基金營銷進(jìn)階訓(xùn)練營

課程背景：

突如其來的疫情，一方面，擾亂了全球的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也影響了國內(nèi)資本市場的投資決策，另一方面，改變了銀行人的傳統(tǒng)客戶維護(hù)和營銷的方式。置身于這種大環(huán)境中的銀行人，在這樣的際遇中，更需苦練內(nèi)功，提升自己的個(gè)人能力，抓住國內(nèi)資本市場轉(zhuǎn)型與老百姓投資意識覺醒的機(jī)遇，變壞事為好事，實(shí)現(xiàn)彎道超車。本課程分為三個(gè)階段進(jìn)行，從營銷技能提升，到實(shí)戰(zhàn)通關(guān)，再到批量化營銷與持續(xù)性營銷，全方位的結(jié)合理論與實(shí)踐，打造出基金與定投的業(yè)務(wù)高手。

訓(xùn)練營收益：

1、專業(yè)的基金與定投知識

2、即學(xué)即用的基金與定投營銷工具

3、更易被客戶接受與理解的基金與定投營銷方式和話術(shù)

4、通過KYC擴(kuò)展基金與定投的客戶面

5、實(shí)戰(zhàn)模擬訓(xùn)練與指導(dǎo)快速提升營銷技能

6、基金與定投沙龍實(shí)現(xiàn)批量化營銷

7、基金配置與健診實(shí)現(xiàn)持續(xù)性營銷

課程大綱：

第一階段：基金與基金定投營銷能力提升訓(xùn)練

一、定投與基金客戶的篩選

1、基金與定投的差異

2、基金與定投客戶的差異

二、定投的營銷技巧

1、定投客戶營銷切入點(diǎn)

（1）為什么要做定投

2、定投客戶營銷Q&A場景與話術(shù)

（1）定投的入場時(shí)機(jī)

（2）定投的日期設(shè)定

（3）定投的金額設(shè)定

3、定投的選擇

（1）如何篩選定投

（2）為什么有些基金不適合做定投

三、定投的售后維護(hù)

1、定投客戶售后的Q&A場景與話術(shù)

（1）定投虧損了怎么辦

（2）定投的離場時(shí)機(jī)

2、如何通過定投產(chǎn)出更大價(jià)值

四、基金客戶的營銷

1、基金營銷三部曲

（1）樹立信心

（2）厘清投資基金與投資股票的差異

（3）匹配合適的基金

2、基金售后策略

（1）什么時(shí)候需要和客戶做溝通

（2）如何溝通

第二階段：為客戶優(yōu)選基金與實(shí)戰(zhàn)通關(guān)

一、為客戶優(yōu)選基金

1、通過KYC了解客戶

（1）什么是KYC

（2）基金客戶的KYC要素

2、判別客戶

（1）不同類型客戶的基金選擇

（2）同一個(gè)客戶不同時(shí)期的基金選擇

3、推薦合適的基金

（1）案例

4、基金的選擇

（1）根據(jù)公司選基金

（2）根據(jù)行業(yè)選基金

（3）根據(jù)經(jīng)理選基金

（4）基金的篩選4大指標(biāo)

二、實(shí)戰(zhàn)通關(guān)

第三階段：基金沙龍與基金健診配置

一、基金沙龍的策劃與準(zhǔn)備

1、沙龍角色與分工

2、沙龍主題確定

（1）根據(jù)客戶定主題

（2）根據(jù)產(chǎn)品定主題

（3）根據(jù)市場定主題

3、市場熱點(diǎn)搜集

（1）財(cái)經(jīng)類熱點(diǎn)

（2）時(shí)政類熱點(diǎn)

（3）八卦類熱點(diǎn)

4、物料準(zhǔn)備

二、基金沙龍的客戶邀約

1、目標(biāo)客戶的篩選

（1）產(chǎn)品目標(biāo)型

（2）理念目標(biāo)型

（3）服務(wù)體驗(yàn)型

2、目標(biāo)客戶的邀約

3、特殊呈現(xiàn)：邀請函、H5

4、目標(biāo)客戶的群管理

三、基金沙龍的流程和關(guān)鍵點(diǎn)

1、互動(dòng)熱場

2、主講人介紹（打造權(quán)威和信任）

3、理念梳理、產(chǎn)品介紹

4、互動(dòng)及答疑

5、氛圍的營造

四、沙龍的現(xiàn)場模擬

五、典型客戶的基金配置與健診

1、新基金的篩選

2、老基金的篩選

3、基金的配置邏輯

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