小微企業(yè)貸前調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)防范

第一部分    順勢(shì)而為—授信行業(yè)分析

一、 尺度：行業(yè)分析的作用

1. 見(jiàn)風(fēng)使舵，駕馭風(fēng)險(xiǎn)

a) 細(xì)分市場(chǎng)，明確投向

b) 設(shè)計(jì)方案，提升收益

c) 洞察先機(jī)，急流勇退

2. 確立標(biāo)準(zhǔn)，衡量客戶(hù)

3. 把握規(guī)律，防范風(fēng)險(xiǎn)

二、 周而復(fù)始：行業(yè)的周期性

1. 案例分析：上海鋼貿(mào)行業(yè)信貸泡沫

2. 信貸泡沫的形成與經(jīng)濟(jì)周期性

a) 銀行衷情于資金密集型行業(yè)

b) 創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)周期

c) 泰極否來(lái)：易經(jīng)中的智慧

3. 周期性行業(yè)與弱周期性行業(yè)

a) 周期性行業(yè)：產(chǎn)能過(guò)剩

b) 弱周期行業(yè)：“三農(nóng)”客戶(hù)與小微企業(yè)

4. 信貸人員能否走出信貸周期的宿命？

5. 經(jīng)濟(jì)下行期如何選擇行業(yè)？

a) 周期行業(yè)：誰(shuí)錢(qián)多誰(shuí)活

b) 警惕消費(fèi)貸款與政府平臺(tái)貸款

三、 盛極而衰：行業(yè)生命周期

1. 案例：電商村的兩大產(chǎn)業(yè)

2. 行業(yè)生命周期的四個(gè)階段

a) 初創(chuàng)期：大霧中奔跑

b) 成長(zhǎng)期：臺(tái)風(fēng)起來(lái)，豬都能上天

c) 成熟期：好的更好，差的更差

d) 衰退期：大勢(shì)已去

3. 對(duì)不同生命周期行業(yè)的授信政策

a) 成長(zhǎng)期：發(fā)現(xiàn)高增長(zhǎng)行業(yè)

b) 成熟期：發(fā)現(xiàn)行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)

c) 衰退期：不要抓下落的刀子

四、 生態(tài)圈：產(chǎn)業(yè)集群與產(chǎn)業(yè)鏈

1. 案例：獨(dú)狼難活——電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)為什么倒閉

2. 產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)

a) 群狼戰(zhàn)術(shù)，分工協(xié)作

b) 龍不離海，虎不離山

3. 產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)生、發(fā)展和消亡

a) 產(chǎn)業(yè)鏈的形成

b) 正確面對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

4. 城市商圈

a) 商業(yè)氛圍的作用

b) 商圈的分類(lèi)和特點(diǎn)

5. 中國(guó)商幫

五、 是福是禍：產(chǎn)業(yè)政策

1. 案例：無(wú)錫尚德——十年一覺(jué)光伏夢(mèng)

2. 靠扶持的企業(yè)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力

3. 急功近利：產(chǎn)業(yè)政策失敗的原因

六、 行業(yè)分析的方法

1. 業(yè)內(nèi)人士訪(fǎng)談

2. 利用網(wǎng)絡(luò)資源

3. 行業(yè)分析報(bào)告

 第二部分  經(jīng)營(yíng)透視：如何預(yù)測(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

一、 違約成本：人為什么要講信用

1. 案例：多年的守信戶(hù)，為什么逃廢債

2. 實(shí)質(zhì)性違約和技術(shù)性違約

3. 違約成本構(gòu)成

A. 固定成本

B. 可變成本

C. 機(jī)會(huì)成本

4. 信用風(fēng)險(xiǎn)演變路徑

二、 識(shí)人的眼光：老板是怎樣煉成的

1. 案例分析：大學(xué)老師回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)養(yǎng)豬

2. 創(chuàng)新精神

3. 把握商機(jī)的能力

4. 領(lǐng)導(dǎo)力

5. 堅(jiān)強(qiáng)的意志

三、 透視企業(yè)盈利能力

1. 盈利能力取決于競(jìng)爭(zhēng)力

A. 案例：“燒香買(mǎi)來(lái)磕頭賣(mài)”的代理商

B. 競(jìng)爭(zhēng)五力模型

C. 三種基本戰(zhàn)略

2. 賺錢(qián)的秘密：商業(yè)模式分析

A. 高凈利

B. 高周轉(zhuǎn)

C. 高杠桿

3. 效率的關(guān)鍵：管理

A. 人的效率

B. 組織效率

四、 企業(yè)生命周期

1. 成長(zhǎng)期：青春沖動(dòng)

A. 成長(zhǎng)期的特征

B. 成長(zhǎng)期的貸款需求與投向

C. 成長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)

a) 多元化擴(kuò)張

b) 缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的擴(kuò)張

c) 管理失控的擴(kuò)張

d) 財(cái)務(wù)失衡的擴(kuò)張

2. 成熟期：收獲的季節(jié)

A. 成熟期的特征

B. 成熟期的資金需求

C. 收船好在順風(fēng)時(shí)

3. 衰退期：死病無(wú)藥醫(yī)

A. 衰退期的特征

a) 市場(chǎng)萎縮，銷(xiāo)量下滑

b) 人心渙散，人員流失

c) 效益下滑，現(xiàn)金流萎縮

B. 衰退期的資金需求

a) 彌補(bǔ)虧損

b) 跨行業(yè)轉(zhuǎn)型

c) 置換債務(wù)

C. 衰退期的信貸風(fēng)險(xiǎn)

a) 存量貸款及早收回

b) 抵制新增貸款的放貸沖動(dòng)