| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 資管新規(guī)通過打破剛性兌付、規(guī)范資金池運作、限制分級產(chǎn)品及推動凈值化轉(zhuǎn)型等核心舉措145，重塑資產(chǎn)管理行業(yè)格局，對財富管理業(yè)務(wù)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。 新規(guī)明確要求金融機構(gòu)不得承諾保本保收益，終止“資金池”模式，推動理財產(chǎn)品向凈值化轉(zhuǎn)型，強化投資者風(fēng)險自擔(dān)意識14。財富管理機構(gòu)需提升主動管理能力，通過多元化資產(chǎn)配置、定制化服務(wù)（如家族信托、跨境投資）滿足高凈值客戶需求，同時加強投資者教育，引導(dǎo)其接受波動性收益15。 對第三方財富管理機構(gòu)而言，合規(guī)成本上升加速行業(yè)洗牌，中小機構(gòu)因生存壓力退出，頭部機構(gòu)憑借專 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-05-19 11:40 |
課程名稱：《投資顧問綜合能力提升》
課程時長：3-4天
課程設(shè)置：
一、宏觀經(jīng)濟金融形勢分析
1、宏觀經(jīng)濟分析方法
2、政策指標(biāo)分析
3、黃金分析
4、匯率分析
5、不動產(chǎn)分析
6、債券分析
7、股票分析
8、大宗商品分析
9、另類資產(chǎn)分析
二、私人銀行客戶分析
1、中國私行客戶財富來源分析
2、私人銀行客戶分類標(biāo)準(zhǔn)
3、富人心理學(xué)的九大客戶類型分析
4、全面財富管理客戶分類
5、富人的需求分析
三、財富管理產(chǎn)品解讀
1、固收類產(chǎn)品解讀
2、權(quán)益類產(chǎn)品解讀
3、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品解讀
4、另類產(chǎn)品解讀
四、如何做好投資策略會
五、投資顧問綜合能力提升
1、境外私人銀行分析
2、境外私行產(chǎn)品分析
3、全球資產(chǎn)配置建議
4、富人與健康分析
5、富人與信仰分析
6、富人與風(fēng)水分析
7、富人與財富保全傳承分析
8、富人與子女教育分析
9、富人與圈層分析
10、富人與藝術(shù)分析
11、富人與鉆石分析
12、富人與慈善分析
六、綜合演練與考核
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