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基金營銷詳解

主講老師: 郝偉 郝偉

主講師資:郝偉

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 營銷,簡而言之,是企業(yè)為滿足消費者需求,通過市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、品牌建設(shè)、價格策略、促銷手段等一系列活動,將產(chǎn)品或服務(wù)推廣給目標(biāo)市場的過程。它不僅僅是推銷產(chǎn)品,更是創(chuàng)造和傳遞價值,建立和維護與消費者之間的關(guān)系。成功的營銷能夠精準(zhǔn)把握市場需求,以創(chuàng)新的思維和策略,贏得消費者的信任和忠誠,進而實現(xiàn)企業(yè)的增長和發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-05-27 15:32


課程背景:

        當(dāng)前理財經(jīng)理基金銷售大部分還處在“產(chǎn)品推銷”模式,甚至自己購買基金只是為了任務(wù)補充,缺乏對基金投資的基本認(rèn)識,導(dǎo)致客戶體驗感不佳,業(yè)績只能靠天吃飯,無法持續(xù)穩(wěn)定增長。

課程目標(biāo):

        學(xué)員掌握基金投資的理念及方法,并學(xué)會如何將專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為客戶能理解的通俗語言,在“理財顧問”的人設(shè)下帶動基金銷售業(yè)績的穩(wěn)步提升。

授課方式:

        講授、案例分析、情景演練、講師示范、研討發(fā)表、總結(jié)點評

 

課程大綱:

一. 證券投資基金(以下簡稱“基金”)基礎(chǔ)知識

1. 基金的定義

a) 廣義基金的概念

b) 狹義基金的概念

2. 基金的分類

a) 按資金募集方式分

b) 按投資風(fēng)格分

c) 按份額是否固定分

d) 按投資標(biāo)的分

e) 按交易渠道分

f) 其它分類

3. 基金投資的基本概念

a) 基金投資的渠道

b) 基金投資的相關(guān)費用

c) 基金交易的時段

d) 基金收益的計算

e) 基金的風(fēng)險

如何通俗化講解以上概念

 

二. 基金投資“三步曲”

1. 投資目標(biāo)的確定

a) 態(tài)度決定一切

b) 拿多少錢來投資

c) 讓時間成為朋友

d) 風(fēng)險承受能力

e) 選擇基金的關(guān)鍵

2. 基金品種的選擇

a) 構(gòu)建自己的組合:“核心-衛(wèi)星”導(dǎo)航投資法

b) 基金公司的選擇

c) 選基金的核心:資產(chǎn)配置比率

d) 選基金的參考:技術(shù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

e) 指數(shù)型基金是很好的選擇

f) 避免“凈值恐高癥”

g) 基金需要“打新”嗎

3. 操作方法的實施

a) 選前端還是后端收費

b) 分紅方式的選擇

c) 長期持有、避免波段操作

d) 一次性投資和定投

e) 什么時候贖回基金

f) 基金膨脹帶來的影響

如何手把手教客戶投資

 

三. 基金產(chǎn)品的“帶貨”

1. “帶貨”的場景

a) /微信段子“帶貨”

b) 面談“帶貨”

c) 理財沙龍“帶貨”

2. “帶貨”的方法

a) 先樹立“顧問”的人設(shè)

b) “賣知識”過程中植入產(chǎn)品

基金“帶貨”示范及細(xì)節(jié)剖析

 

 

 

 


 
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