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資本市場分析體系與公募基金檢視

主講老師: 玄一 玄一

主講師資:玄一

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 隨著2022年的結(jié)束,2023年的開始,烏云密布、波詭云譎又撲朔迷離。2023年疫情的全面開放,閏二月的潮氣蓬勃,突如其來的又極其少見的美國加息和多家銀行連續(xù)“暴雷”,A股似乎就是接力棒,剛剛脫手春節(jié)消費(fèi)行情、轉(zhuǎn)瞬即逝走完了數(shù)字經(jīng)濟(jì)、芯片啟動開始了整個行業(yè)的輪動。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-01 16:03


課程背景

市場如此,客戶如何?客戶經(jīng)歷了自從2004年以來凈值化理財?shù)拿腿幌碌蚱苿們?。與此同時,房地產(chǎn)周期的結(jié)束,強(qiáng)烈呼喚著金融市場的回暖。可是,俄烏戰(zhàn)爭、南海美艦、蔡某人的竄訪、黃金的暴搶,并沒有激起A股的一點(diǎn)波瀾。她依舊我行我素,緩慢爬行??墒歉邇糁悼蛻粢呀?jīng)開始布局股票、基金整個板塊,需求已然啟動。如何將客戶資金引入我行,讓我們給客戶提供配置的機(jī)會?資產(chǎn)配置可能已經(jīng)難以支撐,傷心透頂?shù)睦峡蛻魝?。資產(chǎn)檢視,是不二的接力棒!因?yàn)椋?/span>想要實(shí)現(xiàn),再銷售產(chǎn)品,必須要過的關(guān)就是,把現(xiàn)有產(chǎn)品檢視出來,給予正確的調(diào)整思路。

那么本課程是資產(chǎn)配置的升級課程,也是所有培訓(xùn)內(nèi)容當(dāng)中獨(dú)一無二的課程!指向市場的本源,指向最痛的點(diǎn),即到底這個產(chǎn)品好不好?要不要處理,持有還是割肉?站位于客觀的買方市場,提供精準(zhǔn)化的咨詢建議!更關(guān)鍵的是,這是一套體系!與其說是一門課程,還不如說,這是筆者十余年以來,從事投顧、投研、投資的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),是筆者十余年前夢寐以求能夠傳授的課程,換句話說,筆者把十余年來的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來。僅僅呈現(xiàn)6小時的時間,給到那些期盼“久旱逢甘霖”的投顧、私行客戶經(jīng)理手里,希冀你們能夠走出迷茫。

 

 

課程對象:總分行私行中心負(fù)責(zé)人、投資顧問、分支行個人金融及財富管理中心負(fù)責(zé)人、私人銀行部貴賓理財經(jīng)理,以及其他對高凈值客戶開發(fā)感興趣的資深人士。

 

課程大綱:

一講:市場主要熱點(diǎn)復(fù)盤(由表及里分析、抽絲經(jīng)濟(jì)脈絡(luò))

1. 焦點(diǎn)分析-A股暴跌變量和原因

1) 滬指午后跳水失守2900點(diǎn)

2) 股票波動性與暴跌現(xiàn)象展示

3) A股暴跌估值穩(wěn)定與情緒錯位

2. 上海疫情-疫情爆發(fā)及背后原因

1) 上海疫情的爆發(fā)與是否影響經(jīng)濟(jì)

2) 社會面清零的意義何在

3) 莫得納公司與世界疫情

3. 二十大召開的政治格局及展望

1) 二十大人員的敲定

2) 新領(lǐng)導(dǎo)班子及召開時間

3) 經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策、人民數(shù)字化、信托法的頒布等對保險金信托的影響

(改部分根據(jù)時事政治,進(jìn)行課前最終定稿,會有所增減)

 

二講:運(yùn)用金融市場分析(構(gòu)建分析體系、定位資產(chǎn)配置)

1.關(guān)于A股市場的綜合分析

1) 關(guān)于近期主要指數(shù)走勢分析(詳解市場還有跌多就)

2) 大類資產(chǎn)配置范疇-貨幣信用分析框架及推導(dǎo)結(jié)果

3) 黃金比例分割及大盤走勢推演

2.關(guān)于美股市場的綜合分析

1) 關(guān)于道瓊斯工業(yè)指數(shù)走勢

2) 關(guān)于美林投資時鐘適用性問題及推導(dǎo)結(jié)果

3) 關(guān)于羅伯XXX(此處涉密略)及未來美股盈利推算

3.關(guān)于債券及債券基金近期走勢分析和判斷

1) 債券價格的歸因、債券價格的久期、低息票如何影響利率定價

2) 一級債、二級債、可轉(zhuǎn)債和純債的久期衡量

3) 關(guān)于可轉(zhuǎn)債及基金的走勢分析和預(yù)判

4.大宗商品類綜合分析及預(yù)測走勢判斷

1) 地緣政治方面(烏克蘭局勢、南海周邊)

2) 技術(shù)分析和基本面供求關(guān)系(黃金比例、Tapper、美元指數(shù))

3) 貴金屬定價和近期走勢緣由、農(nóng)產(chǎn)品定價及對私募的影響因素

 

三講:資產(chǎn)檢視基本原理

1. 資產(chǎn)檢視的定義

2. 資產(chǎn)檢視的目的

3. 資產(chǎn)檢視的步驟

1) 檢核資產(chǎn)合法、完稅、完債

2) 檢核客戶的可投資資產(chǎn)情況

3) 檢核客戶的風(fēng)險投資承受力

4) 檢核經(jīng)濟(jì)周期及其投資周期

5) 檢核客戶的資配收益和預(yù)期

6) 確定客觀有效檢核參考標(biāo)準(zhǔn)

7) 檢核整體以及具體投資情況

8) 檢核結(jié)果及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品再銷售

 

四講:公募基金檢視策略

1. 公募基金整體檢視

1) 過往熊市的平均回撤分析

收益能力分析:收益率、α、Shape

抗風(fēng)險力分析:下行標(biāo)準(zhǔn)差、VaR

團(tuán)隊(duì)管理能力:修復(fù)周期、牛熊周期

2) 過往牛市的超額收益分析

1.2.1收益能力分析:α、β、Shape

1.2.2抗風(fēng)險力分析:R2、波動率、標(biāo)準(zhǔn)差

1.2.3團(tuán)隊(duì)管理能力:牛熊周期、同類排名

3) 1.3過往震蕩的收益回撤分析

收益能力分析:波動周期區(qū)間增長幅度

抗風(fēng)險力分析:波動周期區(qū)間下沉幅度

其他綜合判斷指標(biāo)(課綱不詳細(xì)呈現(xiàn))

4) 過往倉位管理和心態(tài)分析 

倉位管理:持倉時間、申購次數(shù)、點(diǎn)位、PETTM

心態(tài)分析:持倉周期、贖回次數(shù)、點(diǎn)位、PETTM

倉位與心態(tài)分析:不看客戶調(diào)查問卷,研究客戶牛熊市場心態(tài)

(由此,重新審視客戶風(fēng)險承受能力,匹配產(chǎn)品及周期)

2. 檢視標(biāo)準(zhǔn)-TPSS?池(TPSS?模型指的是,筆者的基金池的篩選邏輯)

1) FOF-歷史過往排名分析

2) FOF-歷史過往回撤分析

3) FOF-歷史過往絕對收益

4) FOF-歷史參照基準(zhǔn)收益

5) FOF-十大重倉股票成本

6) MOM-基金經(jīng)理風(fēng)格漂移

7) MOM-基金經(jīng)理擇時能力

8) FOM-TPSS?標(biāo)準(zhǔn)基金池

(本部分是對公募基金檢視核心內(nèi)容,大量案例進(jìn)行詳盡分析,詳見PPT

3. 公募基金解套建議

1) 公募基金解套口訣

2) 公募基金解套策略

3) 案例:某客戶公募基金的解套思路

 

[本課綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個人不得向第三方透露]

 


 
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