| 主講老師： | 賴國(guó)光 | |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 透明化溝通：定期披露產(chǎn)品運(yùn)作細(xì)節(jié)（如持倉(cāng)變動(dòng)、收益歸因），通過(guò)圖文報(bào)告、視頻解讀降低客戶信息差，避免因 “信息黑箱” 引發(fā)焦慮。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警前置：市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)，主動(dòng)提供壓力測(cè)試數(shù)據(jù)與應(yīng)對(duì)策略（如定投加碼、止盈止損提示），幫助客戶理性決策，減少情緒化贖回。 需求迭代響應(yīng)：動(dòng)態(tài)跟蹤客戶生命周期變化（如育兒、退休規(guī)劃），及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置建議，將單一產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)為 “全周期財(cái)富管理”。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-06-05 13:14 |
基金售后服務(wù)技巧和陪伴技巧
課程大綱(劵商定制篇)
第一篇章：逆勢(shì)下的市場(chǎng)如何做好售后服務(wù)
一、 逆勢(shì)下的資本市場(chǎng)狀況《基金套牢后該如何與客戶溝通》
案例:基金賺的都還沒(méi)有我自己炒股賺的多？
二、 如何面對(duì)現(xiàn)在真實(shí)的政策與市場(chǎng)狀況(結(jié)合服務(wù)營(yíng)銷(xiāo))！
例如:解析二十大的政策、輔助銷(xiāo)售工具的應(yīng)用等
三、市場(chǎng)不好時(shí)可以用來(lái)說(shuō)服客戶的購(gòu)?fù)记?/span>
四、銷(xiāo)售后如何保障客戶權(quán)益與保護(hù)自己
五、賣(mài)完基金后就算客戶套牢也不會(huì)找你麻煩的技巧
六、客戶買(mǎi)賣(mài)基金的時(shí)后都符合人性-投資心理學(xué)
第二篇：套牢客戶陪伴與如何安撫客戶并解決套牢的問(wèn)題
一、 先理解客戶套在哪個(gè)點(diǎn)位
二、 高點(diǎn)套牢與低點(diǎn)套牢的解套方法不同
三、 解套邀約話術(shù)
四、 在我行被套的客戶通常在各行都被套，如何把該客戶藉由解套邀約轉(zhuǎn)化為本行忠誠(chéng)客戶
五、 套牢客戶陪伴流程【同理心+問(wèn)題解決+看到未來(lái)】結(jié)合話術(shù)與技巧讓客戶感受同時(shí)解決問(wèn)題
第三篇章：解套技巧一”基金診斷”
一、 基金診斷邀約話術(shù)
二、 基金診斷技巧
斬倉(cāng)-客戶說(shuō):斬了就真的陪了…怎么辦？
調(diào)倉(cāng):如何調(diào)？
補(bǔ)倉(cāng):客戶說(shuō)不敢…
加倉(cāng):如何加？
三、 基金診斷完后的挖掘資產(chǎn)技巧-KYC
四、 基金診斷完的服務(wù)技巧
五、 如果客戶如愿意把差基金贖出那我們?cè)撊绾卫迷捫g(shù)請(qǐng)他調(diào)倉(cāng)呢？
六、 如何利用基金診斷銷(xiāo)售基金
第四篇章：解套技巧二”加倉(cāng)與定投”
一、 如何精算基金解套的加倉(cāng)金額比例
二、 如何定投”基本版之定投不賠錢(qián)的技巧”
基本版定投術(shù)
進(jìn)階版定投術(shù)
三、 如果客戶不愿意定投該如何說(shuō)服
四、 定投解套的過(guò)程如何順便完成服務(wù)并化解未來(lái)的投訴
第五篇：實(shí)戰(zhàn)演練與交流
一、分組實(shí)戰(zhàn)演練
二、個(gè)人實(shí)戰(zhàn)演練
課程時(shí)間：建議一天6小時(shí)
主講老師亮點(diǎn)﹕賴國(guó)光教授
一、 國(guó)家級(jí)甘肅省高校新型人文社科智庫(kù)《甘肅省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)協(xié)同創(chuàng)新智庫(kù)》專(zhuān)家指導(dǎo)委員會(huì)委員
二、 主打少數(shù)同時(shí)擁有海峽兩岸三地跨國(guó)際金融經(jīng)驗(yàn)的老師主講（中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港、東南亞柬埔寨）。
三、 現(xiàn)為柬埔寨第一中華信托亞太區(qū)負(fù)責(zé)人兼任首席顧問(wèn)。
四、 臺(tái)灣銀行業(yè)高管經(jīng)驗(yàn)14年（擁有臺(tái)灣實(shí)戰(zhàn)恰談客戶經(jīng)驗(yàn)）。
五、 曾任中、農(nóng)、工、建、交、招、郵儲(chǔ)、中信、興業(yè)、廣發(fā)、浦發(fā)、東莞銀行、東莞農(nóng)商、深圳農(nóng)商、重慶農(nóng)商、平安、國(guó)壽、人保、太平保、陽(yáng)光、生命、中英、國(guó)信證卷、方正證卷、安信證卷等各大銀行保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)客戶活動(dòng)或是一對(duì)一客戶思想會(huì)等祖國(guó)大陸實(shí)戰(zhàn)落地經(jīng)驗(yàn)的老師。
六、 香港大學(xué)ICB杰出教師獎(jiǎng)得主（2015年）。
七、 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院保險(xiǎn)系客座教授。
八、 央媒中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道專(zhuān)欄財(cái)經(jīng)作家。
九、 過(guò)往媒體采訪﹕香港鳳凰衛(wèi)視特約嘉賓、香港亞太衛(wèi)視特約嘉賓、深圳衛(wèi)視特約嘉賓、鳳凰網(wǎng)、搜狐網(wǎng)、網(wǎng)易網(wǎng)等專(zhuān)欄主筆。
十、 知名投資理財(cái)暢銷(xiāo)書(shū)〖定投魔方〗作者﹙出版半年京東與當(dāng)當(dāng)銷(xiāo)售一空）。
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