| 主講老師： | 林豫鈞 | |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 財(cái)富管理 5+1 課程系統(tǒng)式培訓(xùn)，以 “5 大核心模塊 + 1 實(shí)戰(zhàn)演練” 構(gòu)建知識(shí)閉環(huán)。5 大模塊涵蓋財(cái)富管理基礎(chǔ)、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)籌劃與家族傳承，從個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃到資產(chǎn)配置，從風(fēng)險(xiǎn)防控到代際傳承，全方位解析財(cái)富管理核心要點(diǎn)；1 實(shí)戰(zhàn)演練則通過(guò)真實(shí)案例剖析與模擬操作，將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐能力。課程采用講授、案例分析、角色扮演等多元教學(xué)法，由行業(yè)資深專家授課，助力學(xué)員掌握專業(yè)技能，提升職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，適用于金融從業(yè)者及有志深耕財(cái)富管理領(lǐng)域人士。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-05-28 13:42 |
財(cái)富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱
課程模塊一: 理財(cái)觀念全面塑造與金融專業(yè)知識(shí)提升
【課程目標(biāo)】
金融專業(yè)知識(shí)的講解及解讀技巧的訓(xùn)練，最終培養(yǎng)理財(cái)經(jīng)理長(zhǎng)期點(diǎn)線面的學(xué)習(xí)習(xí)慣與對(duì)外向客戶分析與解讀金融資訊的能力。
【預(yù)期效益】
通過(guò)理財(cái)觀念話題的互動(dòng)和分享，讓學(xué)員全面性定位當(dāng)前的理財(cái)工作崗位，也讓學(xué)員對(duì)本崗位的責(zé)任與地位得到正確的認(rèn)知。
【課程對(duì)象】
資深理財(cái)人員以上包含私人銀行級(jí)別
【課程設(shè)計(jì)特色】
活動(dòng)設(shè)計(jì)：一分鐘財(cái)經(jīng)主播快報(bào)
(學(xué)員每日在網(wǎng)點(diǎn)演練,課后一個(gè)月內(nèi), 老師于微信課群并點(diǎn)評(píng)1-3位學(xué)員)
【時(shí)數(shù)安排】
本課程共計(jì)6小時(shí)
一： KYU (Know yourself) 客戶經(jīng)理的價(jià)值（1小時(shí)）
2 KYU (Know yourself)認(rèn)識(shí)自己, 客戶經(jīng)理的價(jià)值
ü 我們所知的客戶經(jīng)理(RM)的工作責(zé)任與目標(biāo)
2 理財(cái)vs 銷售是不同的層次, 你在哪個(gè)檔次?
2 高端客戶服務(wù)vs 高端的理財(cái)專業(yè)
2 新時(shí)代的客戶經(jīng)理: 專業(yè)知識(shí)就是理財(cái)實(shí)力
2 專業(yè)才是理財(cái)經(jīng)理的壽命
二：認(rèn)識(shí)重要關(guān)鍵指標(biāo)（2小時(shí)）
2 活用美林時(shí)鐘與景氣循環(huán)vs. 產(chǎn)品配置
? 秀才不出門能知天下事: 與客戶聊天的養(yǎng)分
? 認(rèn)識(shí)8大重要金融指標(biāo)vs.解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
? 正在發(fā)生的商業(yè)活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性
? 案例討論與解讀
? 練習(xí): 分組讀報(bào)并上臺(tái)報(bào)告(請(qǐng)準(zhǔn)備當(dāng)日?qǐng)?bào)紙或財(cái)經(jīng)雜志)
三：世界中心在轉(zhuǎn)變（1.5小時(shí)）
2 全球市場(chǎng)每十年有一個(gè)投資主題
2010-2020年:美國(guó)??中國(guó)??能源??
2 各國(guó)股市走勢(shì)vs. 全球經(jīng)濟(jì)主控權(quán)
2 各主要國(guó)際投資商品走勢(shì)vs. 投資趨勢(shì)在哪里?
2 投資趨勢(shì)vs. 評(píng)斷投資商品的價(jià)值
四：實(shí)務(wù)演練（1.5小時(shí)）
2 產(chǎn)品銷售的關(guān)鍵:
? 本行主力產(chǎn)品SWOT分析(請(qǐng)課前提供老師)
? 進(jìn)可攻退可守的FBI話術(shù)重建術(shù)
? 分組報(bào)告與點(diǎn)評(píng)
? 練習(xí): 一分鐘財(cái)經(jīng)主播練習(xí)(課后請(qǐng)組微信課群并每日在網(wǎng)點(diǎn)演練, 老師每日點(diǎn)評(píng)1-3位學(xué)員)
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