| 主講老師： | 林豫鈞 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理 5+1 課程系統(tǒng)式培訓(xùn)，專為渴望提升專業(yè)能力的人士打造。5 大核心模塊，從財富管理基礎(chǔ)概念講起，幫你搭建知識根基；投資規(guī)劃模塊助你精通各類投資工具，合理配置資產(chǎn)；風(fēng)險管理模塊教你識別、應(yīng)對財富路上的風(fēng)險；稅務(wù)籌劃模塊傳授合法節(jié)稅妙招；家族傳承模塊探討財富延續(xù)之道。最后 1 個實(shí)戰(zhàn)演練環(huán)節(jié)，通過模擬真實(shí)業(yè)務(wù)場景，讓你把所學(xué)知識運(yùn)用到實(shí)際操作中。本課程由資深行業(yè)專家授課，帶你快速掌握財富管理精髓，提升職業(yè)競爭力。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-05-28 13:48 |
財富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱
課程模塊二: 大客戶開發(fā)與深度經(jīng)營培訓(xùn)課程大綱
【課程目標(biāo)】
落實(shí)KYC(client)了解你的客戶/KYU(yourself)了解自己/KYP(product)了解產(chǎn)品/KYP(platform)了解服務(wù)平臺四階段的前二階段
【預(yù)期效益】
提升理財經(jīng)理對財富管理工作的認(rèn)同熱忱與服務(wù)客戶的專業(yè)與熱忱
【課程對象】
資深理財人員以上包含私人銀行級別
【課程設(shè)計特色】
活動設(shè)計：FORM表運(yùn)用, RSVP實(shí)境式演練工具(英國版權(quán)工具)
【時數(shù)安排】
本課程共計6小時
第一部份：如何開拓大客戶（1.5小時）
2 KYU (Know yourself)認(rèn)識自己, 客戶經(jīng)理的價值
ü 我們所知的客戶經(jīng)理(RM)的工作責(zé)任與目標(biāo)
2 為何要做客戶的分層/分級的意義與深度
2 獲客的渠道與方式: 直接 / 轉(zhuǎn)介
2 如何讓決策群體為你開友善之門
第二部份：KYC技巧與顧問式營銷實(shí)務(wù)（1.5小時）
2 四階段培養(yǎng)核心競爭力=挖掘開發(fā)客戶的能力
2 大客戶的潛在需求挖掘
? 與客戶聊天的目的
? 練習(xí): 你會聆聽嗎? RSVP實(shí)境式演練工具
2 大客戶的潛在需求分析
? KYC的八大要點(diǎn)
? 練習(xí): 客戶名片, 你會聊天嗎?
第三部份：客戶深度經(jīng)營與案例分享（2小時）
2 客戶關(guān)系維護(hù)的五大核心要點(diǎn)
? 客戶與比特幣挖礦
? 贊美的技巧
? 誘發(fā)客戶的需求
? 創(chuàng)造需求的空間
? 提出解決方案的專業(yè)
2 培養(yǎng)第二專業(yè)—三陪
? 陪吃/陪睡/陪購物的藝術(shù)與能力
? 鑒賞力與購買力
? 三陪的禁忌
2 深度KYC精選案例分享:
? 100萬人民幣基金下單與3000萬美金實(shí)力
? 慈善與信托設(shè)立的對話
第四部份：客戶管理工具與效益（1小時）
2 客戶分層/分群/分級服務(wù): FORM表運(yùn)用
2 數(shù)據(jù)管理的重要性
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