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高凈值客戶(hù)實(shí)戰(zhàn)資產(chǎn)配置訓(xùn)練

主講老師: 趙燕 趙燕

主講師資:趙燕

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 隨著因保監(jiān)局監(jiān)管要求和產(chǎn)品凈值化銷(xiāo)售,正確引導(dǎo)財(cái)富顧問(wèn)要學(xué)會(huì)專(zhuān)業(yè)陪伴客戶(hù)走過(guò)財(cái)富管理每一個(gè)周期,既要學(xué)會(huì)幫助客戶(hù)保值增值,也要正確引導(dǎo)客戶(hù)學(xué)會(huì)面對(duì)產(chǎn)品正常的虧損和走勢(shì)變化。幫助銀行從業(yè)人員成為一名專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理專(zhuān)家。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-21 14:19


背景
   本課程針對(duì)私行顧問(wèn)和財(cái)富顧問(wèn),針對(duì)客戶(hù)各類(lèi)資產(chǎn)的情況,進(jìn)行需求挖掘、專(zhuān)業(yè)分析和資產(chǎn)配置方案呈現(xiàn),通過(guò)不同行業(yè)產(chǎn)趨勢(shì)分析、行情變化以及不同產(chǎn)品的特性,進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置,幫助高凈值客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。

 

課程收益:

1. 了解貴賓客戶(hù)生活習(xí)慣

2. 專(zhuān)業(yè)分析貴賓客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)

3. 貴賓客戶(hù)金融資產(chǎn)配置

4. 跟進(jìn)客戶(hù)爭(zhēng)取完美成交

 

課程大綱/要點(diǎn):

一、了解客戶(hù)生活習(xí)慣

1. 客戶(hù)背景了解(KYC)

2. 客戶(hù)生活習(xí)慣(資產(chǎn)配置前提)

 

二、專(zhuān)業(yè)分析貴賓客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)(針對(duì)客戶(hù)案例分析)

1. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2. 家庭婚姻風(fēng)險(xiǎn)

3. 資助子女風(fēng)險(xiǎn)

4. 投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)

5. 家企混同風(fēng)險(xiǎn)

6. 海外移民風(fēng)險(xiǎn)

7. 家族傳承風(fēng)險(xiǎn)

 

三、挖掘貴賓需求合理資產(chǎn)配置

1. 客戶(hù)以往使用銀行習(xí)慣

2. 客戶(hù)以往財(cái)富管理習(xí)慣

3. 客戶(hù)以往銀行服務(wù)要求

4. 客戶(hù)以往資產(chǎn)配置分析

5. 客戶(hù)財(cái)富規(guī)劃期望分析

6. 非金融服務(wù)的需求期望

 

四、綜合理資產(chǎn)配置方案

1. 了解客戶(hù)真實(shí)需求

2. 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏重喜好

3. 客戶(hù)定性分析(事業(yè)、創(chuàng)業(yè)、居住、貸款、遺產(chǎn)、退休、教育、保險(xiǎn)等)

4. 客戶(hù)性格特征分析

5. 客戶(hù)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

1) 現(xiàn)金配置、債券配置

2) 股票配置、私募股權(quán)

3) 對(duì)沖基金、大宗商品

4) 地產(chǎn)商鋪、海外投資

6. 金融產(chǎn)品全面了解(產(chǎn)品熟悉、專(zhuān)業(yè)呈現(xiàn))

7. 客戶(hù)資產(chǎn)配置方案(案例分析、角色扮演)

 

五、資產(chǎn)配置完美成交

1. 成交的正面信號(hào)

2. 成交的負(fù)面信號(hào)

3. 完美成交四部曲

 

六、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)角色扮演

1. 企業(yè)主客戶(hù)資產(chǎn)配置模版

2. 私行客戶(hù)600萬(wàn)以上客戶(hù)資產(chǎn)配置案例

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]


 
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