李純琪

零售銀行復(fù)雜產(chǎn)品營銷產(chǎn)能提升專家：李純琪

【專家簡介】：

?  農(nóng)總行連續(xù)三年零售業(yè)務(wù)輪訓(xùn)專家講師

?  中信銀行總行入庫專家講師

?  郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師

?  15年金融行業(yè)高凈值客戶服務(wù)營銷及培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)

?  曾任國信證券財(cái)富中心資深理財(cái)顧問，銷冠，業(yè)務(wù)總督導(dǎo)

?  曾任天合基金總部培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人

?  曾任TOUCHPAI（美國上市互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸公司）人才發(fā)展官

?  上海交大海外教育學(xué)院特聘講師

?  20+股份制行分行特聘講師

?  80+地市國有行特聘講師

?  100+郵政郵儲銀行地市級分行零售條線特聘講師

?  20+銀行總行及省級理財(cái)經(jīng)理大賽多次返聘特聘專家評委

【專業(yè)背景】：

ü  CPB私人銀行家、CHFP 國家理財(cái)規(guī)劃師、AFP 金融理財(cái)師、證券投資分析師認(rèn)證

ü  國家人力資源管理師、一級 (高級) 企業(yè)培訓(xùn)師，一級（高級）心理咨詢師

ü  擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、985 金融學(xué)學(xué)士美國金融 MBA

十五年金融行業(yè)一線銷售及團(tuán)隊(duì)管理、培訓(xùn)及人力資源和人才發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從業(yè)經(jīng)歷涵蓋券商、銀行、保險(xiǎn)、基金、資管、互聯(lián)網(wǎng)等多細(xì)分領(lǐng)域。在培訓(xùn)過程中更是以學(xué)員為主體，通過深厚扎實(shí)的行業(yè)背景和風(fēng)趣幽默的授課風(fēng)格，啟發(fā)學(xué)員的自主思維動(dòng)力，推動(dòng)培訓(xùn)效果轉(zhuǎn)化，引導(dǎo)學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)習(xí)、思考和反思。 

【咨詢領(lǐng)域】：

?  銀行零售營銷類：

《財(cái)富管理新趨勢下的資產(chǎn)配置技能提升》、《基金營銷能力提升訓(xùn)練營》

《理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階之路》、《網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升營銷秘籍》

《保險(xiǎn)營銷能力提升訓(xùn)》、《客戶營銷沙龍活動(dòng)的策劃與組織》

【部分項(xiàng)目成果】：

?  2020-2022年部分私人銀行類項(xiàng)目成果

1.     2020年工行貴州省分行私行項(xiàng)目主導(dǎo)老師

負(fù)責(zé)貴陽、黔東南、凱里、銅仁四個(gè)地市私行客戶經(jīng)理一對一輔導(dǎo)，完成超過30個(gè)私行客戶挖潛

2.     2021年興業(yè)銀行總行私行項(xiàng)目福州地區(qū)主導(dǎo)老師

福州和福清兩地私行客戶經(jīng)理一對一輔導(dǎo)，完成超20位私行客戶經(jīng)理挖潛

3.     2021年招商銀行杭州分行私行項(xiàng)目主導(dǎo)老師

項(xiàng)目產(chǎn)出：保險(xiǎn)金信托一單300萬+保單100萬

4.     2021年農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行私行主導(dǎo)老師

項(xiàng)目產(chǎn)出：輔導(dǎo)期間私行客戶經(jīng)理成功開發(fā)私行客戶1戶，貴金屬30萬，家族信托完成1單意向客戶架構(gòu)搭建

5.    2021年中信銀行私人銀行大賽項(xiàng)目輔導(dǎo)老師

總決賽10位選手案例萃取，全國推廣學(xué)習(xí)

?  2020-2022年部分零售網(wǎng)點(diǎn)能力培養(yǎng)及產(chǎn)能提升類項(xiàng)目成果

1.     農(nóng)行山東省分行管戶項(xiàng)目

項(xiàng)目產(chǎn)出：輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)基金業(yè)績始終全市第一，保險(xiǎn)業(yè)績?nèi)星叭?/span>

2.     農(nóng)行浙江省分行數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目

省級項(xiàng)目簽頭并負(fù)責(zé)四個(gè)地市整體導(dǎo)入運(yùn)營

3.     郵儲河南省分行財(cái)富管理?xiàng)l線導(dǎo)入項(xiàng)目

開封客戶沙龍活動(dòng)所有客戶出單率100%，

輔導(dǎo)周口郵儲期間基金銷量全省第一，

輔導(dǎo)商丘郵儲期間基金銷量從全省倒數(shù)到前三

4.     中信北京分行資產(chǎn)配置導(dǎo)入項(xiàng)目

完成初級客戶經(jīng)理、資深客戶經(jīng)理和客戶經(jīng)理主管三級人員輔導(dǎo)搭建理財(cái)經(jīng)理人才梯隊(duì)

5.     上海農(nóng)商行開門紅項(xiàng)目

輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)業(yè)績上海全市前三

6.     廣西郵政線上營銷活動(dòng)訓(xùn)練項(xiàng)目

南寧、桂林兩地線上沙龍開展12場

【服務(wù)過的客戶但不僅限于】：

國有銀行：

中國銀行福建省分行、甘肅省分行、江蘇省分行、江西省分行、內(nèi)蒙古分行、上海分行（多期）、天津分行、廣州分行、呼和浩特分行、佛山分行、新疆自治區(qū)分行等；

中國農(nóng)業(yè)銀行總行、江蘇省分行、山東省分行、浙江省分行、上海市分行、大連市分行、海南分行、北京分行、徐州分行、舟山分行、蘇州長三角一體化示范區(qū)分行等；

中國建設(shè)銀行總行、浙江省分行、寧波分行、嘉興分行、山東省分行、濟(jì)南分行等；

中國工商銀行上海分行、廣東省分行、陜西省分行、杭州市分行、貴州省分行私行部、遼寧省分行等；

股份制行：

中信銀行西安分行、北京分行、中信銀行信用卡中心

光大銀行西安分行、天津分行、光大理財(cái)

華夏銀行呼和浩特分行、青島分行

興業(yè)銀行福州市分行私行部

浦發(fā)銀行上海分行

招商銀行杭州分行私行部

民生銀行長春分行

浙商銀行總及、武漢分行

廈門國際銀行

兩郵體系：

郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師服務(wù)全國超 20 省份；浙江省郵政郵儲、江西省郵儲、北京郵政、重慶郵政郵儲（多期）、廣州郵政（多期）、南京郵政（多期）、河南郵政（多期）、遼寧郵政、安徽郵儲、天津郵政、連運(yùn)港郵政、宿遷郵政、蘇州郵儲、山西郵儲、天津郵儲、上海郵儲、開封郵儲、山東郵儲（多期）、廈門郵儲（多期）、四平郵儲、延邊郵政、舟山郵政、宜春郵儲等

城商銀行：

北京銀行杭州分行、泉州銀行總行、南粵銀行總行、盛京銀行總行、徽商銀行總行、吉林銀行總行、山西銀行總行、上海銀行上海分行、甘肅銀行總行、齊商銀行總行、盛京銀行總行和上海分行、徽商銀行總行、柳州銀行總行等等諸多城商行

保險(xiǎn)公司：

新華人壽、中國人壽、國華人壽、百年人壽、富德生命人壽、上海人壽、中英人壽、太平洋保險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司等

券商基金：

國信證券、招商證券、長江證券、銀河證券、華泰證券、平安羅素資產(chǎn)、天合基金、明軒基金、中銀基金等券商資管基金公司等

農(nóng)商銀行：

上海農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行，文成農(nóng)商行、浙江農(nóng)信社等諸多農(nóng)商行；

課程名稱：《基金營銷進(jìn)階訓(xùn)練營》

主講：李純琪老師18-24課時(shí)

課程背景：

突如其來的疫情，一方面，擾亂了全球的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也影響了國內(nèi)資本市場的投資決策，另一方面，改變了銀行人的傳統(tǒng)客戶維護(hù)和營銷的方式。置身于這種大環(huán)境中的銀行人，在這樣的際遇中，更需苦練內(nèi)功，提升自己的個(gè)人能力，抓住國內(nèi)資本市場轉(zhuǎn)型與老百姓投資意識覺醒的機(jī)遇，變壞事為好事，實(shí)現(xiàn)彎道超車。本課程分為三個(gè)階段進(jìn)行，從營銷技能提升，到實(shí)戰(zhàn)通關(guān)，再到批量化營銷與持續(xù)性營銷，全方位的結(jié)合理論與實(shí)踐，打造出基金與定投的業(yè)務(wù)高手。

訓(xùn)練營收益：

1、專業(yè)的基金與定投知識

2、即學(xué)即用的基金與定投營銷工具

3、更易被客戶接受與理解的基金與定投營銷方式和話術(shù)

4、通過KYC擴(kuò)展基金與定投的客戶面

5、實(shí)戰(zhàn)模擬訓(xùn)練與指導(dǎo)快速提升營銷技能

6、基金與定投沙龍實(shí)現(xiàn)批量化營銷

基金配置與健診實(shí)現(xiàn)持續(xù)性營銷

課程名稱：《財(cái)富管理新趨勢下的資產(chǎn)配置技能提升訓(xùn)》

主講：李純琪老師6-12課時(shí)

課程背景：

資管新規(guī)的過渡期已經(jīng)結(jié)束，財(cái)富管理的大趨勢日趨明朗，在這樣的大環(huán)境下，伴隨著客戶理財(cái)意識的覺醒，對自我金融需求的明晰和對金融產(chǎn)品獲取的便捷，我們的一線營銷人員既要具備專業(yè)的知識，還需要優(yōu)秀的營銷與服務(wù)能力，這對營銷人員的綜合能力提出了更高的要求，系統(tǒng)的塑造及挑戰(zhàn)理財(cái)經(jīng)理綜合能力，從資產(chǎn)配置的理念確立到大類資產(chǎn)的營銷要素，從客戶需求的精準(zhǔn)獲取到產(chǎn)品營銷的技能訓(xùn)練，全方位的從打造符合新趨勢與大環(huán)境的一線營銷人員，使其從合格到優(yōu)秀，再到卓越！

課程對象：理財(cái)經(jīng)理、綜合柜員

授課方式：結(jié)構(gòu)性知識介紹和典型案例分析、研習(xí)

課程名稱：《理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階之路》

主講：李純琪，18-24課時(shí)

課程背景：

近幾年隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民的財(cái)富也得到了逐步的積累。客戶對自身財(cái)富的管理方式更趨于多元化，個(gè)人財(cái)富管理理念日漸成熟，財(cái)富管理業(yè)務(wù)也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財(cái)富公司、證券、信托等機(jī)構(gòu)在個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務(wù)的競爭加劇。該局面也對銀行快速打造專業(yè)化理財(cái)師團(tuán)隊(duì)，提升人才這一核心競爭力提出了挑戰(zhàn)。

本課程主要通過對財(cái)富管理前景的分析，對理財(cái)經(jīng)理工作各環(huán)節(jié)工作技巧進(jìn)行全面的總結(jié)和闡述，以幫助參訓(xùn)學(xué)員能夠提升整體水平。

課程收益：

1.   通過對當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對比臺灣、日本等國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，結(jié)合中國居民與經(jīng)濟(jì)與金融業(yè)發(fā)達(dá)國家的居民對財(cái)富管理需求的對比，使理財(cái)經(jīng)理明確中國財(cái)富管理才處于發(fā)展初期，增強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理的工作信心和以期未來美好的工作前景。

2.   分別對如何開好晨會和夕會、如何提升工作效率、如何邀約客戶、如何了解客戶需求、如何進(jìn)行資產(chǎn)配置建議，以及如何處理客戶異議、策劃客戶活動(dòng)均做了經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)與分享，以提升理財(cái)經(jīng)理整體工作水平。

3.   通過對學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題和困惑配合課程進(jìn)行現(xiàn)場剖析，能夠更好的發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足并深入領(lǐng)會課程所講內(nèi)容。

課程對象：理財(cái)經(jīng)理

授課方式：結(jié)構(gòu)性知識介紹和典型案例分析、研習(xí)