| 主講老師： | 賴國光 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 市場震蕩中，公募基金需以創(chuàng)新營銷破局、深度陪伴固基。營銷端可發(fā)力私域運(yùn)營，通過企業(yè)微信、社群引流增強(qiáng)用戶觸達(dá)；結(jié)合精準(zhǔn)分層，按資產(chǎn)規(guī)模與風(fēng)險偏好匹配產(chǎn)品（如高凈值客戶配權(quán)益類、普通客戶推指數(shù)基金）。陪伴層面，專業(yè)投教不可或缺，如搭建投教基地、基金經(jīng)理直播答疑，傳遞長期投資理念；情感聯(lián)結(jié)同步強(qiáng)化，以理財筆記、經(jīng)典共讀等形式緩解焦慮。此外，優(yōu)化銷售流程（如場景化營銷、定投話術(shù)）、強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控，方能在逆勢中構(gòu)建信任，實現(xiàn)從 “賣產(chǎn)品” 到 “做服務(wù)” 的轉(zhuǎn)型，助力行業(yè)穿越周期。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-06-09 11:13 |
逆勢下的公募基金營銷和陪伴技巧
課程大綱
第一篇章：逆勢下的市場如何結(jié)合營銷的技巧
一、逆勢下的資本市場狀況《基金套牢后該如何與客戶溝通》
二、如何面對現(xiàn)在真實的市場狀況！
三、市場不好時可以用來說服客戶的銷售技巧
四、銷售后如何保障客戶權(quán)益與保護(hù)自己
五、賣完基金后就算客戶套牢也不會找你麻煩的技巧
六、客戶買賣基金的時后都符合人性-投資心理學(xué)
第二篇：套牢客戶陪伴與如何安撫客戶并解決套牢的問題
一、 先理解客戶套在哪個點(diǎn)位
二、 高點(diǎn)套牢與低點(diǎn)套牢的解套方法不同
三、 解套邀約話術(shù)
四、 在我行被套的客戶通常在各行都被套，如何把該客戶藉由解套邀約轉(zhuǎn)化為本行忠誠客戶
五、 套牢客戶陪伴流程【同理心+問題解決+看到未來】結(jié)合話術(shù)與技巧讓客戶感受同時解決問題
第三篇章：高點(diǎn)解套技巧”基金診斷”
一、 基金診斷邀約話術(shù)
二、 基金診斷技巧
三、 如果客戶診斷完后的挖掘它行資產(chǎn)技巧
四、 基金診斷完的攬存技巧
五、 如果客戶如愿意把差基金贖出那我們該如何利用話術(shù)請他調(diào)倉呢？
六、 如何利用基金診斷銷售基金與拉存款與銷售中期年金
第四篇章：低點(diǎn)解套技巧”加倉與定投”
一、 如何精算基金解套的定投金額比例
二、 如何定投”基本版之定投不賠錢的技巧”
三、 如果客戶不愿意定投該如何說服
四、 定投解套的過程如何順便攬存
第五篇：實戰(zhàn)演練與交流
一、分組實戰(zhàn)演練
二、個人實戰(zhàn)演練
課程時間：建議一天
主講老師亮點(diǎn)﹕賴國光教授
一、 國家級甘肅省高校新型人文社科智庫《甘肅省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)協(xié)同創(chuàng)新智庫》專家指導(dǎo)委員會委員
二、 主打少數(shù)同時擁有海峽兩岸三地跨國際金融經(jīng)驗的老師主講（中國大陸、中國臺灣、中國香港、東南亞柬埔寨）。
三、 現(xiàn)為柬埔寨第一中華信托亞太區(qū)負(fù)責(zé)人兼任首席顧問。
四、 臺灣銀行業(yè)高管經(jīng)驗14年（擁有臺灣實戰(zhàn)恰談客戶經(jīng)驗）。
五、 曾任中、農(nóng)、工、建、交、招、郵儲、中信、興業(yè)、廣發(fā)、浦發(fā)、東莞銀行、東莞農(nóng)商、深圳農(nóng)商、重慶農(nóng)商、平安、國壽、人保、太平保、陽光、生命、中英、國信證卷、方正證卷、安信證卷等各大銀行保險金融機(jī)構(gòu)邀請客戶活動或是一對一客戶思想會等祖國大陸實戰(zhàn)落地經(jīng)驗的老師。
六、 香港大學(xué)ICB杰出教師獎得主（2015年）。
七、 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院保險系客座教授。
八、 央媒中國網(wǎng)財經(jīng)頻道專欄財經(jīng)作家。
九、 過往媒體采訪﹕香港鳳凰衛(wèi)視特約嘉賓、香港亞太衛(wèi)視特約嘉賓、深圳衛(wèi)視特約嘉賓、鳳凰網(wǎng)、搜狐網(wǎng)、網(wǎng)易網(wǎng)等專欄主筆。
十、 知名投資理財暢銷書〖定投魔方〗作者﹙出版半年京東與當(dāng)當(dāng)銷售一空）。
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