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高端私人銀行客戶開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)的精細(xì)化管理

主講老師: 鄭宇成 鄭宇成

主講師資:鄭宇成

課時(shí)安排: 1天,6小時(shí)/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: ● 讓學(xué)員了解客戶開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)的精細(xì)化管理的實(shí)用性;讓前臺(tái),中臺(tái),后臺(tái)在精細(xì)化管理下協(xié)同作戰(zhàn),作好客戶服務(wù); ● 提出成本管理,目標(biāo)管理,人力管理的精細(xì)化管理理念,讓學(xué)員深刻認(rèn)識(shí)精細(xì)化管理就是落實(shí)到底的執(zhí)行力作法; ● 深刻了解精細(xì)化管理是企業(yè)各個(gè)層面的同步化,沒(méi)有死角;了解金融業(yè)的產(chǎn)品就是客戶服務(wù),客戶服務(wù)的精細(xì)化管理是必須的。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-05-30 16:00

高端私人銀行客戶開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)的精細(xì)化管理

課程背景:

高端私人銀行客戶開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)是私人銀行業(yè)務(wù)兩大重點(diǎn)。服務(wù)是核心竟?fàn)幜?。客戶服?wù)的精細(xì)化管理就是重中之重??蛻糸_(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)又是核心業(yè)務(wù),精細(xì)化管理是必須的 精細(xì)化管理不是口號(hào),她是一種企業(yè)管理理念,金融業(yè)就是以服務(wù)質(zhì)量精細(xì)化作為核心竟?fàn)幜Α?/span>

看看百年經(jīng)驗(yàn)的外資銀行,及改革開(kāi)放后我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的服務(wù)質(zhì)量提升,精細(xì)化的管理滲入每個(gè)企業(yè)領(lǐng)域之中。對(duì)企業(yè)而言,精細(xì)化的管理,不僅僅是企業(yè)理念, 也是將產(chǎn)品,服務(wù)及運(yùn)營(yíng)落地到位的過(guò)程?;氐揭钥蛻舴?wù)(產(chǎn)品)的高端私人銀行業(yè),一樣能100% 執(zhí)行到位。

課程收益:

● 讓學(xué)員了解客戶開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)的精細(xì)化管理的實(shí)用性;讓前臺(tái),中臺(tái),后臺(tái)在精細(xì)化管理下協(xié)同作戰(zhàn),作好客戶服務(wù);

● 提出成本管理,目標(biāo)管理,人力管理的精細(xì)化管理理念,讓學(xué)員深刻認(rèn)識(shí)精細(xì)化管理就是落實(shí)到底的執(zhí)行力作法;

● 深刻了解精細(xì)化管理是企業(yè)各個(gè)層面的同步化,沒(méi)有死角;了解金融業(yè)的產(chǎn)品就是客戶服務(wù),客戶服務(wù)的精細(xì)化管理是必須的。

課程時(shí)間:1天,6小時(shí)/天

課程對(duì)象:私人銀行客戶經(jīng)理、支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)等

課程方式:講授50%、案例20%、互動(dòng)討論30%

課程大綱

第一講:了解根源——精細(xì)化管理的起源及常見(jiàn)應(yīng)用

一、精細(xì)化管理是一種理念,一種文化.起源于發(fā)達(dá)國(guó)家

起源:1911年,第一本精細(xì)化管理著作,美國(guó)工程師泰勒的“科學(xué)管理原理”

代表:1950年代的日本企業(yè),豐田為代表

要點(diǎn):精細(xì)化管理注重人的作用

二、精細(xì)化常見(jiàn)應(yīng)用:人力資源管理精細(xì)化

1. 梳理內(nèi)部管理流程

2. 細(xì)化人力資源規(guī)劃

3. 完善培訓(xùn)發(fā)展機(jī)制

4. 構(gòu)建全面績(jī)效考核體系

三、精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)誤區(qū)

導(dǎo)入:精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)最早以郵購(gòu)及目錄銷(xiāo)售為起源

誤區(qū)一:精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)=細(xì)節(jié)營(yíng)銷(xiāo)

誤區(qū)二:精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)=細(xì)分市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

誤區(qū)三:精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)是戰(zhàn)術(shù)而非戰(zhàn)略

誤區(qū)四:精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)是一種“時(shí)尚

第二講:了解部門(mén)合作——從公司內(nèi)部進(jìn)行高端私人銀行客戶開(kāi)發(fā)的精細(xì)化管理

目的:讓前線的私行團(tuán)隊(duì)對(duì)前中后臺(tái)的整體服務(wù)流水線有清楚認(rèn)知

一、后臺(tái)服務(wù)(6大流程提供精細(xì)化管理)

1. KYC流程

2. 法務(wù)合約流程

3. IT支持流程

4. 交易監(jiān)管流程

5. 資金轉(zhuǎn)動(dòng)流程

6. 客戶服務(wù)流程

二、中臺(tái)服務(wù)(三大主要部門(mén)提供服務(wù))

1. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)部門(mén)

2. IC 投資顧問(wèn)(投資分析)部門(mén)

3. 營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)部門(mén)

三、前臺(tái)部門(mén)(對(duì)接客戶的主要人群)

1. 私人銀行團(tuán)隊(duì)

2. 公關(guān)部門(mén)

四、客戶(注意服務(wù)的兩大要點(diǎn))

要點(diǎn)1:開(kāi)立賬戶的量與質(zhì)

要點(diǎn)2:交易結(jié)果的量與質(zhì)

第三講:了解公司資源支持——從公司層面進(jìn)行高端私人銀行客戶開(kāi)發(fā)的精細(xì)化管理

一、人力管理

1. 團(tuán)隊(duì)規(guī)模人數(shù)(明確雇傭多少私人銀行團(tuán)隊(duì),規(guī)模)

2. 人員素質(zhì)管理

3. 上崗培訓(xùn)及持續(xù)培訓(xùn)

二.、成本管理

1. 對(duì)客戶的營(yíng)銷(xiāo)成本

2. 對(duì)員工營(yíng)銷(xiāo)刺激的成本

3. 固定營(yíng)銷(xiāo)成本(公司印刷品)

二、目標(biāo)管理

1. 開(kāi)立賬戶的客戶數(shù)

2. 客戶的平均庫(kù)存資產(chǎn)

3. 客戶的平均交易量

第四講:了解實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)展中的客戶分類(lèi)——精細(xì)化管理下,高端私人銀行客戶的量與質(zhì)

類(lèi)型一:潛在客戶(pipeline)

1. 自身關(guān)系戶:山西煤二代、廣東潮州幫、福建莆田系、浙江溫州幫

2. 公眾有名的客戶:演藝圈、運(yùn)動(dòng)員、書(shū)法家、作家、網(wǎng)紅IP

3. 高端專業(yè)人士:律師、會(huì)計(jì)師、世界500強(qiáng)企業(yè)CEO,CFO、投行家

4. 商會(huì),同鄉(xiāng)會(huì),宗親會(huì)……

類(lèi)型二:已開(kāi)立賬戶的客戶

1. 剛開(kāi)立

2. 交易量不大

互動(dòng)思考:交易量不大的原因是什么?

3. 長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)交易

類(lèi)型三:VIP客戶

1. 庫(kù)存資產(chǎn)多

2. 交易量大

3. 交易產(chǎn)品組合多

類(lèi)型四:客戶轉(zhuǎn)介紹客戶

——重中之重,有口碑

行動(dòng):每周總結(jié)及復(fù)盤(pán)——自我尋找優(yōu)化方案(開(kāi)會(huì)準(zhǔn)備)

第五講:了解實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)展中借助公司資源輔助——精細(xì)化管理下的營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)

一、公司固定的文宣及營(yíng)銷(xiāo)

1. 公司介紹:PDF,PPT,公眾號(hào),APP,紙質(zhì)版等形式

2. 產(chǎn)品介紹:PDF,PPT,公眾號(hào),APP,紙質(zhì)版等形式

3. 私人銀行團(tuán)隊(duì)介紹:照片,微信,視頻等形式

二、針對(duì)性營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

1. 論談

2. 感性話題沙龍

3. 體育戶外活動(dòng)

4. 團(tuán)體旅游邀請(qǐng)活動(dòng)

5. 線上活動(dòng)

6. 客戶投資組合建議的產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)(IC加入)

三、個(gè)別客戶的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

行動(dòng):根據(jù)客戶愛(ài)好,在節(jié)假日等時(shí)間制定激勵(lì)產(chǎn)品銷(xiāo)售的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃

行動(dòng):每周總結(jié)及復(fù)盤(pán)

總結(jié):高端私人銀行客戶開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)的精細(xì)化管理

1)精細(xì)化管理期限以每年,每季,每月,每周

2)精細(xì)化管理以最后數(shù)字結(jié)果為導(dǎo)向,過(guò)程以邏輯程續(xù)為依歸

3)精細(xì)化管理是專業(yè)的工作模式

 
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