度很低,帶給銀行的收入貢獻(xiàn)非常有限。

● 為什么陽光私募對于營銷高凈值客戶這么重要?

● 私募那么多的策略,到底有什么區(qū)別?

● 如何提升理財(cái)經(jīng)理對于私募類產(chǎn)品的認(rèn)知能力?

● 如何讓理財(cái)經(jīng)理搭建自己的銷售邏輯,高效完成銷售?

● 如何做好權(quán)益類客戶的售后服務(wù)?

以上這些疑問,也許您能夠在本課程中得到啟發(fā)。

 

課程收益:

● 專業(yè)提升:全面學(xué)習(xí)私募證券投資基金,深入了解各策略要點(diǎn)

● 產(chǎn)品識別:掌握分析、了解私募優(yōu)劣的方法

● 思維轉(zhuǎn)變:改變傳統(tǒng)產(chǎn)品推銷模式,養(yǎng)成復(fù)雜類產(chǎn)品銷售思維

● 授人以漁:通過建立陽光私募的營銷邏輯,形成自己的銷售大邏輯

● 提高產(chǎn)能:收獲至少10個(gè)可以提高成功率的技巧方法,親測有效

● 異議處理:掌握異議處理的化解策略和有效話術(shù)

 

課程對象:理財(cái)經(jīng)理、貴賓理財(cái)經(jīng)理、私鉆/私行理財(cái)經(jīng)理

課程特色:專業(yè)性強(qiáng)、互動性強(qiáng)、1:1貼合實(shí)戰(zhàn)、實(shí)測有效方法、解決難題

課程形式:室內(nèi)授課+理論精講+實(shí)戰(zhàn)演練;互動式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué);團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)+案例教學(xué)

 

課程大綱

第一講:“專業(yè)第一”-熟悉陽光私募的投資邏輯

一、陽光私募初識

1.投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變

2.陽光私募的崛起

3.陽光私募的策略分類

4.風(fēng)險(xiǎn)到底是什么

5.如何定量+定性的評價(jià)陽光私募

討論:“選對基金”怎么這么難?

 

二、陽光私募投資策略詳析-股票策略

1.關(guān)于我們“熟悉”的二級市場

2.股票策略細(xì)分策略

1)股票多頭策略:策略要點(diǎn)、三級策略細(xì)分、江湖門派一覽、選擇要點(diǎn)

2)量化多頭策略:策略原理、三級策略細(xì)分、多因子模型等到底是什么?

3)市場中性策略:策略原理、三級策略細(xì)分、基差與對沖成本

 

三、陽光私募投資策略詳析-商品策略

1.關(guān)于我們“不太熟悉”的商品市場

2.商品策略江湖門派一覽

3.商品策略細(xì)分

1)趨勢策略:策略原理、三級策略細(xì)分

2)套利策略:策略原理、三級策略細(xì)分

3.為什么要配置商品策略的產(chǎn)品?其價(jià)值在哪?

討論:如何建立自己的陽光私募評價(jià)體系

 

四、陽光私募投資策略詳析-債券策略

1.關(guān)于我們“不知道自己熟悉還是不熟悉”的債券市場

2.債券策略細(xì)分

1)持有策略:策略原理

2)交易策略:策略原理

 

五、陽光私募投資策略詳析-多資產(chǎn)策略

1.宏觀對沖策略:策略原理

2.多策略:策略原理

3.組合基金

1)公募FOF與私募FOF,孰優(yōu)孰劣?

2)FOF很簡單??。。。∥易约憾寄芘?/span>

 

六、陽光私募的配置時(shí)機(jī)

 

第二講:“戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)”-打造自己的陽光私募銷售邏輯

一、銷售的四個(gè)方向

1.銷售利我者

2.銷售利他者

3.銷售無我者

4.銷售無他者

 

二、銷售思路的轉(zhuǎn)變——回歸銷售本質(zhì),建立自己的營銷大邏輯

1.陽光私募常見五大銷售誤區(qū)

2.回歸銷售本質(zhì),通用銷售建房理論

3.學(xué)會溝通三角形,開啟銷售新篇章

4.如何建立自己的營銷大邏輯

 

三、用4W方法打造自己的陽光私募主干銷售邏輯

1.4W銷售邏輯主線

2.4W“一點(diǎn)就燃”純干貨填充物

練習(xí):選擇一款陽光私募,設(shè)計(jì)自己的銷售話術(shù)

 

四、十個(gè)超級有效的銷售技巧

1.你喜歡德云社么?

2.幾十P的基金合同怎么用?

3.怎么讓還沒成交的客戶心癢癢?

4.不要雞同鴨講

5.數(shù)據(jù)效應(yīng)

6.上下/交叉陪訪的力量

7.肢體語言密碼

8.聽懂客戶的潛臺詞

9.主動暴露弱點(diǎn)

10.如何制作個(gè)性化的資產(chǎn)配置建議書

 

五、陽光私募常見異議處理

1.這個(gè)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)太高了/這個(gè)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)如何?

2.之前買基金都虧了,再也不買這種產(chǎn)品了。

3.這個(gè)產(chǎn)品的收益怎么樣?/能達(dá)到10%以上么?

 

 

六、關(guān)于售后服務(wù)

1.售后的核心是什么

2.陽光私募的標(biāo)準(zhǔn)化售后流程

3.建立自己的陽光私募客戶專屬臺賬

4.客戶的日常培養(yǎng)與交流

5.適當(dāng)時(shí)機(jī)借力

6.當(dāng)大波動到來的時(shí)候

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 


 
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