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基金營(yíng)銷(xiāo)與保險(xiǎn)產(chǎn)品配置實(shí)戰(zhàn)技巧

主講老師: 李栽元
課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 基金營(yíng)銷(xiāo)與保險(xiǎn)產(chǎn)品配置,實(shí)戰(zhàn)技巧是撬動(dòng)市場(chǎng)的有力杠桿?;馉I(yíng)銷(xiāo)時(shí),先深入剖析客戶(hù)投資目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)承受力,用通俗易懂的語(yǔ)言介紹不同基金類(lèi)型。如為穩(wěn)健型客戶(hù)推薦債券基金,強(qiáng)調(diào)收益穩(wěn)定性;給進(jìn)取型客戶(hù)講解股票型基金的高增長(zhǎng)潛力。同時(shí),借助過(guò)往業(yè)績(jī)與市場(chǎng)分析增強(qiáng)說(shuō)服力。 保險(xiǎn)產(chǎn)品配置方面,圍繞客戶(hù)家庭結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任設(shè)計(jì)方案。為家庭支柱配置足額重疾險(xiǎn)與壽險(xiǎn),防范重大風(fēng)險(xiǎn)沖擊家庭財(cái)務(wù);為有子女教育需求的客戶(hù),介紹教育金保險(xiǎn)的強(qiáng)制儲(chǔ)蓄與專(zhuān)款專(zhuān)用優(yōu)勢(shì)。將這些實(shí)戰(zhàn)技巧靈活運(yùn)用,能有效提升客戶(hù)認(rèn)可度與購(gòu)買(mǎi)意愿。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2025-04-15 10:06

一、課程主題

基金營(yíng)銷(xiāo)與保險(xiǎn)產(chǎn)品配置實(shí)戰(zhàn)技巧

 

二、適合銀行及學(xué)員

1.國(guó)有行/股份行專(zhuān)崗初階理財(cái)經(jīng)理

 

三、課程核心點(diǎn)

1.基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)思路與方法

2.關(guān)于保險(xiǎn)的產(chǎn)品理解運(yùn)用與營(yíng)銷(xiāo)技巧

3.強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)能力以及不同類(lèi)型客戶(hù)資產(chǎn)配置技巧通關(guān)

 

四、授課方式

1.授課講解、小組討論、演練

 

五、課程目標(biāo)與收獲

1.透過(guò)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與投資市場(chǎng)基本解讀,建立營(yíng)銷(xiāo)談資建立

2.針對(duì)目標(biāo)客群進(jìn)行權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)演練,提升營(yíng)銷(xiāo)能力

3.提升對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品配置與營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)建立

 

 

 

 

 

 

 

課程大綱:

課程主題

基金營(yíng)銷(xiāo)與保險(xiǎn)產(chǎn)品配置實(shí)戰(zhàn)技巧

授課專(zhuān)家

李載元老師

課程日數(shù)

1/6小時(shí)

內(nèi)   

、基金營(yíng)銷(xiāo)-時(shí)事熱點(diǎn)與資本市場(chǎng)機(jī)遇

   1.近期宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)現(xiàn)況政策解讀

     -GDP增長(zhǎng)及構(gòu)成要素解析雙循環(huán)

     -M2、通貨膨脹與CPI對(duì)我們資產(chǎn)保值增值的影響

     -信用政策與貨幣政策形成的影響

     -從政策解讀-板塊機(jī)遇與市場(chǎng)機(jī)會(huì)

   2.資本市場(chǎng)動(dòng)能與機(jī)會(huì)

     -來(lái)自?xún)?nèi)部資金動(dòng)能理財(cái)產(chǎn)品投入

     -資金動(dòng)能、估值與時(shí)機(jī)

     -金融改革開(kāi)放機(jī)遇

   3.如何結(jié)合時(shí)事熱點(diǎn)增加談資

     -建立觀(guān)點(diǎn)與框架

      小組討論-架構(gòu)理財(cái)與投資邏輯

     -引起投資興趣的提問(wèn)與數(shù)據(jù)的表達(dá)

 

二、基金配置與基金營(yíng)銷(xiāo)技巧

   1.混合型基金投資

     -股債配置-穿越牛熊的均衡資產(chǎn)

     -固收+產(chǎn)品配置思維

   2.基金營(yíng)銷(xiāo)技巧與話(huà)術(shù)搭建

     -短中長(zhǎng)期不同時(shí)期理財(cái)目標(biāo)配置

     -流動(dòng)性、收益性、安全性的解說(shuō)

     -封閉型與開(kāi)放型基金配置的運(yùn)用

   3.基金投資方法與定投

     -為什么要做基金定投

     -首發(fā)/持營(yíng)基金的營(yíng)銷(xiāo)差異

     

   4.基金投資營(yíng)銷(xiāo)-名單分類(lèi)與話(huà)術(shù)

     4.1 產(chǎn)品到期(理財(cái)/定存)到期客戶(hù)

4.2 已持有基金客戶(hù)

4.3 固收產(chǎn)品偏好客戶(hù)如何營(yíng)銷(xiāo)

4.4 生客接觸營(yíng)銷(xiāo)技巧(不同年齡段客戶(hù)為例演練)

 

三、保險(xiǎn)產(chǎn)品的運(yùn)用與實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)技巧(結(jié)合行方重點(diǎn)產(chǎn)品)

  1.不同角度來(lái)看保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能

  1.1保險(xiǎn)的三確定

1.2保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能-安全、隔離、固收

    2.保險(xiǎn)對(duì)個(gè)人及家庭的資金儲(chǔ)備與風(fēng)險(xiǎn)平衡

      2.1運(yùn)用草帽圖進(jìn)行保險(xiǎn)以及資產(chǎn)配置解說(shuō)

      2.2從固收角度進(jìn)行收益的配置

      2.3三段現(xiàn)金流談家庭配置的規(guī)劃

      2.4資產(chǎn)保全與保值角度來(lái)安排年金險(xiǎn)

3.產(chǎn)品FABE(結(jié)合銀行重點(diǎn)產(chǎn)品)

-大家動(dòng)動(dòng)腦來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品的功能討論

-近期重點(diǎn)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)話(huà)術(shù)提煉

    4.年金險(xiǎn)的功用與配置思考

  -營(yíng)銷(xiāo)是有效提問(wèn)來(lái)帶客戶(hù)進(jìn)入情境

5.保險(xiǎn)觀(guān)念與實(shí)務(wù)運(yùn)用

  -所有權(quán)與控制權(quán)運(yùn)用,進(jìn)行對(duì)資金的定向

  -換個(gè)角度來(lái)看終身壽

6.年金險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)建立與練習(xí)

      6.1保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)案例-利益演算表

         -建立心理賬戶(hù)

         -給予未來(lái)的情感畫(huà)面

      6.2 年輕夫妻的子女教育金配置

      6.3 中年客戶(hù)的養(yǎng)老規(guī)劃配置

      6.4 中老年客戶(hù)的期交保險(xiǎn)用途

    7.異議處理技巧

     -時(shí)間太長(zhǎng)

     -萬(wàn)一要用錢(qián)?

    行動(dòng)方案建立(目標(biāo)客群及量化行動(dòng))


 
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