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后疫情時(shí)代的家庭資產(chǎn)規(guī)劃

主講老師: 肖宇飛 肖宇飛

主講師資:肖宇飛

課時(shí)安排: 2小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 但同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn),因?yàn)閲?guó)內(nèi)外的宏觀形勢(shì),以及疫情的影響,投資的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大,優(yōu)質(zhì)的投資產(chǎn)品越來(lái)越稀少。同時(shí),這部分群體的需求在逐步增多,比如移民、子女留學(xué)、家族企業(yè)接班等問(wèn)題。 此課程會(huì)梳理當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì),同時(shí)帶領(lǐng)客戶思考在烏卡時(shí)代下家庭資產(chǎn)如何進(jìn)行規(guī)劃。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-01-04 10:52

【課程背景】

此課程為產(chǎn)說(shuō)會(huì)課程。課程主要針對(duì)后疫情時(shí)代之下,每個(gè)家庭的資產(chǎn)規(guī)劃而開(kāi)展。疫情對(duì)每個(gè)家庭都有深深地影響,2022年已經(jīng)迎來(lái)了疫情的第三年,針對(duì)中國(guó)的中高凈值客戶的調(diào)研發(fā)現(xiàn),這部分群體的家庭資產(chǎn)在疫情期間平均增長(zhǎng)了12.6%,家庭消費(fèi)支出增加了4.4%。說(shuō)明這部分群體依然在越來(lái)越有錢,因此這部分群體依然是保險(xiǎn)營(yíng)銷的目標(biāo)客戶。

但同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn),因?yàn)閲?guó)內(nèi)外的宏觀形勢(shì),以及疫情的影響,投資的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大,優(yōu)質(zhì)的投資產(chǎn)品越來(lái)越稀少。同時(shí),這部分群體的需求在逐步增多,比如移民、子女留學(xué)、家族企業(yè)接班等問(wèn)題。

此課程會(huì)梳理當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì),同時(shí)帶領(lǐng)客戶思考在烏卡時(shí)代下家庭資產(chǎn)如何進(jìn)行規(guī)劃。

 

【課程收益】

了解烏卡時(shí)代之下家庭資產(chǎn)規(guī)劃的重要性

愿意接納保險(xiǎn)作為家庭資產(chǎn)規(guī)劃的工具,認(rèn)可保險(xiǎn)的理財(cái)功能

 

【課程特色】宏觀&微觀結(jié)合,授課風(fēng)格幽默,邏輯性極強(qiáng),客戶能聽(tīng)得進(jìn)去,并且會(huì)帶著客戶一同進(jìn)行思考,客戶聽(tīng)得不乏味


【課程對(duì)象】中高凈值客戶


【課程時(shí)間】2小時(shí)

 

【課程大綱】

開(kāi)篇:星座or塔羅與客戶進(jìn)行互動(dòng)(引出宏觀對(duì)微觀的影響)

一、烏卡時(shí)代對(duì)中國(guó)的影響是什么

?  國(guó)內(nèi)外的烏卡事件

?  宏觀對(duì)個(gè)體的影響是什么

二、在烏卡時(shí)代之下,我們需要關(guān)注的是什么

?  身心健康

?  幾件一定會(huì)發(fā)生的事情:子女成才/資產(chǎn)保值/企業(yè)接班/財(cái)產(chǎn)繼承等

三、如何應(yīng)對(duì)烏卡時(shí)代

?  養(yǎng)成良好的個(gè)人習(xí)慣

?  培養(yǎng)一到兩個(gè)真正的個(gè)人興趣

?  選擇一位靠譜的理財(cái)顧問(wèn)

?  選擇不太用自己煩心的方案

 
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