DeepSeek賦能銀行業(yè)客戶經(jīng)理職場(chǎng)效能提升

《DeepSeek賦能銀行業(yè)客戶經(jīng)理職場(chǎng)效能提升》

面向銀行客戶經(jīng)理和業(yè)務(wù)主管，深度解析 deepseek 助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型的應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)

主講：王長(zhǎng)樂(lè)老師

【課程背景】

銀行客戶經(jīng)理在日常工作中面臨著信息分散、數(shù)據(jù)孤島和重復(fù)性勞動(dòng)等諸多問(wèn)題。客戶信息零散存儲(chǔ)在多個(gè)系統(tǒng)中，往往需要反復(fù)查閱、比對(duì)和整合，導(dǎo)致關(guān)鍵數(shù)據(jù)難以及時(shí)匯總和利用。同時(shí)，客戶經(jīng)理每天要處理大量營(yíng)銷郵件、合同文書(shū)和內(nèi)部報(bào)告，手工整理數(shù)據(jù)和撰寫(xiě)文檔既耗時(shí)又易出錯(cuò)，嚴(yán)重影響了客戶溝通和決策支持的效率。

例如，許多客戶經(jīng)理每天早晨花費(fèi)大量時(shí)間在各個(gè)系統(tǒng)間切換，查找不統(tǒng)一格式的數(shù)據(jù)，因信息冗余和格式不一致浪費(fèi)了寶貴的工作時(shí)間。在撰寫(xiě)報(bào)告和合同過(guò)程中，反復(fù)修改細(xì)節(jié)導(dǎo)致錯(cuò)誤頻發(fā)，不僅降低了工作效率，還增加了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

本課程正是針對(duì)上述痛點(diǎn)而推出，旨在幫助銀行客戶經(jīng)理利用 deepseek 工具實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)整合、精準(zhǔn)內(nèi)容生成和實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，從根本上解決信息碎片化、重復(fù)性文書(shū)工作和預(yù)警響應(yīng)不足等問(wèn)題。通過(guò)真實(shí)案例解析和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操演練，課程將系統(tǒng)講解 deepseek 在營(yíng)銷文案定制、客戶畫(huà)像構(gòu)建、信用評(píng)估輔助及合規(guī)文書(shū)草擬等方面的應(yīng)用方法，切實(shí)提升客戶經(jīng)理的工作效率和決策質(zhì)量，為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有力支持。

【課程收益】

ü  掌握 deepseek 工具在客戶數(shù)據(jù)整合、自動(dòng)文書(shū)生成核心應(yīng)用方法。

ü  學(xué)會(huì)通過(guò)5個(gè)典型實(shí)操案例，構(gòu)建精準(zhǔn)客戶畫(huà)像并生成個(gè)性化營(yíng)銷文案。

ü  熟悉銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)預(yù)處理及系統(tǒng)集成流程，實(shí)現(xiàn)日常工作效率提升30%。

ü  了解并應(yīng)用3種風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法，有效輔助信用評(píng)估和反欺詐管理。

ü  提升日常工作效率30%以上，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化辦公與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策。

【課程特色】

案例驅(qū)動(dòng)、簡(jiǎn)單易學(xué)、學(xué)以致用、組織協(xié)同

【課程對(duì)象】

?  銀行客戶經(jīng)理、營(yíng)銷專員及風(fēng)險(xiǎn)管理人員，旨在解決信息整合與文書(shū)生成等實(shí)際工作難題。

?  銀行業(yè)務(wù)主管及部門(mén)負(fù)責(zé)人，助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策的實(shí)施。

?  銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)分析師和技術(shù)支持人員，負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)預(yù)處理及深度應(yīng)用

【課程時(shí)間】

1天（6小時(shí)/天）

【課程大綱】

一、為什么銀行客戶經(jīng)理迫切需要利用 DeepSeek 提升工作效率？

1．當(dāng)前客戶經(jīng)理面臨哪些核心困境？

?  信息碎片化與數(shù)據(jù)孤島

?  重復(fù)性文書(shū)工作繁雜

?  風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與決策支持不足

2．數(shù)字化轉(zhuǎn)型與 AIGC 技術(shù)如何為客戶經(jīng)理賦能？

?  銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

?  AIGC 技術(shù)在金融領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用

?  deepseek 如何助力高效轉(zhuǎn)型

二、DeepSeek 如何破解客戶經(jīng)理的工作痛點(diǎn)？

1.     DeepSeek是什么？

?  AI+國(guó)產(chǎn)+免費(fèi)+開(kāi)源

2.     DeepSeek能夠做什么？

?  文本生成

?  語(yǔ)言理解

?  代碼編程

?  可視化繪圖

3.     DeepSeek怎么用？

?  deepseek在線使用

?  如何進(jìn)行本地部署

4.     DeepSeek使用過(guò)程中有哪些“坑”？

?  不開(kāi)深度思考

?  深度思考和聯(lián)網(wǎng)搜索一起開(kāi)

?  AI說(shuō)的全信

三、如何給DeepSeek下指令？

三種給AI下指令的三種方法

?  自然流淌法

?  結(jié)構(gòu)化指令法

?  反客為主法

案例分析：如何從低效提示優(yōu)化為高效提示

小組練習(xí)1：

?  現(xiàn)場(chǎng)演練：如何通過(guò)AI進(jìn)行客戶畫(huà)像構(gòu)建

四、如何讓DeepSeek更高質(zhì)量的輸出

?  多角色互動(dòng)法

?  打壓表?yè)P(yáng)法

?  打破砂鍋法

?  威逼利誘法

五、如何借助 deepseek 實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)客戶溝通

1． deepseek 如何優(yōu)化客戶溝通與營(yíng)銷策略？

?  基于客戶畫(huà)像和歷史數(shù)據(jù)生成定制化文案

?  教學(xué)方式：模擬生成流程、分組實(shí)操并現(xiàn)場(chǎng)反饋

2．社交媒體及線上宣傳內(nèi)容生成

?  知識(shí)點(diǎn)：快速生成與產(chǎn)品、活動(dòng)相關(guān)的宣傳材料。

?  教學(xué)方式：現(xiàn)場(chǎng)案例展示，討論不同客戶群體的內(nèi)容需求

3．數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的客戶分層與精準(zhǔn)推薦

?  知識(shí)點(diǎn)：利用深度數(shù)據(jù)挖掘?qū)崿F(xiàn)客戶分類與個(gè)性化推薦。

?  教學(xué)方式：采用數(shù)據(jù)圖表和模擬演練，指導(dǎo)學(xué)員制定策略

六、AI輔助更快更好地完成PPT制作

1．DeepSeek生成PPT的流程和工具介紹

?  工具：GAMMA、百度文庫(kù)、DeepSeek

?  主要功能：自動(dòng)生成布局、推薦模板

2．優(yōu)化邏輯與視覺(jué)效果的提示詞設(shè)計(jì)

?  邏輯架構(gòu)設(shè)計(jì)：如何讓內(nèi)容條理清晰

?  圖表生成：如動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)可視化

3．小組練習(xí)5

?  生成一份理財(cái)產(chǎn)品的介紹PPT

七、如何在日常工作中高效應(yīng)用 deepseek？

1．客戶經(jīng)理日常應(yīng)用場(chǎng)景梳理

?  知識(shí)點(diǎn)：營(yíng)銷文案、內(nèi)部報(bào)告、合同文檔等實(shí)際應(yīng)用。

?  教學(xué)方式：案例分享與經(jīng)驗(yàn)交流，列舉實(shí)際操作場(chǎng)景

2． 分組實(shí)操與模擬練習(xí)

?  方法：學(xué)員在模擬數(shù)據(jù)場(chǎng)景中分組進(jìn)行全流程演練。

?  教學(xué)方式：分組討論、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與問(wèn)題答疑

八、如何將所學(xué)知識(shí)落地，并推動(dòng)工作效率的持續(xù)提升？

1．關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)如何回顧與內(nèi)化？

?  內(nèi)容：重點(diǎn)回顧自動(dòng)內(nèi)容生成、智能客戶畫(huà)像等關(guān)鍵技術(shù)。

?  教學(xué)方式：圖文總結(jié)、學(xué)員筆記分享及現(xiàn)場(chǎng)回顧討論

2．實(shí)操經(jīng)驗(yàn)與問(wèn)題解決策略匯總

?  內(nèi)容：總結(jié)學(xué)員在實(shí)操環(huán)節(jié)中遇到的問(wèn)題及解決思路。

?  教學(xué)方式：現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)、分組匯報(bào)及專家點(diǎn)評(píng)