| 主講老師： | 高巖 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 在投資市場(chǎng)風(fēng)云變幻的當(dāng)下，基金營(yíng)銷(xiāo)人員急需提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，搶占市場(chǎng)先機(jī)。本書(shū)圍繞基金業(yè)務(wù)開(kāi)展，搭建起一套全面的知識(shí)與實(shí)操體系。開(kāi)篇剖析股票、債券等投資市場(chǎng)的運(yùn)行邏輯與趨勢(shì)，幫助營(yíng)銷(xiāo)人員精準(zhǔn)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。隨后深入講解基金營(yíng)銷(xiāo)方法，從客戶定位、產(chǎn)品推介到促成交易，給出詳盡策略。同時(shí)，分享客戶關(guān)系維護(hù)的實(shí)用技巧，助力與客戶建立長(zhǎng)期信任。書(shū)中融入大量實(shí)戰(zhàn)案例，覆蓋不同市場(chǎng)行情與客戶類(lèi)型，助力從業(yè)者提升業(yè)務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-07 09:25 |
《投資市場(chǎng)分析、基金營(yíng)銷(xiāo)與維護(hù)技巧》—高巖
課程背景
銀行所有的產(chǎn)品中，存款不可能帶來(lái)客戶的高頻剛需，隨著老百姓手里持有的大類(lèi)資產(chǎn)發(fā)生變化，整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)越來(lái)越偏重于考量客戶經(jīng)理對(duì)客戶的財(cái)富管理能力，而作為資產(chǎn)配置中重要的工具，基金在某種程度上更容易養(yǎng)成客戶強(qiáng)制儲(chǔ)蓄的習(xí)慣，鎖定客戶資產(chǎn)周期也比較長(zhǎng)，本課程就是從這樣的背景出發(fā)，解決客戶經(jīng)理如何買(mǎi)，怎么賣(mài)，為什么要在銀行買(mǎi)，我在整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中的角色是什么樣的？最終助力客戶提升理財(cái)意識(shí)，助力營(yíng)銷(xiāo)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
本課程而通過(guò)對(duì)投資市場(chǎng)分析以及客戶的全量梳理和分析，從認(rèn)識(shí)客戶、KYC 了解客戶到如何提供貫穿全生命周期的的銷(xiāo)售技巧、銷(xiāo)售邏輯和銷(xiāo)售工具，改變客戶經(jīng)理的財(cái)富管理意識(shí)，最終促使客戶經(jīng)理行為發(fā)生改變。做到通理念、有工具、有方法、有話術(shù)。
課程目標(biāo)
ü 幫助客戶經(jīng)理理解投資中最重要掌握的邏輯
ü 幫助客戶經(jīng)理提升投資市場(chǎng)分析框架，通過(guò)提升財(cái)富管理能力從而提升營(yíng)銷(xiāo)能力。
ü 掌握有效的溝通技巧，面對(duì)不同類(lèi)型的客戶，或遇到不同問(wèn)題的客戶，都能及時(shí)有效地反饋、溝通
ü 靈活掌握運(yùn)作基金營(yíng)銷(xiāo)的方法與技巧
授課方式
互動(dòng)講授、案例分析、教練演示、小組討論、角色演練、視頻教學(xué)
課程特色
有料：你可以從本課程學(xué)習(xí)大量營(yíng)銷(xiāo)工具和方法，以幫助你完成客戶營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)程搭建
有效：你可以在本課程設(shè)計(jì)的講故事賣(mài)產(chǎn)品的技巧，掌握基金營(yíng)銷(xiāo)的和新理念
有趣：你可以在本課程設(shè)計(jì)的有效學(xué)習(xí)圈里輕松、全身心的投入和參與，自然而然地掌握
課程時(shí)間
一天時(shí)間
課程大綱
第一章 縱覽全局—投資市場(chǎng)分析
一、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及國(guó)內(nèi)投資現(xiàn)場(chǎng)概述
1.央行角度解讀投資市場(chǎng)
市場(chǎng)中流動(dòng)的水
房地產(chǎn)的紅利時(shí)代過(guò)去了
2. 客戶角度
客戶關(guān)注的是什么
財(cái)富管理解決客戶的什么問(wèn)題？
3. 標(biāo)的角度
引起客戶高頻的剛需會(huì)是什么？
國(guó)運(yùn)還是市場(chǎng)
4. 美林投資框架分析
十五年規(guī)劃里面的GDP增長(zhǎng)
二、營(yíng)銷(xiāo)的三個(gè)關(guān)鍵階段
1.通過(guò)相互了解促進(jìn)認(rèn)知
客戶對(duì)我們的認(rèn)知
我們對(duì)客戶的認(rèn)知
2. 如何問(wèn)出來(lái)一個(gè)漂亮的問(wèn)題
客觀問(wèn)題解決
主觀理念解決
關(guān)乎與過(guò)去還是未來(lái)
問(wèn)錯(cuò)一個(gè)問(wèn)題就不要想得到錯(cuò)誤答案
3.通過(guò)相互溝通促進(jìn)認(rèn)同
我們對(duì)客戶需求的把握與引導(dǎo)
客戶對(duì)我們產(chǎn)品與服務(wù)的認(rèn)同
課堂互動(dòng)：時(shí)間+復(fù)利
第二章 客戶是誰(shuí)（how、what）
1.如何 KYC 了解你的客戶
了解客戶需求的重要性
案例分析和討論：保險(xiǎn)隱形需求在不同年齡段的特征
如何探詢、傾聽(tīng)客戶需求
詢問(wèn)問(wèn)題的提問(wèn)技巧
面談客戶時(shí)如何設(shè)計(jì)你的提問(wèn)
話術(shù)示范和演練
2.全生命周期保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售方法
如何樹(shù)立正確的投資理財(cái)觀念
講清楚投資和理財(cái)?shù)膮^(qū)別
基金在資產(chǎn)配置中的作用
案例分享：100 萬(wàn)資產(chǎn)客戶基金配置的功用
買(mǎi)和沒(méi)買(mǎi)的區(qū)別
解決為什么買(mǎi)、為什么現(xiàn)在買(mǎi)、買(mǎi)給誰(shuí)、買(mǎi)多少
銷(xiāo)售工具和銷(xiāo)售話術(shù)實(shí)戰(zhàn)練習(xí)
基金銷(xiāo)售銷(xiāo)售邏輯和工具
銷(xiāo)售工具和銷(xiāo)售話術(shù)實(shí)戰(zhàn)練習(xí)
解決為什么買(mǎi)、為什么現(xiàn)在買(mǎi)、為什么在銀行買(mǎi)
銷(xiāo)售工具和銷(xiāo)售話術(shù)實(shí)戰(zhàn)練習(xí)
4.基金促成技巧
基金銷(xiāo)售常見(jiàn)異議問(wèn)題處理
反對(duì)問(wèn)題常見(jiàn)的三種情況
異議處理的原則和技巧
理財(cái)經(jīng)理服務(wù)中高端客戶的能力
中高端客戶的現(xiàn)狀和關(guān)注點(diǎn)
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