常見(jiàn)金融產(chǎn)品策略大全

課程背景：

一個(gè)合格的理財(cái)師，整體的培養(yǎng)時(shí)間需要1-2年，在這期間不斷地學(xué)習(xí)各類(lèi)產(chǎn)品策略，不斷地接觸各種公募和私募機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品，本課程在此背景下，將理財(cái)師能接觸到的，大部分產(chǎn)品策略進(jìn)行匯總，并以易懂且生動(dòng)的課程形式，加速學(xué)員的學(xué)習(xí)過(guò)程，縮短理財(cái)師養(yǎng)成時(shí)間。

1. 什么是類(lèi)固收產(chǎn)品，類(lèi)固收產(chǎn)品的大致類(lèi)別有哪些？

2. 類(lèi)固收產(chǎn)品面對(duì)的基于和挑戰(zhàn)？

3. 什么是對(duì)沖類(lèi)產(chǎn)品？對(duì)沖類(lèi)產(chǎn)品有哪些策略且適合何種市場(chǎng)？

4. 什么是二級(jí)產(chǎn)品？如何挑選公募基金？私募基金有哪些策略類(lèi)型？

5. 股權(quán)產(chǎn)品的種類(lèi)，類(lèi)型和形式分別有哪些？

6. 以上產(chǎn)品在營(yíng)銷(xiāo)時(shí)候應(yīng)該注意的問(wèn)題，以及客戶(hù)所關(guān)心的要素有哪些？

課程收益：

1. 掌握類(lèi)固收產(chǎn)品的各種類(lèi)型（百萬(wàn)以上和百萬(wàn)以下）以及各種策略的要點(diǎn)。

2. 掌握二級(jí)類(lèi)產(chǎn)品的各種投資策略，以及適合何種類(lèi)型的市場(chǎng)以及客戶(hù)。

3. 掌握對(duì)沖類(lèi)產(chǎn)品的策略類(lèi)型以及在何種市場(chǎng)下最適合入場(chǎng)。

4. 掌握股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品的類(lèi)型以及適應(yīng)客戶(hù)，明確并購(gòu)寂靜的操作方式。

5. 掌握各類(lèi)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品和案例對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行分析。

6. 掌握各類(lèi)產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的最適合營(yíng)銷(xiāo)的人群。

課程對(duì)象：初入金融行業(yè)的金融營(yíng)銷(xiāo)人員，類(lèi)固收類(lèi)型的營(yíng)銷(xiāo)人員

課程形式：授課，案例分析，互動(dòng)

課程大綱：

第一部分 類(lèi)固收產(chǎn)品

一、類(lèi)固收的定義

1、 類(lèi)固收產(chǎn)品的定義

1） 什么是類(lèi)，什么是固收

2） 類(lèi)固收產(chǎn)品的基本特質(zhì)和注意事項(xiàng)

2、 類(lèi)固收產(chǎn)品的類(lèi)別

1) 6大常用類(lèi)別

二、類(lèi)固收產(chǎn)品的策略

1、 PPP類(lèi)產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)

1） 名稱(chēng)由來(lái)，資金用途，融資目的

2） 實(shí)際案例與結(jié)構(gòu)

3） 該類(lèi)策略產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)總結(jié)

2、 債基類(lèi)產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)

1） 投向，受益范圍，主要策略

2） 策略核心邏輯

3） 該類(lèi)策略產(chǎn)品alpha關(guān)注點(diǎn)

4） 實(shí)際案例與結(jié)構(gòu)

5） 該類(lèi)策略產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)總結(jié)

3、 地產(chǎn)固收類(lèi)產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)

1） 策略類(lèi)別，形式和實(shí)質(zhì)

2） 不同類(lèi)別的三個(gè)實(shí)際案例與結(jié)構(gòu)

3） 該類(lèi)策略產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)總結(jié)

4、 消費(fèi)金融類(lèi)產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)

1） 主要特質(zhì)和結(jié)構(gòu)

2） 實(shí)際案例與結(jié)構(gòu)

3） 該類(lèi)策略產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)總結(jié)

5、 資產(chǎn)池產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)

1） 百萬(wàn)以下類(lèi)：定義和優(yōu)缺點(diǎn)，實(shí)際案例，

2） 百萬(wàn)以上類(lèi)：具體案例結(jié)構(gòu)

3） 該類(lèi)策略產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)總結(jié)

6、 保理類(lèi)產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)

1） 定義，產(chǎn)品實(shí)際流程

2） 實(shí)際案例與結(jié)構(gòu)

第二部分 二級(jí)及對(duì)沖類(lèi)產(chǎn)品

一、二級(jí)類(lèi)產(chǎn)品

1、 二級(jí)產(chǎn)品的定義和策略類(lèi)型

1） 選擇二級(jí)產(chǎn)品的意義

2） 二級(jí)類(lèi)產(chǎn)品大致的產(chǎn)品形式（公/私）

2、 二級(jí)公募類(lèi)產(chǎn)品的挑選要訣

1) 公募基金的種類(lèi)

2) 挑選公募基金的方法

①　基本信息：歷史業(yè)績(jī)、同類(lèi)歷年排名、規(guī)模、成立時(shí)間

②　基金經(jīng)理：任期，旗下基金表現(xiàn)

③　投資風(fēng)格：凈值波動(dòng)率，和指數(shù)相關(guān)性

④　調(diào)倉(cāng)幅度，換手頻率、持股集中度

⑤　對(duì)未來(lái)的看法

3、 擇股alpha策略的定義和分支策略：長(zhǎng)期，量化擇股，左側(cè)交易，事件驅(qū)動(dòng)等策略的定義，性質(zhì)以及實(shí)際案例

1) 二級(jí)主流策略風(fēng)格

2) 擇股alpha策略定義以及子分類(lèi)

①　擇股-長(zhǎng)期策略的特質(zhì)

②　擇股-長(zhǎng)期策略實(shí)際案例解讀

③　基金常用指標(biāo)及解讀

④　金牛獎(jiǎng)的定義和地位

3) 量化擇股策略

①　量化擇股定義以及子因素：基本面、情緒面、政策面的定義

②　基本面模型實(shí)例解讀

③　宏觀面實(shí)例

④　量化擇股實(shí)際案例解讀

4) 左側(cè)/逆向交易策略

①　左側(cè)/逆向交易定義

②　實(shí)際案例解讀

5) 事件驅(qū)動(dòng)策略

①　事件驅(qū)動(dòng)策略定義

②　事件體系和策略運(yùn)作邏輯

③　實(shí)際案例解讀

4、 指數(shù)增強(qiáng)策略的定義以及其子策略 選股alpha，交易alpha等策略的定義和實(shí)際案例

1） 指數(shù)增強(qiáng)策略定義

2） 指數(shù)增強(qiáng)策略體系

3） 指數(shù)增強(qiáng)具象化事物

4） Beta策略定義

5） 選股alpha策略定義

6） 交易alpha策略定義以及實(shí)際程序的類(lèi)別

7） 實(shí)際案例解讀

5、 鯊魚(yú)鰭策略的定義和實(shí)際案例。

1） 鯊魚(yú)鰭策略產(chǎn)品的類(lèi)別和策略邏輯

2） 保守型鯊魚(yú)鰭產(chǎn)品案例解讀

3） 激進(jìn)型鯊魚(yú)鰭產(chǎn)品案例解讀

6、 二級(jí)FOF類(lèi)產(chǎn)品的定義以及優(yōu)缺點(diǎn)。

1） 二級(jí)FOF定義和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2） 挑選二級(jí)類(lèi)FOF所需要注意的因素

二、對(duì)沖類(lèi)產(chǎn)品的策略

1、 對(duì)沖類(lèi)產(chǎn)品的定義和子策略名稱(chēng)

1） 何為對(duì)沖

2） 對(duì)沖策略的主流類(lèi)別

2、 中性策略的本質(zhì)和實(shí)際案例

1） 中性策略的基本邏輯和應(yīng)用

2） 實(shí)際案例解讀

3、 多空倉(cāng)策略的本質(zhì)和實(shí)際案例

1） 多空倉(cāng)策略的基本邏輯和應(yīng)用

2） 實(shí)際案例解讀

4、 CTA類(lèi)產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例

1） CTA策略的定義和國(guó)內(nèi)投向

2） CTA策略的類(lèi)別

3） 趨勢(shì)跟蹤

①　趨勢(shì)跟蹤策略的基本邏輯和盈利模式

②　趨勢(shì)跟蹤策略實(shí)際案例解讀

4） 統(tǒng)計(jì)套利

①　統(tǒng)計(jì)套利策略的基本類(lèi)型和策略邏輯

②　統(tǒng)計(jì)套利實(shí)際案例解讀

5） CTA策略應(yīng)用場(chǎng)景

5、 全天候策略產(chǎn)品的本質(zhì)和實(shí)際案例

1） 全天候策略歷史沿革和策略邏輯

2） 國(guó)內(nèi)全天候策略產(chǎn)品現(xiàn)狀

3） 實(shí)際案例解讀

6、 宏觀對(duì)沖類(lèi)產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例

1） 宏觀對(duì)沖策略的定義和三個(gè)基本要素

2） 宏觀對(duì)沖策略的四個(gè)分析方面

3） 實(shí)際案例解讀

7、 對(duì)沖類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)策略。

第三部分 股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品

一、股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品的定義

1、 股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品的基本形式和大致類(lèi)型

1） 公司型，有限合伙以及契約型

2） 股權(quán)基金，二級(jí)基金，其他基金

2、 股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品的歷史和結(jié)構(gòu)

1） 從2005年至今的發(fā)展歷程

2） 契約型和有限合伙型基金的交易架構(gòu)以及區(qū)別

3、 創(chuàng)投基金的階段類(lèi)型。

1） PE、VC,并購(gòu)，資產(chǎn)類(lèi)，其他PE類(lèi)

2） 天使，風(fēng)投，風(fēng)投/PE,PE階段

二、股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品的策略本質(zhì)

1、 股權(quán)基金的募投管退

1） 找項(xiàng)目，選項(xiàng)目，募資，投資，管理，退出

2） 主要的退出方式

2、 股權(quán)基金實(shí)際案例

1） 母基金的定義和應(yīng)用場(chǎng)景

2） 實(shí)際案例解讀

3、 并購(gòu)基金的形式和實(shí)際案例

1） 并購(gòu)基金核心邏輯-兀鷲模式

2） 實(shí)際案例解讀

4、 股權(quán)基金營(yíng)銷(xiāo)要點(diǎn)。

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