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金融理財(cái)業(yè)務(wù)及專業(yè)銷售技巧

主講老師: 李竹 李竹

主講師資:李竹

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 理財(cái)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行利用自身所處的經(jīng)濟(jì)樞紐地位、先進(jìn)的科技設(shè)備和營銷理念,為社會公眾提供咨詢、委托、保管組合最佳投資方案,存款結(jié)構(gòu)方案和設(shè)計(jì)遠(yuǎn)期目標(biāo)方案、幫助客戶實(shí)現(xiàn)最佳投資回報(bào)率的綜合性業(yè)務(wù)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-09-11 13:47


課時(shí):6小時(shí)

授課對象:客戶經(jīng)理

課程內(nèi)容:

一、銀行零售業(yè)務(wù)與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展

1、銀行經(jīng)營理念轉(zhuǎn)變的市場因素

產(chǎn)品需求和客戶需求

互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的影響因素

客戶對金融需求的轉(zhuǎn)變

2、銀行零售業(yè)務(wù)管理部門架構(gòu)

銀行現(xiàn)有員工的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)

零售市場的銷售隊(duì)伍建設(shè)

二、理財(cái)基本概念

1、理財(cái)?shù)钠鹪磁c興起

起源于歐美

三個(gè)不同階段的不同表現(xiàn)

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)興起的原因

2、生命周期理論與人生規(guī)劃理念

生命周期定義(廣義和狹義)

圖表分析人的一生財(cái)務(wù)需求和生活需求

3、資產(chǎn)配置原理

為什么要進(jìn)行資產(chǎn)配置

資產(chǎn)配置需要考慮哪些因素

詳細(xì)解讀資產(chǎn)配置中涉及的相關(guān)產(chǎn)品:存款、銀行理財(cái)、債券、基金、信托、股票、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、藝術(shù)品……

現(xiàn)場演練:如何進(jìn)行資產(chǎn)配置,針對演練結(jié)果講解國際通用的資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。

三、銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)

1、國內(nèi)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的四個(gè)階段

2、監(jiān)管部門對銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)基本要求

3、理財(cái)業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶

建立CRM系統(tǒng)過程中需要關(guān)注的問題

如何引流建立客戶池

如何篩選有理財(cái)需求的客戶群體

如何打造商業(yè)環(huán)境創(chuàng)造理財(cái)需求

如何針對不同類型的客戶進(jìn)行理財(cái)定制服務(wù)

如何與客戶保持良性接觸維護(hù)客戶關(guān)系進(jìn)而有效推薦理財(cái)服務(wù)

4、理財(cái)業(yè)務(wù)人員管理

理財(cái)業(yè)務(wù)人員的資質(zhì)要求

理財(cái)業(yè)務(wù)人員工作原則

辦理理財(cái)業(yè)務(wù)過程中的特別注意事項(xiàng)

理財(cái)業(yè)務(wù)過程中的禁止行為

理財(cái)業(yè)務(wù)人員其他管理

四、銀行理財(cái)產(chǎn)品與代理理財(cái)產(chǎn)品

1、個(gè)人金融產(chǎn)品(廣義理財(cái)產(chǎn)品)

個(gè)人金融產(chǎn)品的對象

個(gè)人金融產(chǎn)品的類型分析

個(gè)人金融理財(cái)業(yè)務(wù)涉及的市場

2、銀行理財(cái)產(chǎn)品(狹義理財(cái)產(chǎn)品)

銀行理財(cái)產(chǎn)品的分類(幣種、投資領(lǐng)域、代銷)

常見個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)內(nèi)容

非金融理財(cái)增值業(yè)務(wù)

銀行理財(cái)?shù)那篮腿藛T安排

銀行理財(cái)客戶類別以及服務(wù)流程

3、理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級

五、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

1、債市:始于20134月的監(jiān)管風(fēng)暴

2、信托

3、保險(xiǎn)

4、銀行理財(cái)產(chǎn)品

5、基金

6、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

六、金融產(chǎn)品銷售技巧

1、專業(yè)化銷售關(guān)注的三個(gè)問題:知識、技能、心態(tài)

2、產(chǎn)品銷售之“八四二一”法

方法一:產(chǎn)品銷售的八個(gè)步驟

案例分析:如何銷售基金產(chǎn)品

產(chǎn)品銷售過程中客戶關(guān)心的問題分析(FAB

銷售產(chǎn)品的專業(yè)度分析

方法二:產(chǎn)品銷售的四個(gè)維度

目標(biāo)客戶

客戶需求分析

情報(bào)收集的方法

關(guān)系營銷的層次

方法三:產(chǎn)品銷售的二類工具

方法四:產(chǎn)品銷售的一個(gè)中心

建立信任的6種方法

影響雙方達(dá)成一致的因素分析

 


 
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