| 主講老師： | 譚文曦 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 企業(yè)為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯(lián)網技術協(xié)調企業(yè)與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創(chuàng)新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，增加市場。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-10-13 13:34 |
課程大綱：
? 導入案例 某國有行“兩轉合一”項目思考
成熟的CRM系統(tǒng)為何沒有發(fā)揮應有作用？比如，某國有行山東某支行CRM系統(tǒng)使用多年，系統(tǒng)中客戶的關鍵信息為何還是空白?
一、基于郵儲CRM系統(tǒng)，做好精準客戶的管理與維護
1. 基于資產層級與客戶職業(yè)，分析需求敏感點和核心產品營銷順序
2. 基于客戶年齡與產品持有情況，進行客戶畫像與資產配置建議
1) 中青年理財客戶的畫像與產品配置建議
2) 中年基金客戶的畫像與產品配置建議
3) 中老年保險客戶的畫像與產品配置建議
3. 基于客戶關系維度，梳理客戶長期經營與維護的核心邏輯
CRM系統(tǒng)新功能—“緊密管戶關系”的認定與使用
二、利用CRM系統(tǒng)的進行電訪邀約與產品蓄客
1. 借助CRM系統(tǒng)相關數據助力客戶邀約
郵儲CRM系統(tǒng)特色功能的使用—“借記卡消費重點”
2. CRM系統(tǒng)客戶的分類電訪邀約
1) 針對定期、理財、保險到期客戶的電訪邀約
① 利用郵儲CRM系統(tǒng)梳理上月到期未轉存客戶名單
② 以資產配置為目的的到期客戶邀約話術
2) 針對定期未到期，持有活期（活期儲蓄、開放式理財、貨幣基金等），40-60歲客戶的電訪邀約
3) 針對定期未到期，持有活期（活期儲蓄、開放式理財、貨幣基金等），30-40歲客戶的電訪邀約
4) 針對持有理財的大客戶的電訪邀約
5) 針對基金持有，且持有基金虧損中的客戶的電訪邀約
6) 針對基金持有，且持有基金正收益中的客戶的電訪邀約
三、CRM系統(tǒng)睡眠客戶的認領與盤活
1. 對CRM系統(tǒng)睡眠客戶的認領
2. 對CRM系統(tǒng)睡眠客戶電訪盤活前的預熱
微信營銷的思路及實戰(zhàn)技巧
3. CRM系統(tǒng)睡眠客戶的電訪邀約盤活
差異化客群的邀約技巧
四、CRM系統(tǒng)客戶的常態(tài)化維護與防流失
1. CRM系統(tǒng)VIP客戶如何做好維護與防流失
2. 如何做好存量客戶的防流失與轉化
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