研發(fā)管理體系全流程成功實踐

課程背景：

黨的十八大報告首次明確提出實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，十九大和二十大報告更是強調(diào)科技創(chuàng)新的重要性。“核心技術靠化緣是要不來的，只有自力更生”，把科技創(chuàng)新擺在國家發(fā)展全局的核心位置，這對各級研發(fā)管理工作者無疑是針強心劑！實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，根本的動力來自深化我們的研發(fā)管理體系改革，在這個轉(zhuǎn)變的過程中，“中國企業(yè)除了研發(fā)別無選擇”（邁克爾·波特語）。

中國企業(yè)在新產(chǎn)品/新服務的研發(fā)面臨著如下一些長期困惑的問題：

● 如何判斷行業(yè)和技術發(fā)展的趨勢，制定適合本企業(yè)的技術發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃？

● 如何建設企業(yè)的技術、產(chǎn)品和工藝平臺？如何走向?qū)淼漠a(chǎn)品自動化生產(chǎn)之路？

● 如何識別客戶的真正需求，并轉(zhuǎn)化為設計指標，指導研發(fā)項目的目標設定？

● 如何建立一個科學的項目立項決策機制。保證新技術，新產(chǎn)品的研發(fā)方向正確？

● 如何建立一套科學的設計質(zhì)量的執(zhí)行機制，保證設計方案的科學性和高效性？

● 如何建立一個科學的技術評審機制，保證新技術，新產(chǎn)品的階段性成果的正確性？

● 如何建立一套高效的項目管理體系，保證項目在各階段的成果按要求完成？

● 如何建立一套科學的新產(chǎn)品導入機制，保證新產(chǎn)品能被快速推向市場？

……

通過培訓，使得學員掌握研發(fā)管理的全局思維，及每部分詳細的模板，工具與方法，從而建立適合本企業(yè)的研發(fā)管理體系。

課程收益：

● 幫助學員思考如何建立適合本企業(yè)的技術和產(chǎn)品研發(fā)管理思路；

● 學會識別客戶的真正需求，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和技術的設計指標，掌握研發(fā)項目目標設定的方法；

● 掌握研發(fā)管理的戰(zhàn)略規(guī)劃，各種平臺建立、決策機制，設計質(zhì)量管理，技術評審，項目管理體系、新產(chǎn)品導入，數(shù)據(jù)和知識庫管理體系、研發(fā)人力資源管理體系等關鍵構(gòu)成要素

● 掌握科學的項目立項決策、設計質(zhì)量執(zhí)行機制、技術評審機制、項目管理體系等多項機制的建立，打通研發(fā)項目全流程。

● 了解從企業(yè)方如何妥善的管理和保護企業(yè)的核心知識產(chǎn)品，建立企業(yè)創(chuàng)新的文化體系與協(xié)同文化，培育學員的研發(fā)全局思維。

● 幫助學員制定行動計劃，使得學員參訓后回到自己的公司能夠很好實施研發(fā)管理體系的建立或優(yōu)化。

課程時間：3天，6小時/天

課程對象：企業(yè)CEO/董事長、研發(fā)總監(jiān)、總工/技術總監(jiān)，研發(fā)經(jīng)理、研發(fā)項目經(jīng)理、技術管理部/研發(fā)管理部/項目管理部、研發(fā)骨干

課程方式：講師講授+案例分析+課堂互動+角色扮演+情景模擬+實操演練+輔導答疑等方式

課程大綱

引言：中國經(jīng)濟發(fā)展不同階段，國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)狀態(tài)及企業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)與必要性分析

第一講：“懂要求”-了解研發(fā)管理體系的重要性

導入：研發(fā)管理體系是什么？

一、研發(fā)管理體系在企業(yè)中的位置

二、研發(fā)管理體系發(fā)揮的作用

1. 奠定企業(yè)研發(fā)工作的基石

2. 使研發(fā)管理工作由單點或多點的工作模式轉(zhuǎn)變?yōu)槿娴墓芾?/span>

3. 使研發(fā)管理工作由游擊隊的作戰(zhàn)模式轉(zhuǎn)變?yōu)檎?guī)軍的作戰(zhàn)模式

4. 提高研發(fā)工作的效率,提升研發(fā)工作的質(zhì)量

5. 使研發(fā)工作具體化，可視化

思考：對于企業(yè)來說什么是好的研發(fā)項目管理體系？

第二講：“謀全局”—搭建企業(yè)的技術研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃

導入：技術研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃對企業(yè)發(fā)展的意義

一、洞察發(fā)展趨勢，定戰(zhàn)略和目標（五看三定）

1看：對行業(yè)與趨勢的洞察

2看：對市場和客戶的洞察

3看：對競爭對手的洞察 

4看：對自身的洞察

5看：對機會的洞察

1定：定戰(zhàn)略控制點（最高級別的戰(zhàn)略控制點是擁有標準或者擁有專利組合）

2定：定目標

3定：定策略

工具：市場調(diào)研模板、可行性分析模板、技術規(guī)劃模板

二、組織評審和決策，形成公司的研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃

1. 成立企業(yè)投資決策委員會

2. 形成公司管理層批準的研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃（對技術研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃進行評審和決策）

3. 形成未來研發(fā)投入的策略和步驟

案例：研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃案例分享（電子煙，聲學等）

討論：公司有沒有技術研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃？如有，包含哪些內(nèi)容，考慮了哪些方面？

第三講：“建平臺”—建立實現(xiàn)自動化生產(chǎn)的前提條件

導入：三大平臺的概念

一、三大平臺的建立方法

平臺1：技術平臺

——識別技術平臺開發(fā)的需求，成立專門的技術研發(fā)團隊來進行研發(fā)

平臺2：產(chǎn)品平臺

1）根據(jù)新的技術平臺，開發(fā)出有代表性的基礎原型產(chǎn)品

2）根據(jù)已有的產(chǎn)品劃分，選取代表性產(chǎn)品為產(chǎn)品平臺，標準化各模塊設計、物料為產(chǎn)品平臺

3）組建產(chǎn)品開發(fā)小組，按照產(chǎn)品開發(fā)流程來開展工作

平臺3：工藝平臺

1）已有的工藝進行整合，選取其中通用性強的工藝作為工藝平臺

2）根據(jù)產(chǎn)品平臺需要的制造工藝，開發(fā)需要的工藝平臺

3）組建工藝開發(fā)小組，按照項目開發(fā)的流程來開展后面的工作

分析：三大平臺之間的關系及搭建的必要性

二、產(chǎn)品實現(xiàn)自動化生產(chǎn)的條件和方法

1. 前提條件：工藝模塊化和平臺化——產(chǎn)品模塊化和平臺化——技術平臺化

2. 實現(xiàn)自動化生產(chǎn)的方法

方法1：應用DFX（DFM，DFA，DFT etc.）的方法，使產(chǎn)品先天上具備實施自動化生產(chǎn)的條件

方法2：非標自動化設備的設計、制造及標準設備的評估導入

分享：其它企業(yè)的技術平臺，產(chǎn)品平臺和工藝平臺

討論：貴公司有沒有技術平臺，產(chǎn)品平臺和工藝平臺？如有，包含哪些內(nèi)容，考慮哪些方面？

第四講：“定目標”—根據(jù)客戶需求設定項目技術指標和其它項目目標

第一步：識別客戶的真正需求

分析：通過4個經(jīng)典案例分析識別客戶需求的四種場景

第二步：將客戶的真正需求轉(zhuǎn)化為設計需求輸入

模板：客戶需求識別流程及設計需求輸入模板

第三步：將設計需求輸入轉(zhuǎn)化為項目技術指標

工具1：質(zhì)量功能展開（QFD）

——保證將顧客的要求準確無誤地轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品定義（附案例分析）

工具2：$APPEALS

——了解客戶需求的、確定產(chǎn)品市場定位（附案例分析）

討論：我司如何識別客戶需求，如何轉(zhuǎn)化產(chǎn)品設計需求？

案例：其它企業(yè)如何轉(zhuǎn)化產(chǎn)品設計需求

第五講：“籌啟動”—建立項目立項決策機制及項目啟動

導入：為什么需要項目立項決策機制？

一、建立項目立項決策機制

包含：企業(yè)投資決策委員會決策的流程，決策完成后的執(zhí)行注意事項

討論：我司有沒有項目立項決策機制？是怎么進行的？

案例：其它企業(yè)如何進行項目立項決策？

二、制定項目任務書

法則：SMART原則（明確性，可度量性，可完成性，相關性，有時間限制）

模板：項目任務書

三、制定項目范圍說明書

模板：項目范圍說明書

演練：每一組根據(jù)研發(fā)項目管理的概念討論確定一個可行的產(chǎn)品（已完成的或?qū)⒁M行的）

完成交付件：項目名稱、項目目標（技術指標/功能），主要成果及驗收方式/標準，總體里程碑，關鍵控制點時間定義

模板：項目立項申請書

四、任命項目經(jīng)理（給項目經(jīng)理授權）

五、開展項目啟動會議

六、組建項目團隊

第六講：“定執(zhí)行”—建立研發(fā)項目管理機制

一、制定項目總體計劃

分析：PBS、WBS、OBS之間的關系

1. 工作任務分解（WBS）

導入：WBS的輸入信息及準備工作

1）技術研發(fā)型項目：思維導圖的方法（列出任務涉及到的各個維度至最小可操作的單元）

2）產(chǎn)品開發(fā)項目：按照項目的開發(fā)階段劃分（分解原則是任務完成周期是3天左右）

2. 工作量估計

方法：類比法、專家法、三點法、推測法

分析：活動的四種依賴關系（結(jié)束—開始、結(jié)束—結(jié)束、開始—開始、開始—結(jié)束）

3. 項目進度計劃編制

方法：PERT法、關鍵路徑法（CPM）

補充：趕工期的方法

4. 時間管理及任務優(yōu)先級排序

方法：順序法、倒序法、平行法

二、項目執(zhí)行與監(jiān)控（分層實施與分層監(jiān)控）

工具：項目控制路線圖

管理1：項目變更控制——找準變更源頭，注意流程中的注意事項

管理2：項目進度控制——發(fā)現(xiàn)偏差

方法：工時壓縮法

管理3：項目資源管道管理

管理4：項目溝通管理——制定溝通計劃，文化的建設（十要十不要）

三、項目收尾

1. 項目評估與驗收

2. 項目經(jīng)驗教訓總結(jié)

3. 項目文件歸檔

工具：項目終止任務清單

案例：項目管理案例分享

討論：我司怎樣做項目管理？哪里做得好，哪里還有提升空間？

第七講：“保質(zhì)量”—建立設計質(zhì)量的控制體系與執(zhí)行機制

導入：目前研發(fā)質(zhì)量管理主要問題

一、設計質(zhì)量的控制

工具1：QFD——確認客戶需求

工具2：FMEA——識別設計階段的潛在失效影響因素

工具3：DOE——優(yōu)化材料，結(jié)構(gòu)和工藝的設計，使設計指標達到最優(yōu)

工具4：FA——快速識別失效原因，采取改善措施

介紹：失效現(xiàn)象反饋—確認失效模式和影響—調(diào)查失效多層原因—識別和確認失效真因—采取糾正和預防措施—確認改善措施效果—編寫失效分析報告—改善措施水平展開

要點：在團隊內(nèi)定期分享FMEA，DOE，F(xiàn)A案例，總結(jié)并提煉設計相關的問題點，并更新設計規(guī)范和設計評審清單

案例：FMEA，DOE案例分享

二、分級評審體系的建立（從業(yè)務級到模塊級）

1. 建立技術評審體系的要點

1）技術評審四大原則

2）技術評審四大誤區(qū)

2. 技術評審常見的問題

3. 技術評審流程

4. 技術評審的三種結(jié)果

三、設計質(zhì)量控制機制的建立（三個層面內(nèi)容）

內(nèi)容1：產(chǎn)品設計規(guī)范（設計規(guī)范模板）

內(nèi)容2：技術評審規(guī)范，技術評審的方法

內(nèi)容3：企業(yè)內(nèi)部設計質(zhì)量的控制機制

討論：我司是如何對設計質(zhì)量進行把關的？哪里做得好，哪里還有提升空間

案例：其它企業(yè)如何進行技術評審

模板：設計規(guī)范模板；技術評審check list

第八講：“建流程”—建立研發(fā)流程和新產(chǎn)品導入（NPI）機制

導入：研發(fā)流程是項目管理的基礎

一、研發(fā)工作的分類及流程建立

第1類：新產(chǎn)品開發(fā)流程

——建立要點：需求評審，EVT到PVT階段試產(chǎn)問題的跟進和關閉這幾個環(huán)節(jié)是重點

第2類：新技術開發(fā)流程

——建立要點：可行性技術驗證是重點，決定了技術開發(fā)的方向

第3類：新工藝開發(fā)流程

——建立要點：需求評審和可行性評估是重點，決定了工藝開發(fā)的方向

第4類：新材料/新應用開發(fā)流程

——建立要點：需求評審和可行性評估是重點，決定了材料開發(fā)的方向

分析：研發(fā)流程和企業(yè)其它流程的關系

探討：流程需要優(yōu)化的征兆

二、NPI職能和作用，使用的工具和方法

導入：NPI的職能其在新產(chǎn)品開發(fā)中的作用分析

1. NPI在產(chǎn)品開發(fā)流程中的位置

2. NPI工程師在研發(fā)各階段的作用及其他相關部門的角色分工

3. NPI階段用到的工具

工具1：PFMEA（產(chǎn)品生命周期的使用）（DFMEAàPFMEAàQCPàSOP）

工具2：DOE（開發(fā)新的工藝或原有工藝，優(yōu)化工藝參數(shù)）

工具3：FA（快速有效的失效分析，定位不良發(fā)生原因，采取有效改善措施）

三、在試產(chǎn)階段NPI發(fā)揮的作用

導入：試產(chǎn)階段（EVT，DVT，PVT）劃分

作用1：明確不同試產(chǎn)階段要解決的問題

作用2：有效關閉不同階段的問題點，尤其是設計問題點

作用3：快速高效識別并解決樣品的來料問題點

作用4：協(xié)調(diào)各相關部門的資源，解決試產(chǎn)問題

模板：NPI問題跟蹤表

作用5：做好試產(chǎn)總結(jié)

模板：試產(chǎn)總結(jié)報告

作用6：銜接試產(chǎn)轉(zhuǎn)量產(chǎn)（不同行業(yè)有不同的特點和做法）

案例：其它企業(yè)NPI的經(jīng)驗分享

討論：我司怎樣做NPI？哪里做得好，哪里還有提升空間？

第九講：“管團隊”--研發(fā)團隊的培養(yǎng)，考核與激勵

一、研發(fā)工程師的素質(zhì)要求和工作要求

1. 優(yōu)秀研發(fā)工程師的特質(zhì)——創(chuàng)新精神和嚴謹?shù)慕Y(jié)合

2. 研發(fā)工程師的工作要求——十要十不要（為人和處事的方法）

二、研發(fā)團隊的建設

第1步：外部招聘——盤點部門人才，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定招聘計劃

第2步：內(nèi)部培養(yǎng)——打造自我“造血”機能，建立新人（校招生）的培養(yǎng)機制

第3步：建立研發(fā)內(nèi)部培訓機制——初期內(nèi)部分享各人專長，后期引入外部講師培訓

要點：專業(yè)能力（Hard Skill）和工具，方法(Soft Skill) 的培訓要兩手都要抓

第4步：分享研發(fā)知識庫的內(nèi)容——各類型內(nèi)部分享會，充分利用知識庫提升團隊能力

第5步：打通研發(fā)人員晉升通道——明確技術任職資格和晉升標準

案例：其它企業(yè)研發(fā)團隊管理分享

討論：我司對研發(fā)工程師如何考核和激勵？怎么培養(yǎng)團隊？哪里做得好，哪里還有提升空間？

三、研發(fā)人員的考核與激勵

1. 分解績效目標

2. 設定績效目標

案例：某公司研發(fā)部門的KPI指標分析

3. 運用績效考核方法

方法1：平衡記分卡

方法2：運用團隊績效關鍵指標（市場指標、財務指標、過程指標）

方法3：PBC

4. 研發(fā)型組織的激勵方法

導入：激勵知識型員工的四大因素

原則：激勵要及時，精神獎勵為主，物質(zhì)獎勵為輔，兩者要平衡（馬斯洛需求理論）

1）部門內(nèi)部的激勵：設置一些月度獎項：優(yōu)秀設計獎，創(chuàng)新獎，提案改善獎等

2）公司級的激勵：研發(fā)項目獎，專利獎等

案例：各種獎項的設置方法

模板：職能部門/項目團隊KPI指標庫（模板），個人PBC（模板）

討論：我司如何考核和激勵研發(fā)人員？

第十講：“作儲備”—產(chǎn)品/技術數(shù)據(jù)和知識庫管理

導入：國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)數(shù)據(jù)管理現(xiàn)狀—傳統(tǒng)的管理方式弊端

一、數(shù)據(jù)管理的范疇（研發(fā)各類型工作對數(shù)據(jù)管理要求）

范圍：項目各階段的可交付成果

類型1：新產(chǎn)品開發(fā)——需求評審、概念設計、手板測試等各階段數(shù)據(jù)

類型2：新技術開發(fā)——可行性技術驗證、預研與方案評估、小批量驗證等各階段的數(shù)據(jù)

類型3：新工藝開發(fā)——計劃與開發(fā)，試產(chǎn)驗證，量產(chǎn)轉(zhuǎn)移等各階段的數(shù)據(jù)

類型4：新材料開發(fā)——可行性評估與驗證、驗證測試、正式發(fā)布等各階段的數(shù)據(jù)

相關信息管理系統(tǒng)：PLM系統(tǒng)（文檔管理模塊、項目管理模塊、工藝管理模塊）

二、知識庫的管理

1. 企業(yè)的知識庫包含的內(nèi)容

1）各類型研發(fā)項目在各階段的數(shù)據(jù)和文檔

2）失效問題庫（包含F(xiàn)MEA，F(xiàn)A，產(chǎn)線品質(zhì)問題，客訴問題等的匯總）

3）各類技術文檔（包含實驗報告，DOE報告等）

4）各類專業(yè)文獻（包含論文，市場調(diào)研報告等）

5）專利庫（包含企業(yè)申請的專利和其它專利）……

2. 如何建立企業(yè)的知識庫？

1）建立方式：OA，PLM，企業(yè)內(nèi)部共享盤

2）管理要求：首要是安全性，其次要及時更新，第三要專人維護管理

分享：知識庫內(nèi)容

案例：其它企業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)和知識庫管理案例分享

討論：我司怎樣做產(chǎn)品數(shù)據(jù)和知識庫管理？哪里做得好，哪里還有提升空間？

第十一講：“固產(chǎn)權”—建立知識產(chǎn)權管理體系

導入：知識產(chǎn)權對于高新技術企業(yè)的重要意義

一、建立知識產(chǎn)權管理體系

1. 主要內(nèi)容：知識產(chǎn)權管理的開發(fā)管理、經(jīng)營使用管理、收益管理、處置管理

2. 作用：明確目標，提高研發(fā)起點，提高創(chuàng)造積極性，提高知識產(chǎn)權保護的水平和能力

3. 模式：三大類型企業(yè)的管理模式

1）集團公司：成立知識產(chǎn)權管理委員會

2）產(chǎn)業(yè)單一的中型公司：成立知識產(chǎn)權管理部門

3）小型高新技術企業(yè)：不獨立設置部門，設置知識產(chǎn)權工程師專門負責

4. 工作范圍：專利管理/分析、版權管理、技術秘密管理、科技成果管理、報獎管理等

二、實施知識產(chǎn)權貫標

導入：知識產(chǎn)權管理體系（GB/T29490）簡介

1. 企業(yè)實施知識產(chǎn)權貫標的作用

作用1：建立規(guī)范有序的知識產(chǎn)權管理體系

作用2：降低研發(fā)風險，實現(xiàn)創(chuàng)新有效轉(zhuǎn)換

作用3：捕捉知識產(chǎn)權信息，構(gòu)建知識產(chǎn)權防御和保護機制

作用4：提升企業(yè)知識產(chǎn)權影響力

作用5：獲得國家及地方政策支持

2. 實施知識產(chǎn)權貫標的十個步驟

貫標啟動（成立小組）——調(diào)查診斷（出具體系診斷報告）——體系構(gòu)建——手冊編寫——發(fā)文貫標——實施運行——內(nèi)部審核——管理評審——模擬外審——貫標認證

案例：某公司申請知識產(chǎn)權貫標前后對比

討論：我司如何做知識產(chǎn)權管理？哪里做得好？還有哪些提升空間？

第十二講：“提創(chuàng)新”—建立企業(yè)的創(chuàng)新文化體系

導入：創(chuàng)新對于高新技術企業(yè)的重要意義

一、建立企業(yè)創(chuàng)新體系和文化

思考：創(chuàng)新和試錯的關系

1. 根據(jù)企業(yè)的實際情況，確定技術研發(fā)的方向，組建專門的技術研發(fā)團隊

2. 建立企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)新激勵機制

3. 建立企業(yè)的創(chuàng)新文化（企業(yè)要敢于試錯，寬容失敗，自上而下建立創(chuàng)新文化）

二、用TRIZ進行產(chǎn)品創(chuàng)新的方法

核心思想：技術演進范式是重復的，問題和解決方案是重復的

內(nèi)容：創(chuàng)新思維方法與問題分析方法、技術系統(tǒng)進化法則、發(fā)明問題解決ARIZ等

方式：TRIZ問題求解矩陣

第一步：識別問題

第二步：通用問題和通用解

第三步：TRIZ九大理論體系簡介

第四步：問題具體解

第五步：具體解驗證

分享：其它企業(yè)創(chuàng)新體系

討論：我司怎樣鼓勵創(chuàng)新？哪里做得好，哪里還有提升空間？