如何做好中小企業(yè)的綜合經(jīng)營與風(fēng)險(xiǎn)管理

新的歷史時(shí)期，

如何做好中小企業(yè)的綜合經(jīng)營與風(fēng)險(xiǎn)管理          

                   主講：孟捷

【課程背景】

    改革開放三十多年來，民營經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)騰飛的重要推動(dòng)力，民營企業(yè)為中國成為世界上最大的工業(yè)制造國貢獻(xiàn)了巨大力量。然而，突如起來的“疫情”，不僅是一個(gè)公共衛(wèi)生事件，更在一定程度上改變了世界經(jīng)濟(jì)與政治發(fā)展的格局，經(jīng)濟(jì)全球化趨勢受到了挑戰(zhàn)，中國長期外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式正在向“雙循環(huán)”轉(zhuǎn)變，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力和發(fā)展模式開始變革，未來“滿足廣大人民群眾對美好生活的向往”將成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大驅(qū)動(dòng)力。 

后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)展不一，但在普遍貨幣寬松情況下，大宗商品價(jià)格猛漲，石油、有色金屬、煤炭、鐵礦石等，民營中小企業(yè)的外部營商環(huán)境有惡化趨勢。且民營企業(yè)天生就規(guī)模小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，商業(yè)銀行應(yīng)如何在新的歷史時(shí)期真正做好民營中小企業(yè)的綜合經(jīng)營與風(fēng)險(xiǎn)管理，夯實(shí)客戶基礎(chǔ)，是擺在所有是商業(yè)銀行面前的難題。新的歷史時(shí)期也對商業(yè)銀行中小企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出了更新更高的要求。

【課程對象】

大型國有銀行、全國性股份制銀行、區(qū)域型銀行（中小城商行、農(nóng)商行/農(nóng)信社/村鎮(zhèn)銀行等）營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，入職一到兩年及以上客戶經(jīng)理、分支行風(fēng)險(xiǎn)管理人員

【課程目標(biāo)】

1、 全面認(rèn)識中小企業(yè)經(jīng)營對現(xiàn)代商業(yè)銀行業(yè)績提升的重要性；

區(qū)域經(jīng)濟(jì)特征與商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸政策；

2、 正確認(rèn)識中小企業(yè)的經(jīng)營狀況與風(fēng)險(xiǎn)特征；

做好中小企業(yè)授信貸前調(diào)查與綜合經(jīng)營；

3、 中小企業(yè)授信審批的基本原則與方法；

中小企業(yè)貸后管理的原則、方法與流程；

4、 現(xiàn)代商業(yè)銀行中小企業(yè)的適用產(chǎn)品體系；

5、 做好中小企業(yè)的綜合經(jīng)營、提升中小企業(yè)的經(jīng)營貢獻(xiàn)度；

6、 通過典型中小企業(yè)的開發(fā)、授信方案設(shè)計(jì)與實(shí)施案例分享達(dá)到提升銀行綜合收益的目標(biāo)。

【課程時(shí)間】

一天（6小時(shí)）

【授課方法】

  集中講授、案例分析、討論交流與學(xué)員測試

【課程提綱】

第一部分   區(qū)域經(jīng)濟(jì)與中小企業(yè)信貸政策

一、中小企業(yè)經(jīng)營對現(xiàn)代商業(yè)銀行的重要性

1、中小企業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性

2、中小企業(yè)對地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性

3、現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營中小企業(yè)的重要性、必要性與緊迫性

 二、區(qū)域經(jīng)濟(jì)與地方民營中小企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r（結(jié)合授課地講授）

 三、中小企業(yè)信貸政策解析

   1、目標(biāo)客群與準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

   2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與授權(quán)審批流程

   3、貸后管理基本要求 

第二部分   中小企業(yè)經(jīng)營狀況與風(fēng)險(xiǎn)特征的調(diào)查與把控

                         ----“五查”畫像法

一、“查背景”情況

（一）建立客戶關(guān)系過程或過往、與銀行的結(jié)算、融資往來情況。

（二）市場營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對企業(yè)實(shí)際控制人面談及實(shí)地調(diào)查；

（三）通過“紅盾網(wǎng)”及外部資料追溯查詢打印工商登記信息至最終控制人及變更歷程，據(jù)以通過樹狀圖等方式描述企業(yè)股權(quán)架構(gòu)和股東等重大變化情況。

（四）通過征信系統(tǒng)信息追溯查詢個(gè)人控制者的其它關(guān)聯(lián)企業(yè)，據(jù)以繪制關(guān)聯(lián)關(guān)系圖。

（五）通過信用網(wǎng)及其他政府網(wǎng)站查詢企業(yè)社保信息或工資發(fā)放水單核實(shí)員工概況。

二、“查信用”情況

（一）董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等核心人員簡歷、及其個(gè)人信用報(bào)告情況。

（二）各種不良記錄查詢，凡有不良記錄，說明形成的原因、合理性。

（三）通過人行、銀監(jiān)局系統(tǒng)說明申請企業(yè)的銀行信用記錄、當(dāng)前銀行融資和對外擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)抵質(zhì)押明細(xì)。

（四）關(guān)聯(lián)企業(yè)借貸和信用情況。

三、“查業(yè)務(wù)”情況

（一）經(jīng)營概況、工藝、流程、現(xiàn)場圖片、發(fā)展歷史、核心競爭力和發(fā)展前景判斷。

（二）企業(yè)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)、用款審批流程、財(cái)務(wù)管理軟件運(yùn)用情況。

（三）通過合同、稅票、收款憑證、電話或?qū)嵉睾藢?shí)五大客戶，列表說明銷售額、當(dāng)前應(yīng)收賬款余額、收款條件。

（四）通過合同、稅票、付款憑證、電話或?qū)嵉睾藢?shí)五大供應(yīng)商，列表說明采購額、當(dāng)前應(yīng)付賬款余額、付款條件。對于三個(gè)月以上沒有付款記錄的五大供應(yīng)商必須電話了解原因。

四、“查報(bào)表”情況

（一）向注冊會計(jì)師核實(shí)審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告情況。

（二）通過銀行對賬單、納稅申報(bào)表和納稅憑證，核實(shí)近三年及近期的銷售收入、凈利潤的真實(shí)性。

（三）通過銀行對賬單、重要的實(shí)物資產(chǎn)的發(fā)票、權(quán)證、明細(xì)賬、固定資產(chǎn)清單等有關(guān)證據(jù)，核實(shí)上年末或最近主要資產(chǎn)負(fù)債科目（列明賬號與權(quán)證號）。

（四）若存在關(guān)聯(lián)交易、占用，須說明其形成的原因與合理性。

五、“查擔(dān)?！鼻闆r。

（一）第三方擔(dān)?；虺鼍叩?、質(zhì)押的原因，擔(dān)保資格的有效性調(diào)查。

（二）保證人背景、信用、經(jīng)營、財(cái)務(wù)情況及其真實(shí)性核查內(nèi)容。

（三）押品名稱、權(quán)屬、用途、處所、價(jià)值、新舊程度、租用、評估情況調(diào)查。

（四）保證能力或押品變現(xiàn)能力的調(diào)查和判斷，后附實(shí)地調(diào)查的圖片。

第三部分   中小企業(yè)的授信審批與貸后管理

一、 授信審批的基本原則

二、 授信審批的流程

三、 放款管理的基本要求與流程

四、 貸后管理的基本原則、方法與流程

第四部分 產(chǎn)品體系的建立與開發(fā)

一、 中小企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的思路與基本原則

二、 現(xiàn)階段商業(yè)銀行中小企業(yè)適用產(chǎn)品體系

三、 中小企業(yè)的個(gè)性化需求與產(chǎn)品開發(fā)

第五部分   中小企業(yè)企業(yè)的綜合經(jīng)營與綜合貢獻(xiàn)度提升

1、綜合經(jīng)營之一：公私聯(lián)動(dòng)的深度挖掘

    2、綜合經(jīng)營之二：日常經(jīng)營維護(hù)與公司業(yè)務(wù)商機(jī)的收尋與挖掘

    3、綜合經(jīng)營之三：投商行聯(lián)動(dòng)、跨越式綜合收益的提升

第六部分  中小企業(yè)企業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營與綜合收益案例分析

我們是如何發(fā)現(xiàn)并找到XZD公司，并將其發(fā)展成為核心價(jià)值客戶的？ 

XZD貿(mào)易有限公司是一家商業(yè)貿(mào)易企業(yè)，初時(shí)員工少、業(yè)務(wù)單一、經(jīng)營規(guī)模小，后不但聚焦主業(yè)，由代理電子數(shù)碼產(chǎn)品轉(zhuǎn)向各類快銷食品代理經(jīng)營與銷售，將自己定位為新一代的代理商，并開始建立并強(qiáng)化擁有優(yōu)質(zhì)采購供應(yīng)鏈，以營銷和服務(wù)為核心，兼具傳統(tǒng)代理商的物流職能，在流通環(huán)節(jié)中提供終端優(yōu)質(zhì)的營銷服務(wù)。

1、 合作商機(jī)是怎樣發(fā)現(xiàn)的？

2、 盡職調(diào)查時(shí)怎樣進(jìn)行的？

3、 授信方案是怎樣制定的？

4、 貸后管理是怎樣操作的？

5、 客戶綜合經(jīng)營是怎樣進(jìn)行的？

總結(jié)：銀行該如何從企業(yè)發(fā)展伊始開始跟進(jìn)，一步步根據(jù)企業(yè)狀況踱身打造合作方案，在企業(yè)發(fā)展的過程中加深合作，最終分享到企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的紅利？

第七部分  課程總結(jié)與交流