| 主講老師： | 鄭文斯 |  |
| 課時(shí)安排： | 2天/6小時(shí)一天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 新時(shí)代基金營(yíng)銷 依托數(shù)字化工具與場(chǎng)景化營(yíng)銷觸達(dá)客戶，如通過短視頻解讀市場(chǎng)熱點(diǎn)、直播分享定投策略，結(jié)合 AI 算法精準(zhǔn)匹配客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好與產(chǎn)品類型。強(qiáng)化 “陪伴式服務(wù)” 理念，例如定期推送市場(chǎng)周報(bào)、舉辦線上投資沙龍，以專業(yè)內(nèi)容增強(qiáng)客戶粘性，從 “賣產(chǎn)品” 轉(zhuǎn)向 “塑認(rèn)知”。 虧損處理技巧 面對(duì)客戶虧損時(shí)，先共情后行動(dòng)：第一時(shí)間安撫情緒，用歷史數(shù)據(jù)客觀分析市場(chǎng)周期，結(jié)合客戶持倉結(jié)構(gòu)制定應(yīng)對(duì)方案（如定投攤薄成本、止盈止損再平衡）。避免簡(jiǎn)單歸因，以 “長(zhǎng)期配置思維” 引導(dǎo)客戶理性看待波動(dòng)，通過案例展示逆境布局 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-06-11 11:34 |
課程名稱： 《新時(shí)代基金營(yíng)銷、虧損處理和獲新客技巧》
主講： 鄭文斯 老師 12 課時(shí)
課程大綱/要點(diǎn)：
一、 短期成交的目標(biāo)客戶分析
? 需求 (注意市場(chǎng))
? 信任 (相信專家 & 理財(cái)顧問)
? 能力 (可投資產(chǎn))
? 客戶需求判斷和分類排序
? 各類基金的適合人群: 債基、貨基、股票型基金、混合類基金、指數(shù)型基金.....
二、 配合客戶的基金配置法
? 基金的顧問式銷售
n 了解客戶基本情況
n 客戶投資相關(guān)情況
n 客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析
n 客戶未來期望的目標(biāo)
? 不同經(jīng)濟(jì)周期下的基金投資策略
三、 引發(fā)客戶主動(dòng)投資的基金營(yíng)銷3步驟
? 快速成交的TIP 營(yíng)銷法
? T - 市場(chǎng)趨勢(shì)熱點(diǎn)切入: 各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政府政策、談資、話術(shù)
? I - 當(dāng)下的投資策略
? P - 解決方案建議
四、 多產(chǎn)品交叉銷售
? 資產(chǎn)配置的重要性
? 科學(xué)的資產(chǎn)配置---多基金多資產(chǎn)類別
? 讓人容易接受的資產(chǎn)配置營(yíng)銷法
五、 提升業(yè)績(jī)---存量客戶管理
? 微笑曲線下的“低買高賣”
? 定投
? 定期組合檢視
? 巧用公開市場(chǎng)信息助攻
? 突發(fā)新聞應(yīng)對(duì)
六、 提升業(yè)績(jī)---新時(shí)代的新客戶獲取
? 微信社群經(jīng)營(yíng)
? 微信朋友圈經(jīng)營(yíng)
? 陌生客戶的信任建立和轉(zhuǎn)化技巧
? 微課程 & 微沙龍的關(guān)鍵元素和技巧
七、 常見的客戶異議處理
? 理解
? 引導(dǎo)
? 重申
八、基金虧損客戶的投訴處理與后續(xù)維護(hù)
? 心態(tài)
n 正面面對(duì)
n 投訴的好處
n 投訴處理得當(dāng)與不當(dāng)?shù)暮蠊?/span>
? 投訴原因分析
n 失信
n 失望
n 失面子
n 利益損失
n 家人壓力
? 投訴處理的步驟和注意點(diǎn)
n 主動(dòng)服務(wù): 笑臉相迎, 及時(shí)接待
n 認(rèn)真傾聽, 積極互動(dòng)
n 安撫情緒, 親切和善
n 詢問客戶, 了解需求
n 達(dá)成共識(shí), 解決問題
n 若有需要, 轉(zhuǎn)移場(chǎng)地
n 溫馨回訪, 跟進(jìn)銷售
? 虧損原因溝通邏輯
n 最初投資原因
n 重申風(fēng)險(xiǎn)
n 回顧市場(chǎng)
n 積極修復(fù)措施和態(tài)度
n 策略建議
n 信心挽回與未來展望
? 后績(jī)維護(hù)注意點(diǎn)
n 服務(wù)
n 時(shí)間性
n 話術(shù)
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