國有企業(yè)投融資管理

課程收益

了解投資并購是國企混改的要求

全面投資與并購的區(qū)別

全面掌握已設(shè)公司的股權(quán)投資項目的篩選方法、投資流程、投資風(fēng)險及其管控，以及投資項目談判技巧

全面掌握新設(shè)公司投資過程中的股權(quán)設(shè)計、控制權(quán)設(shè)計

全面掌握并購流程、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、并購風(fēng)險及其管控，以及并購項目談判技巧

全面掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計劃書的撰寫及路演技巧

全面掌握目標企業(yè)估值方法及對賭協(xié)議

了解深創(chuàng)投的定位、投資策略、篩選項目的方法以及跟投模式

運用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  投資并購是國企混改的要求（國企混改政策解讀）

n 基本原則

n 分類推進國有企業(yè)改革

n 完善現(xiàn)代企業(yè)制度

n 完善國有資本管理體制

n 發(fā)展混合所有制

模塊二  投資與并購

n 什么是投資

n 什么是并購

n 投資與并購的區(qū)別

n 如何判斷投資還是并購

【案例分析】

模塊三  股權(quán)投資（已設(shè)立公司）

n 賽道/賽車/賽手如何選擇

n 投資項目篩選方法（紅杉資本/達晨創(chuàng)投/今日資本/德迅投資）

n 股權(quán)投資的14大流程

n 投資項目風(fēng)險識別（6大風(fēng)險）

n 投資項目風(fēng)險管控（8大核心風(fēng)險管控措施）

n 投資項目談判技巧（5個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊四  股權(quán)投資（新設(shè)立公司）

n 股權(quán)設(shè)計的必要性

n 股權(quán)設(shè)計的4大目標

n 股權(quán)設(shè)計6大原則

n 股權(quán)架構(gòu)的2大類型

n 股權(quán)的3大類型

n 股權(quán)設(shè)計方法

n 什么是公司控制權(quán)

n 控制權(quán)設(shè)計

n 保持公司控制權(quán)的方法

【案例分析】

模塊五  股權(quán)并購

【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例

n 并購及并購動機

n 并購的三種方式（股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并）

n 并購流程8大步驟

n 交易結(jié)構(gòu)及其設(shè)計

n 并購8大交易結(jié)構(gòu)

n 交易結(jié)構(gòu)的選擇

n 并購項目風(fēng)險識別（5大環(huán)節(jié)的風(fēng)險）

n 并購項目風(fēng)險管控（8大核心風(fēng)險管控措施）

n 并購項目談判技巧（4個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊六  股權(quán)融資

n 企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略

n 股權(quán)融資準備工作

n 股權(quán)融資14大流程

n 商業(yè)計劃書的撰寫

n 路演技巧

【案例分析】

模塊七  企業(yè)估值及對賭協(xié)議

n 收益現(xiàn)值法

n 可比公司法

n 可比交易法

n 資產(chǎn)基礎(chǔ)法

n 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值

n 對賭協(xié)議及風(fēng)險控制

n 如何簽訂對賭協(xié)議

n 證監(jiān)會對對賭協(xié)議的認定

【案例分析】

模塊八  深創(chuàng)投的投資管理

n 深創(chuàng)投的定位

n 深創(chuàng)投的投資策略

n 深創(chuàng)投篩選項目的方法

n 深創(chuàng)投的跟投模式

【案例分析】