推廣 熱搜: 2022  財務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營銷  總裁班  安全 

高客沙龍——私人財富管理的法律思維及實務(wù)問題

主講老師: 李竹 李竹

主講師資:李竹

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和數(shù)字化金融的發(fā)展,私人財富管理顯露出全球化的趨勢。高凈值人群在創(chuàng)富、守富、傳富的過程中,由于在投資理財領(lǐng)域缺乏全面系統(tǒng)的管理經(jīng)驗,可能觸發(fā)各種影響財富安全的機關(guān)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-10-13 11:58


課程背景:

構(gòu)建財富管理的法律思維成為高凈值客戶需要掌握的“通識”類內(nèi)容,本課程著重介紹財富管理中常見的風(fēng)險以及可以選擇的財富工具。

 

課程對象:高凈值客戶

 

課程收益:

1. 聚焦高凈值人群的七大財富安全問題

2. 富人家族進行戰(zhàn)略布局考慮的三個問題

3. 財富安全依托的三大支柱

4. 了解新政策及現(xiàn)實生活中與財富有關(guān)的法律實務(wù)

 

課程大綱:

一、高凈值人群面臨的財富安全問題

1. 婚變導(dǎo)致財產(chǎn)縮水

2. 繼承引發(fā)的爭斗

3. 家族成員爭奪企業(yè)控制權(quán)

4. 治家不力引發(fā)的各種問題

5. 籌劃存在漏洞帶來的不利后果

6. “黑天鵝”事件觸發(fā)的風(fēng)險

7. 企業(yè)、個人、家庭資產(chǎn)的混同

 

二、富人家族基業(yè)長青要考慮的問題

1. 對財富進行戰(zhàn)略性布局

1) 專業(yè)團隊輔助——財稅、法律、投資等板塊

2) 解決代際傳承的障礙

3) 資產(chǎn)管理控制力VS專業(yè)團隊管理

2. 財富安全依托三大支柱

1) 資產(chǎn)端

① 主業(yè)經(jīng)營與傳承

② 主業(yè)退出與套現(xiàn)

③ 財富管理與傳承

2) 架構(gòu)端

① 安全法律架構(gòu)

② 傳承工具與籌劃

③ 家族企業(yè)頂層設(shè)計

3) 精神端

① 家風(fēng)建設(shè)

② 子女培育

③ 慈善公益

 

三、新政策及法律實務(wù)對財富的影響

1. “金稅四期”對高凈值人士全球資產(chǎn)布局的影響

2. “居住權(quán)”對復(fù)雜家庭關(guān)系財富的保護及需要考慮的衍生問題

3. “遺囑信托”在財富傳承中的優(yōu)勢和不足

4. “遺產(chǎn)管理人”在財富傳承中的作用

5. “資產(chǎn)配置”框架下資金賬戶動態(tài)管理及守護財富的建議

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]


 
反對 0舉報 0 收藏 0
更多>與高客沙龍——私人財富管理的法律思維及實務(wù)問題相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
自然資源審計實務(wù) 智能內(nèi)審 戰(zhàn)略審計實務(wù) 運營審計實務(wù) 信息系統(tǒng)審計 文化審計實務(wù) 數(shù)據(jù)治理暨數(shù)據(jù)治理審計 首席審計執(zhí)行官CAE訓(xùn)練營
李竹老師介紹>李竹老師其它課程
線上——員工內(nèi)部直播產(chǎn)品宣講技巧-(3+2)模式 網(wǎng)絡(luò)自媒體深耕客情三板斧 網(wǎng)絡(luò)營銷之“社群思維”經(jīng)營 玩轉(zhuǎn)自媒體,用社群思維輕松營銷(兩微+頭條系) 渠道建設(shè)與管理(銀行) 期交保險業(yè)務(wù)快速推動策略及執(zhí)行能力提升 簡單實用的基金銷售技巧 家族/家庭服務(wù)信托業(yè)務(wù)分類營銷
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備11016574號-25