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《開啟大額保單》 績優(yōu)人員必備的法稅技能

主講老師: 吳奇 吳奇

主講師資:吳奇

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財務(wù)稅務(wù)是企業(yè)運營中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。財務(wù)管理涉及資金籌措、運用、分配以及財務(wù)報表編制等方面,確保企業(yè)資金安全、高效運轉(zhuǎn)。稅務(wù)管理則關(guān)乎企業(yè)納稅義務(wù)的履行,合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,降低稅收負(fù)擔(dān)。優(yōu)秀的財務(wù)稅務(wù)人員需具備扎實的專業(yè)知識,熟悉相關(guān)法律法規(guī),能夠為企業(yè)制定合理的財務(wù)策略和稅務(wù)規(guī)劃。通過精細(xì)化的財務(wù)稅務(wù)管理,企業(yè)能夠提升經(jīng)濟(jì)效益,實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-03-11 12:38


【課程背景】

自十四五規(guī)劃以來,國家先后頒布了多項法律法規(guī),出臺了多條國家政策,例如民法典的頒布,金稅四期的上線,共同富裕的試點等;政策導(dǎo)向決定了財富的走向,每一條政策法規(guī)的出臺都對高凈值人士的財富產(chǎn)生巨大的影響,家庭財富的透明化,原始積累的合法化,資產(chǎn)配置的合理化等等,高凈值客戶財富的婚姻保全風(fēng)險,稅收風(fēng)險,傳承風(fēng)險,保全風(fēng)險不斷加劇,所以高端客戶對法律風(fēng)險和稅收風(fēng)險的關(guān)注逐漸增加。

保險作為一種風(fēng)險管理工具,可以為高端客戶提供全面保障,通過深入分析法律和稅收方面的知識,可以幫助保險從業(yè)人員更好地滿足高端客戶的需求

大單營銷很難依靠單純的關(guān)系,誘人的利益和未來的收益來實現(xiàn)了,專業(yè)的分析法律風(fēng)險,稅務(wù)風(fēng)險才能刺激高端客戶的神經(jīng),擁有法稅思維,熟練的掌握法稅溝通的邏輯和話術(shù)才能和高端客戶產(chǎn)生共鳴,順利的實現(xiàn)簽單,培養(yǎng)一批專業(yè)的法稅營銷大額保單的隊伍,才是一家公司的未來,大單解千愁。

【課程收益】

1、掌握法稅營銷的四大步驟:一個思維、兩個動作、三類資產(chǎn)、四類風(fēng)險

2、掌握四類風(fēng)險的分析技巧:婚姻風(fēng)險、傳承風(fēng)險、家企風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險

3、了解民法典對婚姻風(fēng)險的影響,學(xué)會利用8大工具應(yīng)對風(fēng)險

4、了解金稅四期對傳承的影響,學(xué)會利用5大工具實現(xiàn)傳承收益最大化

5、了解金稅四期對家企隔離,稅務(wù)籌劃的影響,把風(fēng)險降到最低

6、掌握法稅思維營銷的實戰(zhàn)演練,話術(shù)等

【教學(xué)方式】

1、理論講授:結(jié)合相關(guān)法律和稅收知識,進(jìn)行系統(tǒng)的講解

2、案例分析:通過真實案例的分析,幫助學(xué)員理解和應(yīng)用課程內(nèi)容

3、小組討論:鼓勵學(xué)員積極參與,互相交流思想和經(jīng)驗

4、互動問答:與學(xué)員互動,解答疑問,激發(fā)學(xué)習(xí)興趣和思考能力

【課程對象】保險營銷人員

【課程時間】1-2天

【課程大綱】

、大額保單開發(fā)為什么要掌握法稅思維?

1、什么是法稅思維?

2、為什么要用法稅思維?

高端客戶對什么話題感興趣?

高端客戶的資產(chǎn)分配比例是多少?

如何做高端客戶的kyc分析?

二、高端客戶有哪些法律風(fēng)險?

1、民法典頒布后對家庭財富的影響又哪些?

民法典的婚姻家庭篇對婚內(nèi)財產(chǎn)的影響

民法典的新增遺產(chǎn)管理人制度對傳承風(fēng)險的影響

2、高端客戶三類常見風(fēng)險案例解析

杭州獨生女繼承房產(chǎn)案例

上海夫妻離婚案例

北京獨子繼承6億遺產(chǎn)案例

3、解決各類法律風(fēng)險的的工具及方法

6種保單架構(gòu)設(shè)計應(yīng)對婚姻風(fēng)險

5種傳承工具應(yīng)對傳承風(fēng)險

三、高端客戶有哪些稅收風(fēng)險?

1、金稅四期上線后產(chǎn)生的影響有哪些?

稅收制度的發(fā)展與變革,財富透明化增大稅收風(fēng)險

房產(chǎn)稅試點,金稅四期聯(lián)網(wǎng),全電發(fā)票推廣意味著什么?

2、企業(yè)稅收風(fēng)險和個稅稅收風(fēng)險的區(qū)別有哪些?

分析劉曉慶、范冰冰、薇婭等明星網(wǎng)紅涉稅事件的本質(zhì)區(qū)別

3、如何利用保險相關(guān)的法稅知識實現(xiàn)風(fēng)險的隔離?

保險是否能實現(xiàn)債務(wù)隔離,稅務(wù)籌劃?

能實現(xiàn)的原理和底層邏輯是什么?

四、怎么樣利用法稅思維配置保險產(chǎn)品?

1、法稅思維在高客營銷中的應(yīng)用邏輯

一個思維:法稅思維

兩個動作:講故事、給方案

三類資產(chǎn):金融資產(chǎn)、不動產(chǎn)、企業(yè)資產(chǎn)

四種風(fēng)險:風(fēng)險對應(yīng)的解決方案

2、各類型保險產(chǎn)品在法稅風(fēng)險中的應(yīng)用

年金險和終身壽險應(yīng)對風(fēng)險的區(qū)別

高杠桿和高現(xiàn)價產(chǎn)品應(yīng)對風(fēng)險的區(qū)別

同類型產(chǎn)品對比如何突出自家產(chǎn)品的優(yōu)勢

五、案例分析與討論

1、分析真實案例,探討利用法稅思維溝通高客的邏輯及話術(shù)

2、通過小組討論,加深學(xué)員對課程內(nèi)容的理解和應(yīng)用能力

3、總結(jié)課程重點和學(xué)習(xí)收獲分享加通關(guān)

 

 


 
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