投資銀行業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)系列課程

【課程對象】

● 商業(yè)銀行投行從業(yè)人員；

● 其他投行從業(yè)人員

【課程收益】

課程結(jié)束后,學(xué)員能夠:

1-全面熟知投資銀行全部業(yè)務(wù)，通盤了解投行業(yè)務(wù)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2-掌握商業(yè)銀行介入投行業(yè)務(wù)基本策略。

3-掌握商業(yè)銀行依托投貸聯(lián)動開展投行業(yè)務(wù)的基本技能。

【課時】

4天，24課時

第一模塊  投資銀行從業(yè)綜合素質(zhì)要求

本模塊系統(tǒng)培訓(xùn)投資銀行從業(yè)所需要的相關(guān)專業(yè)技能，讓學(xué)員全面掌握投行相關(guān)業(yè)務(wù)技能的同時提升綜合素質(zhì)。

1.1 投行概述：什么是投資銀行

1.1.1 投資銀行的概念與運營模式：投行是如何運轉(zhuǎn)的

1.1.2 投資銀行商業(yè)模式與盈利模式：投行是如何賺錢的

1.1.3 國際頂級投行案例分析：國際投行技巧可否模仿

1.1.4 我國投行業(yè)務(wù)發(fā)展模式梳理：搞搞清楚我們自己是如何做投行的

1.2 投行從業(yè)綜合素質(zhì)訓(xùn)練與技能提升：如何才能做投行

1.2.1 行業(yè)跟蹤與研究技能：如何實時把握經(jīng)濟發(fā)展脈搏

1.2.2 盡職調(diào)查技能：如何該如何全方位調(diào)查項目

1.2.3 財務(wù)數(shù)據(jù)分析技能：如何量化評估項目價值

1.2.4 投融資與資本運營分析初步技能：了解為什么會有投資銀行這種業(yè)務(wù)

1.2.5 投行素質(zhì)綜合訓(xùn)練：給你個項目先練練手

第二模塊 投資銀行業(yè)務(wù)

本模塊介紹主要投行業(yè)務(wù)，通過案例系統(tǒng)學(xué)習(xí)和掌握各類投行業(yè)務(wù)實戰(zhàn)技巧。

2.1 投資銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)實操技巧

2.1.1 證券承銷業(yè)務(wù)實操技巧分析：IPO、暫緩注冊、綠鞋技巧、路演及其他

2.1.2 權(quán)益融資業(yè)務(wù)配套服務(wù)分析與實操：IPO配套服務(wù)及私募實操技巧

2.2 投資銀行綜合業(yè)務(wù)實戰(zhàn)技巧

2.2.1 兼并與收購業(yè)務(wù)實操：并購策略與估值技巧

2.2.2 投資銀行的融資管理業(yè)務(wù)：項目融資管理、PPP及其他

2.2.3 投資銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)：CMA、MMF、FOF、產(chǎn)業(yè)投資、創(chuàng)投及其他資管業(yè)務(wù)模式

2.2.4 投資銀行的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)：操作流程與產(chǎn)品設(shè)計

2.2.5 投資銀行的融資租賃業(yè)務(wù)：融資租賃、金融租賃、應(yīng)收租賃款資產(chǎn)證券化及其相關(guān)實踐

2.3 投資銀行產(chǎn)品分析與設(shè)計

2.3.1 票據(jù)類投行金融產(chǎn)品實操技巧

2.3.2 債務(wù)類投行金融產(chǎn)品實操技巧

2.3.3 基金類投行金融產(chǎn)品實操技巧

2.3.4 其他投行金融產(chǎn)品選題研討

第三模塊  投資銀行業(yè)務(wù)在投貸聯(lián)動領(lǐng)域的綜合運用之道

本模塊系統(tǒng)講述前兩個模塊中相關(guān)知識點在投貸聯(lián)動領(lǐng)域的具體運用策略與實施技巧，學(xué)員通過前兩個模塊的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和案例沙盤演練所獲得的技能將在投貸聯(lián)動這個專題下得到系統(tǒng)展示，并且通過本模塊的實戰(zhàn)操練，學(xué)員還將體會到商業(yè)銀行全面開展投行業(yè)務(wù)的基本策略技巧和實戰(zhàn)創(chuàng)新策略。

3.1 重新解構(gòu)投貸聯(lián)動：投資優(yōu)先還是信貸優(yōu)先

3.1.1 投貸聯(lián)動業(yè)務(wù)內(nèi)涵重界定：投貸聯(lián)動與杠桿效應(yīng)

3.1.2 投貸聯(lián)動下的投資：這個投資由誰主導(dǎo)更合適

3.1.3 投貸聯(lián)動下的信貸：這個信貸決策該如何做出

3.1.4 投貸聯(lián)動下的換位思考邏輯：像企業(yè)家一樣思考投資

3.2 投貸聯(lián)動下的投資銀行業(yè)務(wù)運用之道：投貸聯(lián)動下如何做投行

3.2.1 投貸聯(lián)動下商業(yè)銀行的產(chǎn)業(yè)投資解決之道與產(chǎn)業(yè)基金構(gòu)建策略：如何借由投貸聯(lián)動完成產(chǎn)業(yè)投資思想

3.2.1.1 產(chǎn)業(yè)投資與投貸聯(lián)動：商業(yè)銀行的綜合化產(chǎn)業(yè)投資解決方案

3.2.1.2 投貸聯(lián)動下商業(yè)銀行介入產(chǎn)業(yè)基金之道：聯(lián)合發(fā)起設(shè)立、咨詢顧問服務(wù)、資金托管及其他實戰(zhàn)技巧

3.2.1.3 投貸聯(lián)動下商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險管理策略：絕對控股、行業(yè)規(guī)避、資金管理、財務(wù)顧問及其他

3.2.2 投貸聯(lián)動下商業(yè)銀行的財務(wù)顧問實施策略：如何為企業(yè)/項目編制一份合理實用的融資方案

3.2.2.1 財務(wù)顧問角色深度剖析：銀行到底應(yīng)該為企業(yè)/項目提供何種服務(wù)

3.2.2.2 投貸聯(lián)動下商業(yè)銀行財務(wù)顧問角色的實施技巧：全面介入、全程參與、全面實施、全面對接

3.2.2.3 財務(wù)顧問角色與投貸聯(lián)動風(fēng)險管理：綜合融資方案下風(fēng)險組合管理策略的實施之道與渠道對接技巧

3.2.3 傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)在投貸聯(lián)動中的綜合運用之道：如何幫企業(yè)動態(tài)調(diào)整融資結(jié)構(gòu)

3.2.3.1 投貸聯(lián)動思維下商業(yè)銀行傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)運用空間分析：幫助企業(yè)把脈其資產(chǎn)負(fù)債表

3.2.3.2 投貸聯(lián)動下商業(yè)銀行的定向增發(fā)業(yè)務(wù)實施技巧：優(yōu)化企業(yè)股本結(jié)構(gòu)與銀證合作實施策略

3.2.3.3 投貸聯(lián)動下商業(yè)銀行債券發(fā)行與承銷實施策略：優(yōu)化企業(yè)融資渠道與銀信、銀證合作實施策略實操

3.2.3.4 投貸聯(lián)動下商業(yè)銀行的股權(quán)投資解決之道：商業(yè)銀行參與各類基金運作的策略分析

3.2.3.5 投貸聯(lián)動下商業(yè)銀行的PE參與之道：IPO背景下的投貸聯(lián)動實施策略分享

3.2.4 投貸聯(lián)動下商業(yè)銀行的并購參與之道：MBO、LBO及其他