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公募私募基金的銷售密碼和服務(wù)差異化

主講老師: 黃芳 黃芳

主講師資:黃芳

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡介: 銷售是一種重利、輕市場的思維方式,主要是利用固有產(chǎn)品或者各種服務(wù)來吸引、尋找顧客,看重的是最終結(jié)果,側(cè)重于短時(shí)間內(nèi)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),不利于長遠(yuǎn)的發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-24 13:54


主講:黃芳       

課時(shí):1天

培訓(xùn)對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理、投資顧問

授課方式:講授+案例分析+場景演練

課程收益:

1、充分理解公募和私募的產(chǎn)品差異

2、把握兩類產(chǎn)品客戶特征和需求

3、分別掌握公募和私募產(chǎn)品的四大銷售密碼

4、兩類產(chǎn)品的銷售閉環(huán)管理策略

課程目錄

一、私募和公募基金本質(zhì)上的差異

1、投資門檻的不同

2、募集方式的不同

3、產(chǎn)品策略和風(fēng)格的不同

4、業(yè)績目標(biāo)的不同

5、客戶信任基礎(chǔ)不同

二、產(chǎn)品性質(zhì)決定了客戶群體的服務(wù)需求

1、公募基金客戶群體需求特征分析

看重市場效應(yīng)忽略基金長期收益

從眾效應(yīng)跟隨和銷售引導(dǎo)跟隨

市場信息的不對(duì)稱導(dǎo)致的服務(wù)缺失

2、私募基金客戶群體需求特征分析

客戶投資經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力高

看重產(chǎn)品的穩(wěn)定性而非階段收益

更考驗(yàn)服務(wù)意識(shí)和服務(wù)能力

三、私募和公募基金產(chǎn)品的銷售密碼

1、公募基金產(chǎn)品銷售密碼

保守客戶的風(fēng)險(xiǎn)投資

新開戶客戶的產(chǎn)品落地

虧損客戶輔導(dǎo)與再銷售

股票交易客戶的投顧簽約

2、基金產(chǎn)品銷售的閉環(huán)管理

3、私募基金產(chǎn)品的銷售密碼

關(guān)注市場環(huán)境和投資環(huán)境

篩選與客戶認(rèn)可的好產(chǎn)品

主動(dòng)跟蹤產(chǎn)品的回撤和收益

關(guān)注私募公司和基金經(jīng)理

4、私募產(chǎn)品的MGM模式

重視客戶的深度服務(wù)

高客的圈層經(jīng)營

四、討論:你到底推私募還是公募?


 
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