銀行實地調(diào)查技巧與合作空間

課程目標(biāo)：

1. 讓學(xué)員充分了解信貸實地調(diào)查的實質(zhì)性意義 

2. 了解信貸調(diào)查中的注意事項與方法

3. 學(xué)習(xí)并掌握如何編制和分析三表以及技巧

4. 了解信貸之外的客戶合作空間的內(nèi)容

5. 了解人性人心在信貸工作中的意義

課程時間：一天/兩天課程

授課對象：信貸業(yè)務(wù)部門

授課方法：講授+案例研討

課程大綱：

第一單元 銀行小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)咨詢及受理
   1、業(yè)務(wù)咨詢

? 業(yè)務(wù)咨詢流程

? 業(yè)務(wù)咨詢注意事項

? 業(yè)務(wù)咨詢模擬

2、業(yè)務(wù)受理

? 業(yè)務(wù)受理流程

? 業(yè)務(wù)受理注意事項

? 業(yè)務(wù)受理模擬

第二單元 貸前風(fēng)險控制與反欺詐識別案例

1實體欺詐

? 欺詐的定義

? 欺詐的途徑和分類  

? 欺詐識別方法

? 信貸行業(yè)欺詐的識別

2隱性欺詐

? 從逾期時間的維度

? 從信息的維度

? 從借款用途的維度

? 從案件原始性的維度

? 防范措施和反思

3反欺詐案例

第三單元 銀行信貸的信用風(fēng)險與放貸原則
  1、貸款原因分析

1.1貸款原因分類

經(jīng)營性資產(chǎn)增加

負債下降

權(quán)益下降

1.2貸款原因分析意義

確定客戶是否有合理的資金需求

防止“頂名借款”

防止騙貸

 2、信貸信用風(fēng)險

      1.1信貸信用風(fēng)險的定義

   1.2信貸信用風(fēng)險的來源

3、信貸信用風(fēng)險的影響因素

   3.1關(guān)于還款意愿

   3.1.1還款意愿之品質(zhì)

   3.1.2還款意愿之違約成本分析

   3.2.關(guān)于還款能力

   3.2.1銀行信貸資金的風(fēng)險收益曲線對比分析

   3.2.2銀行信貸業(yè)務(wù)中貸款申請人的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

         3.2.2.1企業(yè)上下游關(guān)系

         3.2.2.2企業(yè)采購模式

         3.2.2.3業(yè)務(wù)結(jié)算方式

   3.2.3貸款申請人銷售的穩(wěn)定性分析

   3.2.4關(guān)于貸款申請人企業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析

   3.2.5企業(yè)貸款申請中雙邊的價格風(fēng)險

   3.2.6企業(yè)貸款申請中的行業(yè)風(fēng)險

   3.2.7銀行貸款五要素項下不合適的貸款風(fēng)險

   3.2.8貸款申請人的投資不成功帶來的風(fēng)險

   3.2.9合規(guī)風(fēng)險和其他風(fēng)險

4、銀行信貸信用增強或者風(fēng)險緩釋的因素

   5.1信用增強因素

   5.2風(fēng)險緩釋因素

5、信貸資金放貸原則

第四單元 銀行信貸實地調(diào)查

1、貸款調(diào)查前預(yù)約及準(zhǔn)備工作

1.1調(diào)查準(zhǔn)備的作用與目標(biāo)

1.2調(diào)查準(zhǔn)備的流程

1.3調(diào)查預(yù)約的目標(biāo)

1.4調(diào)查預(yù)約的步驟

1.5調(diào)查預(yù)約模擬

  2、信貸實地調(diào)查的六原則

  3、信貸實地調(diào)查的流程

     3.1十八個流程介紹

  4、分行業(yè)調(diào)查碰到的問題

     4.1生產(chǎn)加工類行業(yè)

     4.2貿(mào)易類行業(yè)

     4.3服務(wù)類行業(yè)

  5、實地調(diào)查中的風(fēng)險預(yù)警信號

     5.1存貨

     5.2應(yīng)收賬款

     5.3一次性償還本金的貸款

第五單元 銀行小微企業(yè)信貸實地調(diào)查之軟信息：識人

1、企業(yè)和法人的軟信息決定著還款意愿

2、企業(yè)的軟信息包含哪些內(nèi)容

2.1社會圈子

2.2家族圈子

2.3生意圈子

2.4愛好圈子

2.5教育圈子

3、企業(yè)和法人的軟信息分析基于社會學(xué)基礎(chǔ)

3.1中國特色信貸的特征：情字當(dāng)頭

4、獲取非財務(wù)信息的途徑

4.1正面獲取法

4.2側(cè)面獲取法

4.3打醬油法

4.4聊天是一門大學(xué)問

4.5如何進行同頻道的聊天

5、獲取軟信息的方法

5.1獲取軟信息的六字真言

6、軟信息的分析與交叉檢驗

第六單元 銀行小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)實地調(diào)查關(guān)于財務(wù)信息的獲取

1、貸款申請中財務(wù)信息獲取的目的

   1.1兩評估、一設(shè)計，

   1.2根本目標(biāo)：還原客戶的三表（資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表）

2、要獲取的財務(wù)信息有

   2.1經(jīng)營活動財務(wù)信息

   2.2投融資活動財務(wù)信息

   2.3家庭活動財務(wù)信息

3、財務(wù)信息的獲取方式

4、財務(wù)信息獲取的重點

4.1編制資產(chǎn)負債需要獲取的重點及風(fēng)險識別

4.2編制損益表需要獲取的重點及風(fēng)險識別

4.3編制現(xiàn)金流量表需要獲取的重點風(fēng)險識別

第七單元 資產(chǎn)負債表的分析
   1、資產(chǎn)負債表及其基本結(jié)構(gòu)
      1.1資產(chǎn)負債表表的基本原理

      1.2資產(chǎn)負債表的基本結(jié)構(gòu)及核心科目

      1.3資產(chǎn)負債表項下的風(fēng)險識別

   2、編制資產(chǎn)負債表時資產(chǎn)和負債的計入原則

      2.1計入的三原則

      2.2流動資產(chǎn)項下各科目的計入原則：（現(xiàn)金與存款、應(yīng)收賬款、預(yù)付款、存貨）

      2.3固定資產(chǎn)計入原則

      2.4其他資產(chǎn)計入原則

   2.5經(jīng)營性負債計入原則

2.6家庭資產(chǎn)與負債計入原則

2.7表外特殊項計入原則
   第八單元 損益表的分析
  1、損益表及其基本結(jié)構(gòu)
      1.1損益表的基本原理

      1.2損益表的基本結(jié)構(gòu)及核心科目

      1.3損益表項下的風(fēng)險識別

   2、分析損益表的基本原則及各科目的計入原則

      2.1損益表的基本原則

      2.2損益表項下各科目的計入原則：（銷售收入、分行業(yè)可變成本分析、毛利率、固定費用、家庭收入和支出）

      2.3損益分析

第九單元 現(xiàn)金流量表分析
  1、關(guān)于現(xiàn)金與現(xiàn)金流

  2、收付實現(xiàn)制

  3、分析現(xiàn)金流量表的兩種方法：直接法和間接法

  4、影響現(xiàn)金流的主要科目

     4.1存貨

     4.2應(yīng)收賬款

     4.3一次性償還本金的貸款

第七單元 合作空間

1、銀行信貸企業(yè)未準(zhǔn)入的合作（銀行信貸產(chǎn)品差異化營銷的必要性）

1.1根據(jù)信貸產(chǎn)品的五要素設(shè)計滿足不同準(zhǔn)入的需求

1.2根據(jù)不同行業(yè)企業(yè)進行差異化信貸產(chǎn)品的設(shè)計

1.2.1批發(fā)零售流通行業(yè)（短期營運投入和企業(yè)毛利率的側(cè)重考察）

1.2.2涉及民生的服務(wù)型行業(yè)（淡旺季的側(cè)重考察）

1.2.3生產(chǎn)加工制造行業(yè)（應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款賬齡的側(cè)重考察）

1.2.4關(guān)于行業(yè)企業(yè)政策和行業(yè)風(fēng)險的考量

1.3根據(jù)企業(yè)的上下游開展的信貸服務(wù)

1.3.1分析企業(yè)上下游采購模式

1.3.2分析企業(yè)上下游結(jié)算模式

1.3.3形成上下游的整體供應(yīng)鏈的信貸服務(wù)及案例

1.4銀行信貸全流程服務(wù)和營銷理念

2、銀行信貸產(chǎn)品差異化定價的重要性

   2.1差異化定價的本質(zhì)：信貸規(guī)模擴張與信貸資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)系

   2.2差異化定價所帶來的好處

   2.2.1精準(zhǔn)營銷

   2.2.2風(fēng)險和收益的要求

   2.2.3盡量無差別全方位的客戶覆蓋

第八單元 基于人性的銀行信貸業(yè)務(wù)

   1、信貸工作的三易（不易、變易、簡易）
   2、關(guān)于人性和人心在銀行信貸工作中的思考