金融人的全面盡職調(diào)查手冊

【課程背景】

任何項目乃至人生，背后都隱藏著一個巨大的體系——關(guān)系體系，幾乎任何人、事、物在時間和空間的串聯(lián)之下，都存在著直接或間接的關(guān)系。觀察、梳理、深挖這些關(guān)系，就是盡職調(diào)查。2020年12月底商業(yè)銀行不良貸款率已近3.5萬億元，僅僅這個龐大的數(shù)字就暴露出了項目前期準備階段，盡職調(diào)查可能存在很多疏漏。

面對越來越復(fù)雜的市場環(huán)境和人性，對盡職調(diào)查工作要求也越來越高，不僅僅需要業(yè)務(wù)技術(shù)，更加需要廣闊的視野以及風(fēng)險的敏感度。金融、類金融、法律、咨詢等各類專業(yè)機構(gòu)，都需要重新建立與其業(yè)務(wù)相關(guān)的盡職調(diào)查的全新模型，對企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和資金風(fēng)險做全面深入系統(tǒng)的審核，是推動項目前期工作的重中之重。

【課程收益】盡職調(diào)查的詳盡體系；深度挖掘信息的方法；談話技巧；開源數(shù)據(jù)的使用。

【課程特色】風(fēng)趣幽默、系統(tǒng)完善、邏輯清晰，行之有效的方法，有趣的練習(xí)

【課程對象】銀行業(yè)、保險業(yè)、金融及類金融機構(gòu)，業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險管控人員、中高層管理

【課程時間】12-18小時

【課程大綱】

第一章：看透一個主體企業(yè)到底做的是什么？

一、如此企業(yè)，它是從何而來的？

1、設(shè)立的合法性，最基礎(chǔ)的認識

2、歷史沿革情況，客觀的動態(tài)

3、股東出資情況+主要股東情況，其實人的情況是核心

4、重大股權(quán)變動情況+重大重組情況，客觀調(diào)整的原因和帶來的效果

二、這個企業(yè)又是由誰用什么方法管理到現(xiàn)在的呢？

    1、公司章程+組織結(jié)構(gòu)（寧夏三個兄弟的例子）

2、股東會、董事會、監(jiān)事會設(shè)立及職責(zé)履行

3、獨立性情況+獨立董事制度

4、業(yè)務(wù)控制是如何控制的？人員、流程、動作規(guī)范等等

5、會計管理控制，這是非常核心部分之一，也是保證企業(yè)能夠客觀反應(yīng)情況的基礎(chǔ)

第二章：主體企業(yè)的內(nèi)部關(guān)系到底如何？

一、高管人員調(diào)查

1、任職情況及任職資格

2、經(jīng)歷及行為操守

3、薪酬和兼職情況

4、報告期內(nèi)高管人員變動情況

5、高管人員持股及其他對外投資情況

二、實際用工調(diào)查

1、崗位設(shè)置情況

2、員工學(xué)歷情況+職能分配情況

3、員工流動情況

4、員工忠誠度抽調(diào)

第三章：針對這家主體企業(yè)，對其產(chǎn)生影響的外部因素有哪些？

一、它到底屬于什么行業(yè)？以及面對怎樣的競爭環(huán)境？

1、行業(yè)類別的確認，到底這個企業(yè)屬于什么行業(yè)的？應(yīng)該與誰對標？

2、行業(yè)宏觀政策，不了解政策，在市場上就是無頭蒼蠅

3、行業(yè)概況及競爭

4、行業(yè)經(jīng)營模式，行業(yè)經(jīng)營模式要按新舊、等級等劃分

5、行業(yè)產(chǎn)品鏈+上下游企業(yè)的優(yōu)劣勢

二、 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易

1、同業(yè)競爭

2、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)方關(guān)系

3、關(guān)聯(lián)交易

第四章：再看企業(yè)手里到底握著哪些牌？

一、生產(chǎn)鏈上都有哪些需要關(guān)注的點？

1、采購情況+市場供求

2、存貨情況+存貨相關(guān)制度

3、生產(chǎn)情況+流程

4、銷售情況+模式、地位

5、技術(shù)及研發(fā)情況

二、財務(wù)不容忽視的那些數(shù)據(jù)

1、財務(wù)報告及相關(guān)財務(wù)資料

2、會計政策與會計估計

3、財務(wù)比率分析

4、與損益有關(guān)的項目

5、與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項目

6、現(xiàn)金流量

7、納稅情況

第五章：企業(yè)內(nèi)外兩張網(wǎng)，是否真的相得益彰？

一、內(nèi)部關(guān)系對主體企業(yè)產(chǎn)生哪些影響？

1、這么多年到底誰做什么主？

2、企業(yè)階段性管理方向的自我認知程度

3、企業(yè)對內(nèi)部損耗的控制能力

二、業(yè)務(wù)發(fā)展目標

1、業(yè)務(wù)發(fā)展目標

2、發(fā)展戰(zhàn)略、策略，企業(yè)發(fā)展必須有中期戰(zhàn)略，為了達到戰(zhàn)略，必須設(shè)計相應(yīng)策略

3、經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，理念很重要，決定了經(jīng)營模式的新舊

第六章：財務(wù)報表如何辨別真假美猴王？

一、企業(yè)財務(wù)報表作假的動機和主要手法

    1、民企與國企的需求區(qū)別

    2、少計收入還是少算利潤

    3、融資合作，擴大實力宣傳

二、分析財務(wù)報表的目的和思路

    1、財務(wù)報表建立初步的印象和判斷

    2、把握對比找出重點和疑點

3、順藤摸瓜，衡量利弊

第七章：與高層領(lǐng)導(dǎo)、基礎(chǔ)員工如何開展高效訪談？

一、是不是使勁說話就可以獲得答案？

1、只有敲門，對方才會開門，敲門方式要做到聽懂

2、需求找不對，對方就關(guān)門，幾乎沒有人生來是為了奉獻的，都會有自己的需求

3、獲得信任才可能坦誠相見

二、盡調(diào)團隊的個性化組合

1、團隊職責(zé)的分工安排

2、主要清收人員和第二梯隊

3、性格與崗位分工的匹配

三、不是所有問題都要問出來

1、不戀戰(zhàn)、不求全

2、一個問題10個答案湊，20、50、80法則

3、天羅地網(wǎng)之前，請先規(guī)劃問題底稿

互動工具：紙筆、可以提前準備一個自己現(xiàn)在的項目進行分享