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法商思維與財(cái)富智慧

主講老師: 李竟成 李竟成

主講師資:李竟成

課時(shí)安排: 60分鐘
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 作為保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí),提升自己的“法商思維”,然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶(hù)的身上,為客戶(hù)設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出,減少稅負(fù)水平,本培訓(xùn)課程就是從法律案例分析入手,從財(cái)產(chǎn)保全、財(cái)富傳承角度出發(fā),運(yùn)用人壽保單、信托等金融工具為客戶(hù)做好風(fēng)險(xiǎn)管理!
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-11-16 21:38

課程背景:

● 不要在離婚時(shí)才想起《民法典》

● 不要在傳承時(shí)才想起《民法典》

● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具

作為保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí),提升自己的“法商思維”,然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶(hù)的身上,為客戶(hù)設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出,減少稅負(fù)水平,本培訓(xùn)課程就是從法律案例分析入手,從財(cái)產(chǎn)保全、財(cái)富傳承角度出發(fā),運(yùn)用人壽保單、信托等金融工具為客戶(hù)做好風(fēng)險(xiǎn)管理!

 

課程時(shí)間:60分鐘

課程對(duì)象:保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理、銀行理財(cái)經(jīng)理

課程形式:理論精講+案例教學(xué)

課程大綱

第一講:民法典時(shí)代的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)

一、如何防范婚姻中的風(fēng)險(xiǎn)

案例分析:陳小姐的婚姻風(fēng)波?

法商知識(shí)點(diǎn):如何設(shè)置婚姻中的財(cái)產(chǎn)防火墻

二、如何完成財(cái)富的鎖定傳承

案例分析:王總身后的財(cái)產(chǎn)到底屬于誰(shuí)?

法商知識(shí)點(diǎn):如何巧用《繼承編》進(jìn)行繼承鎖定

三、如何設(shè)置財(cái)富的“閉環(huán)”

1. 利用法律工具設(shè)置閉環(huán)

2. 利用金融工具設(shè)置閉環(huán)

 

第二講:信托工具介紹

案例分享:梅艷芳的信托安排

一、信托發(fā)展史概述與中國(guó)信托制度概況

二、家族信托的法律解讀:

1. 資產(chǎn)隔離:防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、婚姻風(fēng)險(xiǎn)等,安全性最強(qiáng)

2. 助力傳承:防止二代不肯接班、不會(huì)接班,有過(guò)渡期

3. 靈活私密:受益人指定靈活便捷,信托文件私密性強(qiáng)

4. 慈善屬性:添加慈善功能,實(shí)現(xiàn)委托人慈善傳承需求

 
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