課程背景：

在互聯(lián)網+時代，銀行的經營面臨客戶、產品、渠道、營銷、隊伍的快速變化，業(yè)務推動與營銷模式需要快速進行轉型升級，各家銀行在轉型過程中也都提出了“強中臺”戰(zhàn)略，而在“強中臺”戰(zhàn)略落地實施過程中，總、分、支行的業(yè)務推動崗位隊伍的能力培養(yǎng)至關重要，如何基于業(yè)務目標，結合區(qū)域管轄支行資源特征，督導、支撐、賦能支行有效實現經營目標并提升支行財富業(yè)務的管理能力和理財經理的專業(yè)能力是業(yè)務推動崗核心要解決的問題。課程將基于業(yè)務推動崗核心職責為出發(fā)點，以履職能力和專業(yè)能力提升為立腳點進行內容設計。

課程收益：

1. 崗位角色360度認知：針對業(yè)務推動崗核心角色定位進行梳理，明確核心職責與能力要求；

2. 專業(yè)能力提升：系統(tǒng)講述財富管理體系下客戶經營理念、體系與營銷能力；

3. 業(yè)務推動能力提升：掌握如何在非權利下影響支行管理者，學習如何結合理財經理工作場景，對理財經理進行體系化賦能；

4. 業(yè)績達成檢視能力提升：業(yè)務推動崗由中臺向前臺轉型，從簡單性業(yè)務數據通報到數據通報-問題診斷-方案出具-落地檢核的閉環(huán)管理模式進行轉變。

課程對象：銀行總、分、支行業(yè)務推動/產品經理崗

課程大綱：

一、中臺業(yè)務推動崗位角色定位

1. 中臺業(yè)務推動崗的角色轉變基本理念

1) 中臺向前臺轉型，以內部客戶為導向

2) 提升非“權利”下的影響力：經營“專業(yè)、情感、利益”三大賬戶

2. 中臺業(yè)務推動崗四者角色定位

1) 資產配置落地推動者：落地資配理念和方法論

2) 支行專業(yè)能力建設者：構建客戶經營體系與復雜產品營銷長效能力

3) 財富沙龍主講者：提升客戶財富服務專業(yè)性

4) 重要客戶陪訪者：示范資產配置標準流程與個性化產品推薦

3. 中臺業(yè)務推動崗的關鍵職責

1) 產品營銷推動（專業(yè)勝任）

2) 項目管理督導（推動手段）

3) 業(yè)績達成檢視（數據分析）

4. 優(yōu)秀的業(yè)務推動崗，從建立支行經營策略開始

1) 從支行數字化經營模型看業(yè)務推動關鍵動作

2) 關鍵因素分解尋找阻礙支行營銷產能上升的主要瓶頸

二、中臺業(yè)務推動崗位工作范式與履職能力塑造

1. 業(yè)務推動崗月工作范式

1) 支行走訪

2) 培訓賦能

3) 沙龍主講

4) 要客陪訪

5) 案例萃取

2. AUM經營理念下的關鍵專業(yè)能力提升

1) 樹立AUM經營理念：客戶數→AUM→存款與中收提升

2) 建立客戶經營體系：“五率”法則下的客戶經營四大關鍵流程

3) 緊抓活動量管理：理財經理邀約-面談活動量管理體系

4) 強化資配能力落地：資產配置檢視與方案出具四步驟

5) 高效數據分析與通報：目標達成日、周、月檢視制度

三、業(yè)務推動能力提升方法與技巧

1. 支行業(yè)務營銷目標達成檢視三步走流程

1) 第一步：確認行動計劃

2) 第二步：嚴格執(zhí)行跟進

3) 第三步：反饋追蹤評估

2. 支行團隊業(yè)務營銷能力培養(yǎng)三種形式

1) 形式1：集中培訓-講目標實現的路徑與支撐工具

2) 形式2：巡回輔導-銷售流程、營銷技巧、輔銷工具、典型案例、落后原因分析

3) 形式3：優(yōu)化培訓

3. 案例解析：某股份行私行產能提升業(yè)務推動項目案例

四、研討與產出：業(yè)務推動崗月工作范式表

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