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資產(chǎn)配置與基金資管產(chǎn)品銷售能力提升

主講老師: 羅康杰 羅康杰

主講師資:羅康杰

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 營(yíng)銷,作為連接企業(yè)與市場(chǎng)的橋梁,是現(xiàn)代商業(yè)活動(dòng)的核心環(huán)節(jié)。它綜合運(yùn)用市場(chǎng)研究、產(chǎn)品策劃、品牌推廣等手段,旨在滿足消費(fèi)者需求,實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)。成功的營(yíng)銷不僅能提升品牌形象,還能增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在數(shù)字化時(shí)代,營(yíng)銷方式不斷創(chuàng)新,社交媒體、大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)為營(yíng)銷提供了更多可能性。營(yíng)銷人員需要緊跟時(shí)代潮流,靈活運(yùn)用各種營(yíng)銷策略,為企業(yè)創(chuàng)造更大的商業(yè)價(jià)值。同時(shí),他們還需關(guān)注消費(fèi)者心理,建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶關(guān)系,實(shí)現(xiàn)企業(yè)與消費(fèi)者的共贏。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-03-08 13:57


課程背景:

多年來(lái)的投資與投顧實(shí)操經(jīng)驗(yàn)給我這樣的感受:要成為一名優(yōu)秀的投顧——既要業(yè)績(jī)長(zhǎng)虹,也要工作開(kāi)心;既要客戶滿意,也要公司認(rèn)可——正確的理念,堅(jiān)定的信念,專業(yè)的知識(shí),靈活的運(yùn)用,缺一不可。

過(guò)去十多年里,我看到不少投顧伙伴在展業(yè)過(guò)程中,或因非標(biāo)暴雷、或因股權(quán)巨虧、或因股票回撤,而丟失了對(duì)市場(chǎng)、對(duì)管理人、對(duì)投顧服務(wù)的信心;也有不少投顧伙伴因?yàn)槿鄙倏茖W(xué)的理念,或不斷地尋找所謂的最牛產(chǎn)品,或不斷地追求精準(zhǔn)擇時(shí),而疲憊不堪且頻頻受挫;更有不少投顧伙伴因?yàn)槿鄙賹I(yè)知識(shí),或不敢開(kāi)口 ,或言不達(dá)意,或業(yè)務(wù)單一,影響了業(yè)績(jī)的完成。

筆者希望通過(guò)這樣一個(gè)課程,能將實(shí)操過(guò)程中的一些經(jīng)驗(yàn)、感悟,與理論知識(shí)、實(shí)戰(zhàn)技巧、市場(chǎng)熱點(diǎn)相結(jié)合;將長(zhǎng)期正確理念的塑造,與短期現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的解決相結(jié)合。力爭(zhēng)帶給學(xué)員們有益的啟發(fā)和能力的提升。

在課程內(nèi)容設(shè)計(jì)上,鑒于絕大部分理財(cái)經(jīng)理在與客戶溝通時(shí),或從產(chǎn)品切入,或從市場(chǎng)切人,或從配置切入,課程也相應(yīng)地覆蓋產(chǎn)品、市場(chǎng)和配置的知識(shí)點(diǎn)。在內(nèi)容呈現(xiàn)形式上,除理論闡述,數(shù)據(jù)和圖形、圖表展示以外,也融入了較多的實(shí)戰(zhàn)心得分享、實(shí)戰(zhàn)案例分析、課堂討論和演練,讓學(xué)員們喜歡聽(tīng)、能聽(tīng)懂、會(huì)運(yùn)用。

   

課程收益: 

學(xué)會(huì)基金/資管/理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)知識(shí),提升產(chǎn)品銷售能力和投后服務(wù)能力

學(xué)會(huì)資產(chǎn)配置原理和實(shí)用配置方法,能夠從配置角度與客戶進(jìn)行溝通

學(xué)會(huì)簡(jiǎn)單的宏觀和市場(chǎng)分析框架,能夠利用市場(chǎng)和大類資產(chǎn)輪動(dòng)知識(shí)助力業(yè)務(wù)拓展

樹立更加科學(xué)、理性的投資理念,樹立對(duì)市場(chǎng)和優(yōu)秀產(chǎn)品的信心,并傳遞給客戶

把握當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)脈絡(luò),運(yùn)用到現(xiàn)時(shí)的業(yè)務(wù)活動(dòng)中

    

課程亮點(diǎn)&優(yōu)勢(shì):

“產(chǎn)品、市場(chǎng)、配置”是很多投顧亟需的專業(yè)知識(shí),對(duì)業(yè)務(wù)提升意義重大

內(nèi)容基于老師10多年的投資經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)和客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),講干貨、能落地

老師有著豐富的培訓(xùn)和客戶陪訪經(jīng)驗(yàn),兼顧內(nèi)容專業(yè)有料、語(yǔ)言幽默、通俗易懂

內(nèi)容層層遞進(jìn)、由淺入深、邏輯性強(qiáng),從實(shí)踐來(lái)看,不同專業(yè)基礎(chǔ)的投顧均能很好接受

 

課程對(duì)象: 

券商、銀行、財(cái)富管理公司的理財(cái)經(jīng)理;獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn);財(cái)富工作室成員;家族辦公室成員等對(duì)產(chǎn)品、市場(chǎng)和配置專業(yè)知識(shí)有需求的投顧服務(wù)群體。

 

授課方式:

講授部分60%,案例和經(jīng)驗(yàn)分享20%,討論和演練20%。 

 

課程大綱/要點(diǎn):

課前引題/課前討論:資產(chǎn)配置是高凈值客戶目前普遍接受的投資理念,也是投顧行業(yè)一大發(fā)展趨勢(shì)。掌握資產(chǎn)配置的知識(shí),不僅是滿足客戶需求的必然要求,也有助于投顧樹立正確的理念,利用配置來(lái)實(shí)現(xiàn)全天候展業(yè),告別靠天吃飯。而資產(chǎn)配置的落地,既需要對(duì)客戶的充分了解,也需要對(duì)市場(chǎng)有科學(xué)和專業(yè)的認(rèn)識(shí),還需要對(duì)產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)牧私?,本課程內(nèi)容因此圍繞產(chǎn)品、市場(chǎng)和配置展開(kāi)。當(dāng)然,很多客戶與投顧的信任度尚不足,業(yè)務(wù)關(guān)系也暫時(shí)停留在產(chǎn)品的推薦,市場(chǎng)行情的溝通等層面,課程也充分考慮到這一現(xiàn)實(shí)狀況,各知識(shí)模塊也可單獨(dú)實(shí)用。

 

一、市場(chǎng)篇

1. 宏觀經(jīng)濟(jì)與投資展望

1) 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與市場(chǎng)熱點(diǎn)分析

2) 2024年投資展望

2. 經(jīng)濟(jì)周期與大類資產(chǎn)配置邏輯

1) 三維度讀懂大類資產(chǎn)運(yùn)行特征

2) 投資展望背后的邏輯——經(jīng)濟(jì)周期與大類資產(chǎn)配置

3. 研究市場(chǎng)的重要目的——樹立信心

案例展示:很多時(shí)候,客戶的猶豫并非因?yàn)楫a(chǎn)品不好,而是對(duì)市場(chǎng)沒(méi)有信心

1) 對(duì)市場(chǎng)的信心——從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資者結(jié)構(gòu)和長(zhǎng)期收益角度看資本市場(chǎng)

2) 對(duì)產(chǎn)品的信心——從整體回報(bào)、產(chǎn)品定位、目標(biāo)達(dá)成等角度看資管市場(chǎng)

3) 對(duì)服務(wù)的信心——從成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、客戶需求演變、經(jīng)典案例看投顧服務(wù)

課堂討論:再議投資A股能不能賺錢?買基金能不能賺錢?市場(chǎng)行情低迷和產(chǎn)品凈值大幅回撤時(shí),如何維護(hù)客戶)?

 

二、 配置篇

1. 資產(chǎn)配置知識(shí)要點(diǎn)

1) 資產(chǎn)配置的定義與作用

案例展示:幾類常見(jiàn)的資產(chǎn)配置圖譜(超高凈值、高凈值、中產(chǎn))

2)資產(chǎn)配置從定性和定量的發(fā)展歷史

3)從客戶需求、風(fēng)險(xiǎn)管理與全天候展業(yè)角度看資產(chǎn)配置對(duì)投顧服務(wù)的意義

課堂思考:僅從市場(chǎng)或產(chǎn)品角度與客戶的溝通,會(huì)存在哪些不足?

4)資產(chǎn)配置的局限和常見(jiàn)爭(zhēng)議點(diǎn)

2. 資產(chǎn)配置模型簡(jiǎn)介

1) 均值方差模型

2) 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型

3) 美林時(shí)鐘模型

3. 資產(chǎn)配置流程與實(shí)操

1) 客戶KYC制作IPS)

案例展示:從行為金融學(xué)角度進(jìn)行的客戶分類與KYC溝通原則

案例展示:從日常實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的客戶分類與KYC溝通技巧

2) 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置——著眼長(zhǎng)期整體目標(biāo),進(jìn)行大類資產(chǎn)配置

3) 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置——追求超額收益,進(jìn)行有限的組合調(diào)整

4) 投資組合執(zhí)行——挑選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,構(gòu)建投資組合

5) 跟蹤和再平衡——持續(xù)跟蹤業(yè)績(jī)表現(xiàn),有紀(jì)律的再平衡

案例展示:資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)案例全流程分享,工具演示

6) 投顧在資產(chǎn)配置過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題

4. 簡(jiǎn)單、實(shí)用的資產(chǎn)配置方法

案例展示:客戶信任度不夠(KYC信息不充足)、專業(yè)知識(shí)不足時(shí)怎么做資產(chǎn)配置?

1) 4321法則

2) 100-年齡法則

3) 60/40法則

4) 1/N法則

5) CPPI(固定比例投資組合保險(xiǎn))

6) 核心-衛(wèi)星策略

小組演練:嘗試從資產(chǎn)配置角度與客戶溝通并提供簡(jiǎn)單的大類資產(chǎn)配置建議

 

三、產(chǎn)品

1. 基金/資管市場(chǎng)全解析

1) 常見(jiàn)資管產(chǎn)品分類和特征介紹

2) 市場(chǎng)存續(xù)、募資情況和趨勢(shì)

3) 公、私募基金和私募資管產(chǎn)品詳解

課堂演練:從流動(dòng)性、收益、風(fēng)險(xiǎn)角度給自家的產(chǎn)品歸類

2. 基金策略詳解

1) 純債和強(qiáng)債策略

2) 主觀股票和量化股票策略

3) 管理期貨策略(CTA)

4) 市場(chǎng)中性策略

5) 套利策略

6) 宏觀策略

7) 組合策略

3. 如何篩選出好產(chǎn)品?

課堂討論:你心中的“好產(chǎn)品”長(zhǎng)什么樣?

1) 學(xué)會(huì)解讀風(fēng)險(xiǎn)、收益指標(biāo)

2) 四方位產(chǎn)品剖析

3) 學(xué)會(huì)巧用基金研究工具

4) 實(shí)用避雷指南

5) 營(yíng)銷過(guò)程中的合規(guī)注意事項(xiàng)

6) 篩選好產(chǎn)品的常見(jiàn)誤區(qū):不現(xiàn)實(shí)的預(yù)期、過(guò)度擇時(shí)與盲目追求第一

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享(重點(diǎn)):各策略類型產(chǎn)品的盡調(diào)要點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)分享

 

四、運(yùn)用

1. 銷售能力提升——將所學(xué)專業(yè)知識(shí)用于營(yíng)銷實(shí)踐

案例分析(導(dǎo)入):WH大客戶服務(wù)經(jīng)典案例分享

1) 有備而戰(zhàn):溝通前注意事項(xiàng)和需要準(zhǔn)備的內(nèi)容

2) 化繁為簡(jiǎn):如何高度概括一個(gè)產(chǎn)品的亮點(diǎn)

3) 抽絲剝繭:如何層層遞進(jìn),做好客戶引導(dǎo)和預(yù)期管理

4) 靈活應(yīng)變:客戶問(wèn)到你的“知識(shí)盲區(qū)”怎么辦?

案例分析:無(wú)招勝有招——大客戶營(yíng)銷經(jīng)典案例分享

小組演練:根據(jù)老師提供的客戶畫像,運(yùn)用配置理念,結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境,給客戶提出具體的投資建議,并就其中一只產(chǎn)品做介紹演練。

2. 投后服務(wù)提升——將所學(xué)專業(yè)知識(shí)用于投后服務(wù)

1)學(xué)會(huì)解讀投后報(bào)告和制作簡(jiǎn)易投資組合報(bào)告

2)主動(dòng)出擊,利用投后加深客戶信任并做好客戶引導(dǎo)

3)直面問(wèn)題,如何判斷該加倉(cāng)還是止損?

4)助力客戶資產(chǎn)配置長(zhǎng)期目標(biāo)的達(dá)成,從100萬(wàn)做到1億

案例分析:C總從理財(cái)經(jīng)理到家辦合伙人的心路歷程

現(xiàn)場(chǎng)答疑:課程知識(shí)點(diǎn)和具體客戶問(wèn)題的答疑

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 

 

 

 

 


 
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