| 主講老師： | 李萌馨 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融指的是在經(jīng)濟生活中，銀行、證券或保險業(yè)者專門從市場主體處去籌得資金，然后再借貸給其它市場主體的經(jīng)濟活動。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-29 12:16 |
課程對象：銀行私人銀行客戶經(jīng)理
課程大綱：
一、大類資產(chǎn)的配置原理與配置策略（1H）
1、 大類資產(chǎn)配置原則（全球配置之父布林森）
1) 全球性思維
2) 所選擇各類資產(chǎn)相關(guān)性低，不同時漲落
3) 著眼長遠，與時間做朋友
2、 三張圖厘清高凈值客戶的財務規(guī)劃
1） 帆船圖的重新解讀
2） 標準普爾象限圖
3） 產(chǎn)品配置邏輯圖
二、資產(chǎn)配置的實踐路徑與案例分享（2H）
1． “六步程式”法步驟介紹
1) 了解客戶背景
2) 了解財務狀況
3) 了解風險承受能力
4) 了解風險承受態(tài)度
5) 確定客戶投資風格
6) 做出資產(chǎn)配置建議方案
2．結(jié)合六步程式法進行資產(chǎn)配置的案例分享
三、資產(chǎn)配置報告的專業(yè)邏輯及實踐（1H）
1．資產(chǎn)配置報告的意義與價值
2．資產(chǎn)配置報告的核心內(nèi)容與邏輯
3．資產(chǎn)配置報告呈現(xiàn)方式的建議
4．資產(chǎn)配置報告的小組實踐
四、作業(yè)呈現(xiàn)及點評（2H）
每個小組根據(jù)老師提供的客戶案例，完成一份資產(chǎn)配置建議報告，老師給予點評。
[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]
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