金融投資基礎(chǔ)知識(shí)及投資方式解析

第一講：主要理財(cái)產(chǎn)品概括介紹

1、各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)與運(yùn)作模式分析

2、各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的監(jiān)管政策差異及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第二講：各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品概況介紹

1、銀行理財(cái)產(chǎn)品

2、信托

3、證券投資基金

4、保險(xiǎn)

5、券商資管產(chǎn)品

6、私募產(chǎn)品

8、其他

第三講： 各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的管理模式分類(lèi)分析

1、 封閉型

2、 開(kāi)放型

第四講： 各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)分類(lèi)分析

1、債性資產(chǎn)

2、投資型資產(chǎn)

3、混合型資產(chǎn)

第五講：各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)估值方式分類(lèi)分析

1、凈值型

2、估算型

3、非估值型

第六講： 各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)分類(lèi)分析

1、結(jié)構(gòu)化

2、非結(jié)構(gòu)化

第七講：綜合性資產(chǎn)配置核心要素分析

1、投資品與投資工具

2、機(jī)會(huì)成本與沉沒(méi)成本

3、投資者自我管理與時(shí)間成本

4、受托管理與投資者自我風(fēng)險(xiǎn)管理

5、其他

第八講：各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制對(duì)比分析

1、債性資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制與后期追索

2、投資性資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制與投資管理

第九講：各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)行機(jī)制與資產(chǎn)配置

1、債性資產(chǎn)封閉管理與投資機(jī)會(huì)成本

2、投資性資產(chǎn)的贖回管理與投資者自我管理

第十講：基于不同資產(chǎn)配置需求的各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比分析

1、投資品與投資工具

2、固定收益、債性資產(chǎn)與理財(cái)產(chǎn)品的封閉式管理

3、浮動(dòng)收益、投資性資產(chǎn)與理財(cái)產(chǎn)品的開(kāi)放機(jī)制

第十一講  不同類(lèi)型理財(cái)產(chǎn)品的趨勢(shì)管理

1、債券資產(chǎn)與利率

2、非標(biāo)債性資產(chǎn)與基礎(chǔ)資產(chǎn)選擇

3、權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)與投資標(biāo)的選擇

4、其他

第十二講  基于理財(cái)產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)的綜合性資產(chǎn)配置

1、基于消極型保本策略的綜合性資產(chǎn)配置

2、基于積極型保本策略的綜合性資產(chǎn)配置

3、基于進(jìn)取型策略的綜合性資產(chǎn)配置

4、其他