大型企業(yè)集團資本運作策略與并購實務(wù)操作暨風(fēng)險應(yīng)對

【課程收益】：

如何抓住中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的機遇？如何與金融投資和資本市場深度合作？

【培訓(xùn)對象】：

大型企業(yè)集團投資者、企業(yè)老板、高管、財務(wù)總監(jiān)、及投資融部高管

【培訓(xùn)時間】：

2天（上午9：00-12：00 下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子（占狼2資本運作）

第一章 企業(yè)資本運作基本規(guī)律與企業(yè)戰(zhàn)略意圖體現(xiàn)

一、如何掌控企業(yè)資本運作的涵義？

二、錢的“三部曲”如何“唱響”的？

案例：“多元融資&做大做強”—某集團進軍資本市場全方位融資轉(zhuǎn)型

三、企業(yè)資本的特性有哪些？

案例：“資本為媒&產(chǎn)研聯(lián)姻”--中國某某科工集團的“某某模式”

四、資本經(jīng)營者和資產(chǎn)經(jīng)營者有哪些區(qū)別？？

五、企業(yè)資本運作的能力

六、資本運作的財務(wù)定律     

七、企業(yè)資本運作的兩大焦點原則

案例：“股份多元&共謀發(fā)展”—某某集團某某模式

八、現(xiàn)代企業(yè)改革的戰(zhàn)略體現(xiàn)--資本運營

小結(jié)：通過資本運營是獲取和發(fā)展核心的競爭力

第二章 大型企業(yè)集團資本運作六大模式與案例解析 

問題：公司選硅谷模式還是西雅圖模式？

一、橫向并購戰(zhàn)略實戰(zhàn)模式與解析

案例：青島啤酒的橫向并購戰(zhàn)略致霸主地位

案例：福耀玻璃橫向并購戰(zhàn)略致霸主地位

二、縱向并購（全產(chǎn)業(yè)鏈并購）戰(zhàn)略實戰(zhàn)模式與解析

案例：紫光集團的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈并購

案例：富士康電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈并購

三、混合并購（多元化并購）戰(zhàn)略實戰(zhàn)模式與解析

案例：華潤集團的混合并購

案例：宏達高科的混合并購

四、金融控股集團戰(zhàn)略實戰(zhàn)模式與解析

案例：九鼎集團的飛速擴張

案例：泛海集團

五、生態(tài)鏈并購戰(zhàn)略實戰(zhàn)模式與解析

案例：小米的生態(tài)鏈并購

案例：樂視的教訓(xùn)

六、投資集團戰(zhàn)略實戰(zhàn)模式與解析

案例：巴菲特的伯克希爾

案例：復(fù)星集團的生態(tài)鏈并購

綜合案例：某某集團資本運作：實體產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)、物流貿(mào)易“三位一體”

第三章 集團企業(yè)高效資本運作方法與技術(shù)解決方案

案例：某集團的資本運作

一、企業(yè)進行重組

案例：“資源整合&做大做強”—某某集團資源整合重組管理模式

案例：某某回購暨吸收合并長江證券

案例：東某公司擬以換股方式吸收合并上航

案例：河北某某并購重組國際大廈

二、資本擴張方式--合并

案例：“資本重組&提高收益”—某某集團的國有資本重組民營資本

三、資本擴張方式--戰(zhàn)略聯(lián)盟

案例：“資本重組&攜手跨越”—某某集團聯(lián)營重組模式

四、資本擴張方式--股權(quán)經(jīng)營

案例：某某繼續(xù)增持隆基股份公司股份

案例：“資本運營&轉(zhuǎn)型發(fā)展”—某集團“產(chǎn)業(yè)經(jīng)營&資本運營”雙輪驅(qū)動

五、公司聯(lián)營方式

案例：“相互參股&共謀發(fā)展”—某某集團某某項目合作模式

六、無形資產(chǎn)運營

案例：某某集團首個商標(biāo)“陽優(yōu)”品牌

七、合資經(jīng)營

案例：河南省某集團與巴西某某合資組建子公司

八、IPO/借殼上市/掛牌新三板

案例：“著眼三高&借殼上市”—某集團公司借殼上市管理模式

九、杠桿收購

案例：“資本流動&優(yōu)化配置”—某某低成本擴張的市場化收購模式

十、并購

案例：“資本運營&跨越發(fā)展”—某某集團實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營與資本運營協(xié)同

第四章 企業(yè)并購重組策略制定與盈利模式

一、企業(yè)并購的戰(zhàn)略目標(biāo)

二、企業(yè)并購策略制定

三、企業(yè)并購的收購方式

四、企業(yè)并購的兩大手段:協(xié)議收購&要約收購

五、企業(yè)并購時6大盈利模式設(shè)定

六、企業(yè)并購時資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式和股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式選擇

第五章 企業(yè)并購的操作程序?qū)崉?wù)暨操作步驟策劃 

一、企業(yè)并購時操作的步驟

二、企業(yè)并購時重組的方法

三、企業(yè)并購的程序解析

四、企業(yè)的并購重組策劃的主要事項

第六章 企業(yè)項目并購盡職調(diào)查實務(wù)及重點內(nèi)容

一、企業(yè)并購盡職調(diào)查的主要目的

二、收購盡職調(diào)查的專業(yè)分類

三、企業(yè)在并購重組盡職調(diào)查的四大階段

四、目標(biāo)公司的盡職調(diào)查主要內(nèi)容

第七章 企業(yè)并購的估值方法與應(yīng)用技巧暨案例解析 

一、市場法（或市場比較法）在并購估值中的運用

二、成本（重置）法在并購估值中的運用

三、未來收益法（或收益還原法）并購估值中的運用

四、上市公司市盈率P/E法在并購估值中的運用

第八章 企業(yè)并購中的風(fēng)險解析與疑難問題應(yīng)對策略

一、企業(yè)并購四大階段的法律問題及應(yīng)對措施

二、企業(yè)并購后的經(jīng)營與戰(zhàn)略整合風(fēng)險

三、企業(yè)并購后的企業(yè)文化沖突風(fēng)險與應(yīng)對措施

四、企業(yè)并購中的財務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對措施

五、企業(yè)并購中的稅務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對措施

六、企業(yè)并購后人力資源整合風(fēng)險與應(yīng)對措施

案例：“并購重組&風(fēng)險管控”—某集團裝備公司并購重組中的風(fēng)險管控

綜合案例總結(jié)：

總結(jié)案例：千金難買的資本運作經(jīng)驗之海航集團萬億資金從哪里來