| 主講老師： | 田密 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天，6小時(shí)/天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 2021年5月11日，第七次全國(guó)人口普查結(jié)果顯示，中國(guó)60歲及以上人口占比超18%，人口老齡化程度進(jìn)一步加深。65歲及以上人口占比已達(dá)13%。中國(guó)正跑步進(jìn)入“老齡化“社會(huì)。隨著老齡化趨勢(shì)的加劇，養(yǎng)老日益成為全社會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的話題。面對(duì)巨大的養(yǎng)老需求與客戶市場(chǎng)，推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系，金融行業(yè)乃至各行各業(yè)都在發(fā)力。 在政策支持和市場(chǎng)需求的雙向影響下，養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)?？涨埃袠I(yè)從業(yè)人員的專業(yè)技能也備受考驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),獲得認(rèn)證身份，勢(shì)在必行。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-11-07 16:19 |
養(yǎng)老場(chǎng)景下的金融投資品種分析與資產(chǎn)配置策略
課程背景
2021年5月11日，第七次全國(guó)人口普查結(jié)果顯示，中國(guó)60歲及以上人口占比超18%，人口老齡化程度進(jìn)一步加深。65歲及以上人口占比已達(dá)13%。中國(guó)正跑步進(jìn)入“老齡化“社會(huì)。隨著老齡化趨勢(shì)的加劇，養(yǎng)老日益成為全社會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的話題。面對(duì)巨大的養(yǎng)老需求與客戶市場(chǎng)，推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系，金融行業(yè)乃至各行各業(yè)都在發(fā)力。
在政策支持和市場(chǎng)需求的雙向影響下，養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)?？涨埃袠I(yè)從業(yè)人員的專業(yè)技能也備受考驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),獲得認(rèn)證身份，勢(shì)在必行。
課程主講：田密
課程特色:
l 傳授養(yǎng)老規(guī)劃知識(shí)，結(jié)合各種金融工具實(shí)操講解，務(wù)實(shí)落地，有的放矢。
l 通過(guò)學(xué)習(xí)和實(shí)操真正掌握全方位養(yǎng)老規(guī)劃問(wèn)題的解決方案，成為以客戶需求為導(dǎo)向的養(yǎng)老規(guī)劃理論和實(shí)操能力的資產(chǎn)配置專業(yè)人才。
l 提升理財(cái)師的專業(yè)知識(shí)和營(yíng)銷能力。
l 培訓(xùn)時(shí)間：1天 6小時(shí)/天
課 程 大 綱
一，養(yǎng)老現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)
1. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中房地產(chǎn)比較高，金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)較為傳統(tǒng)..
2. 家庭/人口結(jié)構(gòu)變化給養(yǎng)老提出新的課題和挑戰(zhàn)
3. 部分養(yǎng)老政策梳理
二，證券基金投資領(lǐng)域中養(yǎng)老場(chǎng)景下的產(chǎn)品分析選擇
1. 普通公募基金
a) 固收+基金
b) 純債型基金/一級(jí)債基
c) 指數(shù)基金
2. 債券投資
3. 基金中基金（FOF)
4. 管理人中管理人（MOM）
5. 基礎(chǔ)設(shè)施 REITs
三，養(yǎng)老場(chǎng)景下銀行, 信托投資領(lǐng)域的產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1. 養(yǎng)老理財(cái)
2. 養(yǎng)老儲(chǔ)蓄
3. 養(yǎng)老金信托
4. 養(yǎng)老理財(cái)信托
四，養(yǎng)老場(chǎng)景下保險(xiǎn)投資領(lǐng)域的產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1. 養(yǎng)老保險(xiǎn)三大支柱及個(gè)人養(yǎng)老金
2. 個(gè)人商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)
3. “保險(xiǎn)+養(yǎng)老社區(qū)”的產(chǎn)品形式/運(yùn)作模式
4. 保險(xiǎn)產(chǎn)品選擇分析
五，養(yǎng)老資產(chǎn)配置原理與實(shí)務(wù)
1. 養(yǎng)老資產(chǎn)配置原理解析及案例
2. 養(yǎng)老資產(chǎn)配置中使用的金融產(chǎn)品
3. 案例分析：資產(chǎn)配置的實(shí)際操作
4. 講解保險(xiǎn)產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用
六，養(yǎng)老保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)務(wù)
1. 養(yǎng)老規(guī)劃與保險(xiǎn)
2. 養(yǎng)老產(chǎn)品:年金險(xiǎn)與增額終身壽
3. 養(yǎng)老規(guī)劃與保險(xiǎn)營(yíng)銷話術(shù)示例
4. 養(yǎng)老保險(xiǎn)營(yíng)銷案例展示
5. 常見(jiàn)問(wèn)題解答
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