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十四五規(guī)劃下宏觀經濟形勢分析與大類資產配置策略
  • 十四五規(guī)劃下宏觀經濟形勢分析與大類資產配置策略
  • 隨著全面注冊制改革、資管新政過渡期結束，防范重大金融風險、防止資本無序擴張、互聯(lián)網金融新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對商業(yè)銀行在負債端、資產端和同業(yè)端等業(yè)務條線也帶來了新的挑戰(zhàn)，如何應對監(jiān)管精神，深耕本地市場。
  • 2023-10-17 16:16  
  • 主講老師：鄔瑜駿 課時安排：1天/6小時
 面議
財富管理走勢與市場分析
  • 財富管理走勢與市場分析
  • 從資產配置的角度來組合所銷售的金融產品，建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序，將復雜型與權益類產品做正確的解讀, 同時識別不同客群的財務需求與痛點, 正確溝通產品亮點, 有效達成資產配置目的。
  • 2023-10-17 16:13  
  • 主講老師：翁慶麟 課時安排：1天/6小時
 面議
資管新規(guī)下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經營維護
  • 資管新規(guī)下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經營維護
  • 2020經濟衰退壟罩全球, 國內經濟環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務與產品升級, 以及市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢才有機會進跟新的時代布局, 完成零售銀行轉型發(fā)展的規(guī)劃。
  • 2023-10-17 16:10  
  • 主講老師：翁慶麟 課時安排：1天/6小時
 面議
宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉型發(fā)展
  • 宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉型發(fā)展
  • 2020經濟衰退壟罩全球, 國內經濟環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務與產品升級, 以及市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢才有機會進跟新的時代布局, 完成零售銀行轉型發(fā)展的規(guī)劃。
  • 2023-10-17 16:03  
  • 主講老師：翁慶麟 課時安排：1天/6小時
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“家族信托”相關的高端客戶沙龍
  • “家族信托”相關的高端客戶沙龍
  • 高凈值客戶通俗來說就是富裕階層的人，高凈值客戶在金融市場中具有較高的投資地位，是商業(yè)銀行私人銀行部的潛在客戶，在金融服務方面高凈值客戶跟零售客戶有著很大的差異。
  • 2023-10-17 15:39  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
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超高凈值客戶資產配置概覽
  • 超高凈值客戶資產配置概覽
  • 對于超高凈值客戶來說，投資界限已經非常寬廣，事實上大到上市公司，小到一個金融產品，都可能成為其資產配置中的一個方面，作為服務最高凈值人士的私人銀行家，應該對市場上常見的所有大類資產有所了解，另外應該如何為客戶做好資產配置規(guī)劃有所了解。
  • 2023-10-17 15:37  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
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家族信托詳解
  • 家族信托詳解
  • 作為財富管理皇冠上的明珠，家族信托逐漸進入中國超高凈值家庭的視野，但是由于家族信托在中國起步較晚，超高凈值人士和從業(yè)人員對其認知不夠。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
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財富管理之法稅視角
  • 財富管理之法稅視角
  • 除了金融工具之外，高凈值人士的財富管理往往和法律稅務有著千絲萬縷的聯(lián)系，如何從法律和稅務的角度協(xié)助客戶做好財富管理，并利用自己的法稅知識剖析客戶的深層次需求，找到相應的金融工具與之匹配。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師：王天 課時安排：1天/6小時
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宏觀分析框架、邏輯與財富管理應用
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資產配置與理財規(guī)劃
  • 資產配置與理財規(guī)劃
  • 如何真正從客戶需求角度出發(fā)，學會利用資產配置的科學理財方法，幫助客戶實現各類財務目標的同時，也達成行內金融產品營銷業(yè)績的提升，成為了零售部門尋求中收業(yè)績突破的關鍵一環(huán)。
  • 2023-10-17 13:31  
  • 主講老師：單丹 課時安排：1天/6小時
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跨境產品內容
  • 跨境產品內容
  • 跨境指兩個不同的區(qū)域之間的聯(lián)系?？缇秤卸喾N形式，如跨境電商、跨境貿易、跨境提供等?？缇畴娚蹋嚎缇畴娮由虅帐侵阜謱俨煌P境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行支付結算，并通過跨境物流送達商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。
  • 2023-10-16 16:03  
  • 主講老師：王維仁 課時安排：1天/6小時
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財富業(yè)務過程管理體系及工作方法
  • 財富業(yè)務過程管理體系及工作方法
  • 財富管理(Wealth Management)財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產。
  • 2023-10-16 16:01  
  • 主講老師：王維仁 課時安排：1天/6小時
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保護傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 保護傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 隨著國家的人群組件進入老年化的時代，同時，第一代創(chuàng)富企業(yè)家也大多已考慮到了企業(yè)傳承的目的。 高凈值人群每天思考的話題，除了不斷的思考如何延續(xù)企業(yè)生命的同時，也在思考著自己多年努力而來的財富該如何透過一個合法，合規(guī)，合理的方式進行傳承。
  • 2023-10-16 15:53  
  • 主講老師：王維仁 課時安排：1天/6小時
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PSS-V第五代高凈值客戶銷售管理顧問流程及實務操作
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資產配置下保險的操作及運用
  • 資產配置下保險的操作及運用
  • 在市場上的主要玩家在追求最大的銷售利益回報之前，往往都再要求以最快的速度完成關單結果，認為簡簡單單的幾個銷售話術就能在最短的時間內完成要求，從而忽略了在整個過程中Mind set 的重要性。
  • 2023-10-16 15:48  
  • 主講老師：王維仁 課時安排：1天/6小時
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宏觀經濟形勢解析及大類資產配置策略
  • 宏觀經濟形勢解析及大類資產配置策略
  • “微觀經濟”的對稱?？傮w的經濟現象及其變量和相互關系。一國的國民生產總值、財政收支、貨幣流通量、經濟周期、投資總額、消費量等，均屬宏觀經濟問題。以此為研究對象的理論體系稱宏觀經濟學。
  • 2023-10-16 15:47  
  • 主講老師：王維仁 課時安排：1天/6小時
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財富管理轉型下的資產配置4.0
  • 財富管理轉型下的資產配置4.0
  • 客戶對資產配置的需求也不斷的擴大、升級。客戶配置也從最初的1.0步入了當今4.0時代，從最初的單一產品配置，到多元產品配置，到不同資產類別的配置，到如今不同市場、不同國別、不同類型的立體配置。
  • 2023-10-16 15:28  
  • 主講老師：芮華 課時安排：1天/6小時
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高凈值客戶沙龍活動組織策劃與輔導
  • 高凈值客戶沙龍活動組織策劃與輔導
  • 沙龍活動是指一些志趣相投的人聚在一起相互探討和交流的一種非正式的聚會活動。 如今,現代的沙龍活動主要是行業(yè)的企業(yè)精英匯聚一堂,進行的探討的小規(guī)模會議類型。從17世紀,法國名人——德·朗布依埃侯爵夫人開始舉辦沙龍以來,沙龍已經越來越受企業(yè)歡迎,給企業(yè)員工創(chuàng)造一個公開、舒適的交流平臺。
  • 2023-10-16 15:27  
  • 主講老師：芮華 課時安排：1天/6小時
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財富管理轉型下的資產配置4.0
  • 財富管理轉型下的資產配置4.0
  • 幫助客戶打理投資組合”這種財富管理只是金融機構業(yè)務體系的很小一個部分。大機構總部二三十個部門，但具體任務指標到各地分支卻只有同一批人可用。導致的結果，就是基層承擔的考核太多元。
  • 2023-10-16 15:21  
  • 主講老師：芮華 課時安排：1天/6小時
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中小企業(yè)如何融資及上市策略
  • 中小企業(yè)如何融資及上市策略
  • 中小企業(yè)是經濟社會發(fā)展的重要力量，對于創(chuàng)造就業(yè)機會、促進經濟具有重要作用。然而，中小企業(yè)的發(fā)展面臨著資金不足的挑戰(zhàn)。本文將為中小企業(yè)提供一份全面指南，介紹中小企業(yè)融資及上市的方法和技巧，幫助企業(yè)實現可持續(xù)發(fā)展。
  • 2023-10-16 15:33  
  • 主講老師：張曉麗 課時安排：1-2天
 面議
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