推廣 熱搜: 2022  財務  微信  法律    網格化  管理  營銷  總裁班  安全 

經濟新環(huán)境之下的個人投資——個人理財投資的需求與安排

主講老師: 馬菁菁 馬菁菁

主講師資:馬菁菁

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 隨著社會經濟的發(fā)展、自身經濟狀況的變化、消費環(huán)境的變化、個人偏好的變化,我們發(fā)現客戶需求也總是變化著,作出快速應對和調整,才能在競爭中取勝的關鍵。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-09-15 16:03


課程簡介:

馬斯洛需求層次理論將人類需求像階梯一樣從低到高按層次分為五種:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求。但,在不同場景環(huán)境下,人們有著各種各樣的想法,當所有人的各種想法集合在一,就組成了各種復雜多樣的需求。隨著社會經濟的發(fā)展、自身經濟狀況的變化、消費環(huán)境的變化、個人偏好的變化,我們發(fā)現客戶需求也總是變化,作出快速應對和調整,才能在競爭中取勝的關鍵。

課程對象:銀行、保險、基金、證券等個人理財金融機構。

課程收益:了解個人需求的周期性規(guī)律,新經濟形勢下個人客戶投資需求,掌握需求分析的簡單方法,制作簡單的客戶畫像調查問卷。

課程特色:邏輯清晰,并配合給予步驟方法、實用性強,講解過程淺顯易懂、風趣幽默。

課程時間:1-3個小時

課程大綱:

一、為什么客戶的需求總是在變?

1、客戶需求一直在變化的原因是什么?

1.1社會經濟的發(fā)展

1.2客戶自身經濟狀況的變化

1.3個人的偏好發(fā)生變化

2、個人客戶的理財需求發(fā)生了什么變化?

2.1近30年經濟變化對個人思想、經濟變化的影響

2.2個人對生存、生活的需求變化

2.3居民個人對理財、投資的需求變化

二、個人需求變化隨著哪些方面,會有怎樣的調整?

1、身體與年齡帶來了什么?又帶走了什么?

1.1生命、家庭、事業(yè)的周期變化

1.2處于家庭生命周期中的個人客戶

1.3周期變化產生的需求波動規(guī)律

2、社會環(huán)境、市場環(huán)境變化給個人帶來了什么影響?

2.1生存、生活周期及需求的變化

2.2生理心理變化與個人理財需求變化的關系

三、我與個人客戶之間的關系

1、收集客戶信息

1.1了解客戶自己的目標和期望

1.2挖掘彼此真實需求,建立真實有效的客戶關系

1.3簡單五步畫出你的客戶畫像

2、通過雙方需求,勾勒客戶畫像,框出有效范圍

2.1步驟第一藥:解決與“我”何干

2.2加深思考我的客戶為什么需要我?

2.3讓我們一起確定服務范圍,制定短期、長期目標

3、如何更加清晰地看懂你的客戶?

3.1生理、心理變化對個人經濟狀況的影響

3.2我們出現在客戶的哪些周期?該怎么做?

、建立客戶關系

1、開拓屬于自己的個人客戶

1.1我的能力在哪里,我的客戶就在哪里

1.2如何選擇客戶?建立我們之間的信任

 
反對 0舉報 0 收藏 0
更多>與經濟新環(huán)境之下的個人投資——個人理財投資的需求與安排相關內訓課
資產并購重組 資本思維 金融服務方案競爭決勝的六大差異化優(yōu)勢 金融產品組合與價值呈現 金牌綜合客戶經理營銷特訓營課程方案 《建立學習型組織的五項修煉》培訓課程大綱 課程開發(fā)實戰(zhàn) 《教職員工職業(yè)化素質訓練》課程大綱
馬菁菁老師介紹>馬菁菁老師其它課程
有必要了解的商業(yè)銀行全面風險管理 有必要了解的商業(yè)銀行全面風險管理 銀行業(yè)合規(guī)操作與風險防范 銀行廳臺一體化轉型及網點固化輔導方案 銀行人的全面盡職調查手冊 銀行不良資產處置一線備戰(zhàn)指南 疫情之后,金融行業(yè)營銷技術實操 疫情后,個人客戶理財投資的關鍵階段、應有的資產配置和營銷
網站首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠聘英才  |  網站聲明  |  隱私保障及免責聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備11016574號-25