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新金融時代銀保開門紅-之超級解法內(nèi)訓培訓課程

主講老師: 李文錦 李文錦

主講師資:李文錦

課時安排: 2天,6小時/天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 請看詳細課程介紹
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-10-31 11:55

【課程背景】

步入新金融時代,財富格局與方向瞬息萬變。競爭激烈的金融市場無論是各保險公司開門紅或是商業(yè)銀行的三方業(yè)務收入,已經(jīng)扮演著越來越舉足輕重的作用。而當下銀行的保險產(chǎn)品為個人或家庭,提供了較好的理財規(guī)劃和資產(chǎn)傳承等保值增值的全新途徑。然而,由于銀保渠道經(jīng)理和商業(yè)銀行的許多理財經(jīng)理所面對的是基于80、90后漸為主體的,日趨理性化且專業(yè)化的客戶需求。所對應的產(chǎn)品優(yōu)勢與基本面解析,以及相對于新老客群的營銷技巧等等課題。當下對此類業(yè)務能力尚有欠缺。普遍迷茫于如何宣講新金融大環(huán)境、如何定位客戶的群體分類、如何灌輸資產(chǎn)配置的底層邏輯。以及怎樣通過多種手段打通客戶認知,從而深度挖掘客戶潛在需求達到觸動式營銷目的。針對以上問題,本課程將著重幫助銀保渠道的多方業(yè)務的順利展開,把控各層級客戶的經(jīng)營和需求挖掘。

本次課程李文錦老師將運用風趣的語言打造活潑的課堂文化

互動環(huán)節(jié)豐富,課程娓娓道來

只講干貨知識,分享制勝寶典,提供超級解法,助力業(yè)績成長

 

【課程收益】

1、課程采取“輕理論、重實戰(zhàn)”的形式打造優(yōu)質的金融營銷團隊

2、每次課程將分享不少于4~6版各銀行營銷活動方案,輔以情景代入演練

3、針對銀保從業(yè)人員業(yè)務素質需求,強化新金融時代感受與認知

4、拓展展業(yè)思路、運用新媒體等手段開發(fā)當前不同層級理財客戶的深度需求。

5、以生動直觀的圖文模式,引領學員掌握宣講年金險等各類險種優(yōu)勢

6、運用課堂實操助力學員熟練掌握溝通技巧,開展有針對性的專業(yè)技能與營銷技能提升

7、打造全域產(chǎn)品銷售閉環(huán)

 

【課程時間】   2天   6小時/天 

【授課方式】   早會分享~講師授課~視頻解析~答題互動~實例共享~方案研討~情景模擬~實操演練~課程通關

【授課對象】   銀保渠道經(jīng)理、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、主管行長、個金主任、崗位各相關人員

【課程大綱】

第一講:破局~不確定性中尋找確定

一、疫情引發(fā)全球經(jīng)濟格局改變

1. 疫情導致不確定性遠大于確定性, 

2.全球金融市場普遍出現(xiàn)歷史性大波動   

3. 中國是世界經(jīng)濟穩(wěn)定?和發(fā)動機   

4. 中國金融市場吸引全球目光   

5. 全球主要發(fā)達國家利率長期下行   

6. 中國市場利率下行趨勢,勢不可擋

 

二、資產(chǎn)配置大勢所趨

1. 降低預期,還是資產(chǎn)配置?       

2. 資產(chǎn)配置:改善風險回報平衡

3. 利率下行,增加資產(chǎn)波動幅度

4. 波動背后的秘密:龜兔賽跑

5.通貨膨脹,放緩長期投資收益

 

三、財富管理迎來合規(guī)新局面

1.打破剛性兌付                   

2.保險業(yè)的 “巴塞爾協(xié)議III”。

3.收益與風險,如影隨形          

4.房地產(chǎn)市場分化嚴重

5.民法典落地                     

6.二十一世紀第三個10年的資產(chǎn)配置

 

 四、課堂互動(感悟與運用相結合)

1. 視頻分享      

2. 學員問答       

3. 切身感悟     

4. 現(xiàn)實中合理運用

 

第二講:先機~資產(chǎn)配置與年金險組合

一、理財宜早不宜晚

1. 復利的三大關鍵      

2. 資產(chǎn)配置的極簡策略

3. 組合收益 的影響因素

4. 投資的唯一免費午餐         

 

二、家庭三大財富賬戶

1. 零和博弈vs雙贏思維          

 2. 銀保的復利式銷售

 3. 年金保險,異軍突起

 

三、年金險到底是什么?

1. 保險資產(chǎn)是天然的資產(chǎn)配置

 2. 保險資產(chǎn),是真正的優(yōu)質資產(chǎn)           

 

四、實例共享(互動與競猜相結合)

1. 各種投資手段風險與收益案例                              

2. 曾經(jīng)你眼中的年金險是什么

 

第三講:模型~四類典型客戶與需求挖掘

 

一.客戶有哪些心理

1、財富的認知偏差

2、保險,到底是收益,還是損失?

3、讓你和客戶變得同頻

 

二.四類典型客戶分析

1.第一種客戶類型(理財小白,銀行大堂客戶)

2.第二種客戶類型(激進投資者,貴賓客戶)

3.第三種客戶類型(穩(wěn)健投資者,貴賓客戶)

4.第四種客戶類型(高固定資產(chǎn)者,貴賓客戶)

三.客戶情景模擬+實操演練

調動學員參與情景還原與思考,各組輪換上臺演練

 

第四講:落地篇~~打通年金險(或增額終身壽)全域銷售閉環(huán)

一、銷售前奏

1、信息收集

2、有效溝通

 

二、需求發(fā)掘

1、財富管理的四個階段

2、互聯(lián)網(wǎng)金融

 

三、邀約理由呈現(xiàn)與時間敲定

1、線上邀約客戶

2、第一個坑:溝通有時差

3、第二個坑:缺乏表情語氣等信息

4.  第三個坑:復雜意思的精準表達

 

四、各類方案分享

1、銀保高端客戶營銷方案(5例)

2、假日行內(nèi)營銷方案(3例)

3、沙龍策劃與宣講輔導

4、親子活動營銷方案(3例)

5、優(yōu)質答謝會聯(lián)誼會(6例)

 

第五講:通關考試

小組、大組PK演練

1、命題式考核(各組學員參與實操)

2、演練點評與討論

3、現(xiàn)場打分

4、筆試環(huán)節(jié)(精煉20課程題)

5、現(xiàn)場打分

6、優(yōu)秀小組及個人頒發(fā)獎品

7、學員代表感言

8、全員合影留念


 
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