證券公司渠道獲客與新客促活

課程背景：

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高速發(fā)展，應(yīng)用科技日新月異，最新的監(jiān)管政策顯示證券公司可以做廣告進(jìn)行品牌宣傳，但是不能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招攬客戶(hù)、銷(xiāo)售產(chǎn)品。如何實(shí)現(xiàn)高效拓客？如何進(jìn)行新客激活？如何提升AUM總量？本課程將重點(diǎn)針對(duì)渠道獲客與新客促活的方法進(jìn)行探討，為業(yè)務(wù)落地實(shí)施提供更多思路。

授課老師：李竹

授課方法：講授+討論+共創(chuàng)

課程綱要：

一、拓展渠道的重難點(diǎn)及解決方案

1、拓展渠道需要解決的核心問(wèn)題：

1) 細(xì)分符合渠道特點(diǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)（標(biāo)準(zhǔn)化、定制化）

2) 業(yè)務(wù)切入口需要具備的特征

3) 員工能夠快速掌握需求、清晰講解公司業(yè)務(wù)

4) 如何理解有效渠道，現(xiàn)有狀態(tài)下的有效渠道有哪些？

5) 關(guān)鍵人營(yíng)銷(xiāo)

2、解決方案：

1) 結(jié)合需要解決的核心問(wèn)題在課前進(jìn)行討論，課堂上直接發(fā)表意見(jiàn)

2) 老師結(jié)合回答進(jìn)行點(diǎn)評(píng)

3) 結(jié)合真實(shí)案例講知識(shí)點(diǎn)，給建議

二、渠道獲客思路及操作中的建議（線(xiàn)上、線(xiàn)下、OMO）

1、線(xiàn)下獲客

1) B端客戶(hù)開(kāi)發(fā)流程及操作建議

①　渠道客戶(hù)分類(lèi)及需求分析

②　設(shè)計(jì)差異化營(yíng)銷(xiāo)方案

③　關(guān)鍵人對(duì)接

④　落地執(zhí)行中需要注意的問(wèn)題

【案例解析】某券商與銀行個(gè)人金融部聯(lián)合批量開(kāi)戶(hù)的優(yōu)缺點(diǎn)

2) C端客戶(hù)開(kāi)發(fā)流程及操作建議

①　業(yè)務(wù)拓展中的資源運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)

②　工作量管理需要關(guān)注的數(shù)據(jù)

③　個(gè)人客戶(hù)深度開(kāi)發(fā)推薦新客的業(yè)務(wù)路徑

【案例解析】券商、銀行、珠寶商聯(lián)動(dòng)拓客全流程分析

2、線(xiàn)上獲客

1) 宣傳或轉(zhuǎn)發(fā)公司網(wǎng)站或移動(dòng)端入口

2) 企業(yè)微信營(yíng)銷(xiāo)要點(diǎn)

①　添加新客

②　活動(dòng)帶動(dòng)

③　發(fā)布信息（文字、圖片）

3) 朋友圈經(jīng)營(yíng)

①　基本設(shè)置

②　朋友圈經(jīng)營(yíng)思路及內(nèi)容管理（表格化）

③　文字及圖片要素

4) 短視頻獲客

①　IP吸引法（合規(guī)問(wèn)題）

②　專(zhuān)家號(hào)引流法（賬號(hào)矩陣）

③　獲客內(nèi)容統(tǒng)一生產(chǎn)法（上下協(xié)同）

④　專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容外部力量協(xié)作法（投資者教育）

【案例分析】圖片或視頻方式展示，幫助學(xué)員理解，考慮內(nèi)部流程優(yōu)化的問(wèn)題

3、OMO獲客

1) 線(xiàn)上講座吸引，線(xiàn)下成交促成

2) 線(xiàn)下推薦線(xiàn)上內(nèi)容，獲得更多客戶(hù)轉(zhuǎn)發(fā)（積分兌換制）

3) 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)操作流程，縮短獲客路徑，優(yōu)化業(yè)務(wù)手續(xù)

三、新客促活業(yè)務(wù)技巧及工作模式

1、新客促活業(yè)務(wù)思路及操作流程

1) 趨勢(shì)促活法

①　專(zhuān)業(yè)內(nèi)容塑造

②　講解行情趨勢(shì)

③　借助各類(lèi)平臺(tái)發(fā)布信息（合規(guī)問(wèn)題）

2) 新政促活法

①　結(jié)合最新的政策策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)促成

②　結(jié)合投教宣傳

③　選擇并鎖定重點(diǎn)產(chǎn)品推動(dòng)（總部或分公司推動(dòng)，員工執(zhí)行）

3) 學(xué)習(xí)促活法（含線(xiàn)上線(xiàn)下）

①　鎖定目標(biāo)客戶(hù)（產(chǎn)品型、交易型）

②　設(shè)計(jì)線(xiàn)上或線(xiàn)下課程

③　邀請(qǐng)客戶(hù)加入學(xué)習(xí)（線(xiàn)上線(xiàn)下邀約客戶(hù)難點(diǎn)不同）

④　烘托氣氛的方式

⑤　促活手段（需結(jié)合公司合規(guī)制度）

4) 產(chǎn)品促活法（階梯式）

①　風(fēng)險(xiǎn)承受力及投資習(xí)慣

②　引流型產(chǎn)品促活（國(guó)債逆回購(gòu)）

③　熱點(diǎn)型產(chǎn)品促活（個(gè)人養(yǎng)老基金）

④　專(zhuān)屬型產(chǎn)品促活（私募）

5) 活動(dòng)促活法（配套促銷(xiāo)方案、考慮活動(dòng)形式）

①　客戶(hù)交流會(huì)（設(shè)定話(huà)題）

②　粉絲見(jiàn)面會(huì)（大咖出席）

③　上市公司參訪(fǎng)（需要設(shè)計(jì)并溝通）

④　財(cái)商游戲（資產(chǎn)配置理念）

6) 電話(huà)促活法

①　電話(huà)銷(xiāo)售的流程

②　電話(huà)銷(xiāo)售中的障礙

③　提高電話(huà)銷(xiāo)售成功率的方法

④　設(shè)計(jì)話(huà)術(shù)模板

7) 面談促活法

①　訪(fǎng)前準(zhǔn)備

②　金融形象管理

③　高效溝通的流程

④　異議處理及促成

【分組演練】針對(duì)以上7項(xiàng)內(nèi)容，結(jié)合現(xiàn)有行情、政策和公司制度進(jìn)行討論分析并展示，講師點(diǎn)評(píng)

2、新客促活業(yè)務(wù)技巧及訓(xùn)練

1) 專(zhuān)業(yè)內(nèi)容講解技巧

①　提高表達(dá)能力四步法

②　讓客戶(hù)聽(tīng)得懂感興趣的5種套路

2) 關(guān)系維護(hù)技巧

①　談資的類(lèi)型

②　客戶(hù)細(xì)分及增進(jìn)信任度的方法

③　關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)的三個(gè)層次

3) 電話(huà)溝通技巧

①　四有原則：有話(huà)題、有目的、有要求、有記錄

②　溝通內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化（產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、話(huà)術(shù)）

③　情感體驗(yàn)個(gè)性化（聲音、語(yǔ)氣、情緒）

4) 線(xiàn)上講解技巧

①　標(biāo)準(zhǔn)化講解視頻或音頻模板（常見(jiàn)問(wèn)題）

②　個(gè)性化講解（新問(wèn)題或特殊問(wèn)題）

③　逐字稿及錄制要求

5) 一對(duì)一講解技巧

①　問(wèn)、聽(tīng)、講、互動(dòng)的專(zhuān)業(yè)化流程

②　道具的妙用

6) 一對(duì)多講解技巧

①　人員分工協(xié)作技巧

②　主持人要做的具體工作

③　主講人要做的各項(xiàng)準(zhǔn)備及現(xiàn)場(chǎng)演繹技巧

【現(xiàn)場(chǎng)演練】結(jié)合公司重點(diǎn)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)討論研究，現(xiàn)場(chǎng)展示，講師點(diǎn)評(píng)